[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2023년 2월 28일)

안녕하세요

만년 강대리입니다.

 

2023년 2월 28일 기준 2023년 2월 27일에 다우산업, 나스닥, S&P 500 등 미국 증시가 모두 상승 마감함으로써 코스닥, 코스피 양 시장 모두 상승 출발 했으며 종가 기준으로 상승했습니다. 다만, 미국 증시가 강한 시작에 비해 힘없이 쭉 밀리는 장세를 연출했고 코스피 역시 음봉 마감 했습니다.

코스피는 2,412.85로 마무리 되며 10.21 포인트 0.42% 상승했습니다. 개인과 외국인은 각각 1,453억원, 2,886억원 매도했지만 기관의 경우 4,104억원 매수하며 코스피 시장을 방어하며 상승으로 마칠 수 있게 장세를 주도 했습니다.

코스닥도 코스피와 마찬가지로 상승 마감 했습니다.

종가 791.60에 11.30포인트, 1.45% 포인트 올랐으며, 수급은 코스피와 다르게 개인은 1,244억원, 기관은 523억원 매도 했지만 외국인 631억원 매수하며 강한 상승세를 유지 했습니다.

 

 

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#시장 동향

밤 사이 미 증시의 상승이 국내 증시에도 긍정적인 영향을 미치며 국내 증시 역시 상승 출발했습니다. 

 

코스피는 +14.94pt 상승한 2,417.58pt로 출발한 가운데 외국인은 코스피200과 선물 매수로, 기관은 코스피200을 매수하며 시작했습니다. 주요 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 상승한 가운데 국내 2차전지 업종 투자심리에 영향을 많이 미치는 테슬라의 상승으로 2차전지 업종이 강세를 보였습니다. 

 

특히, 오르던 달러인덱스가 하락한 점이 오전장에 긍정적 영향 미치며 외국인의 선물 매수세가 유입됐습니다. 이에 따라 시총 상위 대부분 상승세를 보였고 2차전지 대형주 강세와 더불어 현대차, 자동차 부품주 일부도 상승했습니다. 

 

12시 30분 기준 외국인은 선물 4,500억 이상을 매수했습니다. 다만, 1시 30분 이후 주가지수선물이 급하게 상승폭을 줄이며 코스피는 2,410pt 수준까지 밀려났습니다. 

 

KOSPI는 3거래일 만에 기관이 순매수로 전환하며 반등했습니다. 다만, 특별한 모멘텀이 부재한 점도 증시의 추가 상승을 제한했습니다. 외국인은 운수장비, 서비스, 금융 업종을 매수한 반면 철강, 화학, 의약품, 전기전자 업종은 매도했습니다. 코스닥에서는 게임, 제약, 엔터, 반도체 일부를 매수한 반면 이차전지는 매도했습니다. 기관은 거의 대부분 업종에서 매수 우위인 반면 건설, 전기가스 일부만 매도했습니다. 

 

오전에 1,320원 이하로 하락하며 외국인 선물 매수 유발했던 원/달러 환율은 오후들어 1,326원대로 재차 급등하며 시장 상승 폭이 제한됐습니다.   

 

업종별로는 미래에셋증권, NH투자증권 중심으로 증권주가 강세를 기록했습니다. 뒤이어, 통신업은 KT가 6거래일만에 반등하며 강세였습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 2차전지 셀업체가 강세를 보이며 전기전자가 상승했고 카카오, NAVER 등 인터넷주 강세에 서비스업도 상승했습니다. 

반면, 의료정밀이 가장 부진했습니다. 특히, 에스디바이오센서는 6거래일 연속 하락해 월간 기준 약 18% 급락했습니다. 철강/금속도 약세였습니다. 세아특수강이 스페이스X와 특수합금 공급 계약을 맺기 위한 협상에 착수했다는 소식 덕분에 전날 상한가를 기록하기도 했던 세아베스틸지주는 곧바로 단기 차익실현 매물이 출회되며 장중 -9%대 하락했습니다. 

KOSDAQ은 기타법인 중심으로 순매수세가 유입되며 상승했습니다. KOSPI 대비 상대적 강세를 이어갔습니다. 업종별로는 IT부품, 디지털컨텐츠, IT 하드웨어/소프트웨어 등이 강세였습니다.

 

한편, 한국은 내일 휴장 후 3월 2일에 거래가 재개됩니다. 그 사이 다수의 경계지표가 발표될 예정입니다. 우선 1일에는 한국의 2월 수출입 지표 발표가 예정되어 있습니다. 전년대비 -8.8%로 1월(-16.6%)에 비해 개선될 것으로 예상됩니다. 무역수지도 -50.2억달러로 1월(-126.5억달러)대비 개선될 것으로 예상됩니다. 중국의 경우 2월 국가통계국 제조업, 비제조업 예상치는 각각 50.7, 55로 1월의 50.1, 54.4보다 개선될 전망입니다.

 

2일 새벽에는 특히 미국 ISM제조업지수에 주목해야 합니다. 실물지표의 부진에도 불구하고 ISM 제조업 지수는 지난 1월 47.4에서 48로 반등할 것으로 예상됩니다.