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[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2023년 6월 8일)주식 이야기/이슈 분석 2023. 6. 8. 20:56728x90반응형반응형
안녕하세요
만년 강대리입니다
2023년 6월 7일 미국 증시는 다우는 상승했지만 나스닥, S&P500 모두 하락을 보였습니다.
2023년 6월 8일 한국 증시 또한 미국 증시와 궤를 같이 하며 하락 마감했습니다.
▶ 코스피
▶ 코스닥
728x90#시장 동향
코스피는 6.39pt 하락한 2,609.21pt로 출발했습니다. 외국인은 현물 매도와 선물 매수, 기관은 코스피200 매수로 출발했습니다.
러시아가 "우크라, 암모니아 수송관을 폭파"했다는 주장에 사료, 비료, 농업 관련 테마주 강세를 보였고 원전 오염수 방출이 임박하면서 육계, 소금 관련주가 강세였습니다. 보험, 조선 및 조선기자재, 정유화학, 건설기계, 전력설비, 미용기기와 임플란트 등도 강세였습니다.
마녀공장의 신규 상장으로 일부 화장품주가 강세를 보인 것도 특징이었습니다. 마녀공장이 시총 6,000억 넘기면서 다른 화장품주가 상대적으로 저렴해 보이는 효과도 있었습니다.
9시 30분을 지나며 시초가에서 조정 받던 2차전지 소재주도 에코프로 그룹주를 중심으로 포스코퓨처엠 등이 강세로 전환했습니다. 2,600pt 수준까지 조정 받던 코스피도 외국인이 선물 매수 규모를 확대하며 낙폭을 축소했습니다. 10시 30분을 기준으로 외국인은 선물을 3,500억대 매수했습니다. 다만 선물옵션 동시 만기일을 앞두고 외국인이 3거래일 연속 코스피를 순매도한 점은 부담이었습니다. 거래량과 투자심리도 하락세였습니다.
11시를 넘기며 반등하던 2차전지 소재주가 재차 하락하며 코스닥 낙폭이 확대됐습니다. 1시를 지나며 주가지수선물은 장중 저점을 하향 돌파하며 코스피는 2,600pt를 위협하기도 했습니다. 이 시점에 미국 암호화폐 커스터디 업체인 '프라임 트러스트'의 파산 루머가 제기되기도 했습니다. 또 로이터 통신은 대만이 중국 항공기가 영공에 진입하자 방공호를 가동했다는 소식을 전했습니다 J-11 및 J-16 전투기와 핵이 가능한 H-6 폭격기를 포함한 37대가 방공식별 구역 남서쪽을 비행한 것으로 전해집니다. 대만 측은 맞대응 차원에서 감시 활동을 벌였다고 밝혔습니다. 상황은 종료된 것으로 보이지만 지정학적 이슈로 해석되며 장중 변동성이 확대됐고 코스피는 2,600선을 하회하기도 했습니다.
선물옵션 동시 만기일을 맞이한 가운데 수급 변동성이 증시에 부정적으로 작용했습니다. 시총 상위단에 반도체, 자동차, 2차전지 대형주들에 대해 외국인과 기관의 매물이 출회되며 증시의 하방 압력을 높였습니다. 조정을 보이던 시장은 2시 15분경 주가지수선물의 반등 나오며 낙폭을 축소했습니다. 중국 정부가 하이테크 산업에 대한 금융지원과 외국인을 대상으로 금융개방을 한다는 내용을 언급하며 상해지수는 플러스로 전환됐습니다. SK하이닉스가 강세로 전환한 점도 시장 낙폭을 축소하는 데 도움이 됐습니다.
외국인은 기계, 보험 업종을 제외하고 대부분을 매도했습니다. 코스닥에서는 반도체, 의료기기, 일부 엔터를 매수했습니다. 기관은 연기금을 중심으로 매수세가 유입됐습니다. 연기금은 유통을 제외한 대부분 업종에 대해 매수 우위였습니다. 코스닥에서는 일부 2차전지와 제약 업종을 매수했습니다.
원/달러 환율은 위안화 약세와 외국인 투자자들이 국내증시를 순매도하며 1,306원으로 상승했습니다. 하지만 장중 달러 인덱스가 소폭 하락하며 추가 상승은 제한됐습니다.
업종별로는 보험이 강세였습니다. 미래에셋생명은 미래에셋그룹이 공개매수를 검토한다는 보도에 장중 28.4%까지 급등했지만 관련 가능성 일축되며 상승폭을 축소했습니다. 운수창고업은 운임지수의 반등과 낙폭과대 인식에 따른 저점 매수세가 유입되며 HMM, 팬오션 등 해운주가 강세였습니다. 기계는 HD현대건설기계, HD현대인프라코어 등 HD현대 그룹주가 강세였고 유통업은 포스코인터내셔널, LX인터내셔널 등 상사 기업들의 강세가 뚜렷했습니다. 반면 반도체와 배터리 셀업체가 골고루 약세를 기록하며 전기전자 업종은 하락했습니다. 카카오, NAVER 등 인터넷주 부진에 서비스업이 하락했고 의약품은 4거래일 연속 하락했습니다.
코스닥은 외국인과 기관 동반 자금이 유출되며 하락했습니다. 업종별로는 의료 정밀기기, 음식료담배가 강세였던 반면 일반전기전자, 소프트웨어는 약세였습니다. 시총 상위단에서는 최근 부각됐던 2차전지 기업들을 중심으로 외국인 매도세가 이어지며 부진했습니다. 한편 신규 상장된 마녀공장은 상한가를 기록했습니다.
#업종동향
1. 미용기기 시장 확대
삼성증권은 에너지 기반 미용기기들은 상대적으로 낮은 부작용과 빠른 회복 속도 덕분에 피부과의 대표 시술로 자리잡았다고 평가했습니다. 비단 환자의 편의성 뿐만 아니라 병원의 입장에서도 1년 전후의 기간으로 장비 도입 비용을 회수할 수 있을 정도로 빠른 회전율로 시술이 가능한 점 덕분에 팬데믹 기간을 거치며 비약적인 성장성을 보여주었다고 설명했습니다. 기존 보톡스와 필러 등 대표 시술들과의 조합을 통해 환자들에게 포괄적인 안티 에이징 서비스를 제공할 수 있다는 점에서 향후 구조적인 수요 증가가 기대된다고 분석했습니다.
2014년 이후 국내 리프팅 시술의 대중화를 이끌었던 클래시스의 사례에서 얻을 수 있는 교훈을 언급했습니다. 출시 후 1-2년간 공격적으로 장비를 도입한 이후 고마진의 소모품 매출을 통해 마진 상승이라는 공식이 생겼다는 것입니다. 업체별로 영업이익률이 차이나는 이유로는 해외 직판망 구축을 위한 인건비 규모, 3-4년 주기의 신제품 출시를 위한 R&D 비용, 신제품 출시 직후 장비 보급을 위한 마케팅 비용 때문이라고 설명했습니다. 국내 허가 이후 1년 내 브라질, 일본, 대만 등 주요 시장에 진출해 신규 매출을 확보하고 판관비 상승을 상쇄시키는 타임라인을 마련하는 것이 중요하다고 지적했습니다.
해당 기기에 대한 명확한 허가 가이드라인이 마련된 지역이 상대적으로 부족하다보니 아직 전체 미용성형 시술 중 침투율은 3% 정도 밖에 차지하지 않고 있다고 설명했습니다. 따라서 국내 업체들을 비롯한 중고가-중저가 미용기기 업체들의 진출과 비침습 시술의 구조적 수요 성장으로 글로벌 에너지 기반 미용기기 시장은 2021년 27억 달러에서 2030년 63억 달러로 성장할 것이라고 전망했습니다.
국내 업체 중 2020년 이후 소모품 기반 장비의 보급과 동시에 빠른 소모품 매출 비중 상승으로 영업이익률 상승이 전망되며 밸류에이션 부담이 적은 원텍과 제이시스메디칼을 최선호주로로 제시했습니다. RF 신제품 출시와 중국 시장진출을 통해 성장의 제2막을 준비하는 클래시스와 레이저 중심의 포트폴리오로 견고한 미국 직판망을 확보하고 있는 루트로닉을 차선호주로 제시했습니다. 이날 시장에서는 메디톡스, 제이시스메디칼, 클래시스, 루트로닉, 원텍, 파마리서치 등 관련주들이 동반 상승했습니다.
2. 美, SMR 포함 원전 정책을 강화할 전망
NH투자증권은 바이든 행정부가 SMR(소형모듈원전)을 포함한 원자력 발전의 역할을 강조하고 있다고 밝혔습니다. 미국 에너지부(DOE)에서 발간된 보고서에 따르면 미국은 2050년까지 신규 원전 200GW를 건설할 목표를 세우고 있습니다.
한국은 이런 미국과의 중장기 협력을 이뤄낼 수 있는 유일한 국가라며 현재는 웨스팅하우스와 한국전력 사이의 분쟁이 있지만 원만한 합의가 이뤄질 수 있을 것으로 전망한다면서 하반기 원전 산업에 대한 관심이 필요하다고 분석했습니다. 이에 따라 관련주인 LS ELECTRIC, 오르비텍, 두산에너빌리티, 제일테크노스, 디케이락, 한전기술 등이 상승했습니다. 그 중 LS ELECTRIC의 북미 법인 자회사인 LS에너지솔루션이 미국 ESS 시장에서 10MW 규모의 사업을 수주하며 보폭을 확대하고 있다는 소식이 전해지기도 했습니다.
3. 금융당국의 가이드라인 제정… 보험주 불확실성 해소
하나증권 IFRS17에 대한 금융당국의 가이드라인 제정이 보험 기업에 어떤 영향을 미칠지 분석했습니다. IFRS17가 도입되면서 보험사의 자의적인 가정 적용에 따른 재무제표 신뢰도 저하에 대한 우려나 발생했습니다. 이에 감독당국은 주요 계리적 가정에 대한 산출기준을 제정한 것입니다. 이번 가이드라인은 2~3분기 결산을 진행하면서 적용될 예정이며 감독당국은 향후에도 영향과 예실차 분석 등을 통해 추가 가이드라인을 제시할 것이라고 밝혔습니다.
가이드라인의 전반적인 기조는 보험상품별로 세부적인 특징을 고려해 보험계약에 따른 이익이 과대 계상되는 것을 방지하는 것입니다. 실손의료보험은 보험금 증가율과 손해율 추정의 근간이 되는 경험통계 기간을 최소 5년으로 설정해 코로나19에 따른 왜곡을 완화시켰습니다. 보험금 증가율에 하한을 설정하고 목표손해율 수렴 기간을 15차년도까지 늘리는 등 기존보다 보수적인 가정을 적용하도록 했습니다.
감독당국이 보수적인 가정을 적용하도록 요구하면서 보험사의 보험이익에 대한 눈높이는 손해보험사 위주로 기존보다 낮아질 수밖에 없기 때문에 하나증권은 단기적으로 불확실성이 이어질 것이라고 분석했습니다.
하지만 이익 훼손을 고려하더라도 업황과 자본 등을 고려했을 때 연말 배당 지급에는 큰 무리가 없을 것으로 판단했습니다.
4. 애플 '비전 프로'에 대한 일부 비판
언론에 따르면 애플의 야심작인 '비전 프로'의 비싼 가격이나 착용 시 무게감 등으로 대중화에 어려움을 겪을 것이라는 비판이 제기되고 있습니다. 비전 프로 가격은 최저 3,499달러(약 456만원)로 당초 예상 가격인 3,000달러보다 훨씬 높은 가격이 책정됐습니다. 미국의 IT 전문 매체 테크크런치는 비전 프로 가격에 대해 "3,500달러는 소비자 가격이 아니다"라고 꼬집었고 생동감 넘치는 사용 환경을 제공해 혁신적인 제품으로 여겨지지만 다소 무거운 기기를 유선으로 번거롭게 사용해야 하는 등 휴대성이 좋지 않다는 반응도 적지 않았다고 평가했습니다.
키움증권은 높은 판가와 무게 등의 한계를 감안할 때 첫 해 판매량은 100만대 미만일 것이라고 전망했습니다. 비젼 프로의 출시를 계기로 XR 기기 생태계가 활성화되고 가상현실 대비 증강현실이 부상하겠지만 대중화를 위해서는 스마트폰과 활용도가 차별화되어야 하며 휴대성과 디자인, 가격 등에 대한 고민과 혁신도 필요하다고 분석했습니다.
이처럼 비판 여론이 주목 받으며 라온텍, 맥스트, 에이트원, 하이소닉, 선익시스템 등 증강현실과 메타버스 테마가 하락했습니다.
현지시간 6일 미국 실리콘밸리에 있는 복수의 부품업체에 따르면 애플은 MR 헤드셋인 '비전프로'를 발표하기에 앞서 이들을 상대로 총 15만대 분량에 그치는 부품을 발주한 것으로 알려졌습니다. 애초 100만대 가까운 물량을 논의했지만 30만대로 줄였고 발표 막판에는 15만대까지 내렸다는 소식도 관련주의 투자심리에는 부정적이었습니다.
5. 우크라이나 댐 붕괴… 전세계 식량난 심화 우려
현지시간으로 5일 우크라이나 카호우카 댐이 붕괴되며 전 세계 식량난이 심화될 것이란 우려가 커지고 있습니다. 파괴된 댐은 세계 3대 곡창지대가 있는 우크라이나 남부에 식수와 농업수를 공급해 왔습니다. 댐이 폭파된 지역에서는 앞으로 3년간 농사를 지을 수 없을 것으로 전망되고 있습니다. 마르틴 프리크 유엔 세계식량계획(WFP) 독일담당 사무국장은 "(댐 붕괴로 인한) 대규모 홍수로 새로 심은 곡물이 파괴되고 있다"며 "우크라이나 곡물은 기아에 시달리는 전 세계 3억 4,500만명의 생명선이었지만 그 희망이 사라지고 있다"고 밝혔습니다. 이에 따라 미래생명자원, 한일사료, 팜스토리, 누보, 인바이오 등 비료, 사료, 농업, 음식료업종 테마가 상승했습니다.
6. 美 금리인상 우려… 반도체, 2차전지, 인터넷 하락
최근 호주중앙은행(RBA)이 시장 예상과 달리 깜짝 금리 인상에 나섰습니다. 그런데 전날 캐나다중앙은행(BOC)도 추가 금리 인상을 단행했습니다. 이에 따라 연준이 6월 금리를 동결할 것이라는 시장 예상이 빗나갈 수 있다는 우려가 커졌습니다. 캐나다중앙은행(BOC)는 전날 통화정책 회의를 열고, 기준금리를 기존 4.50%에서 4.75%로 0.25%p 인상했습니다. 이는 2001년 이후 23년 만에 가장 높은 수준으로 시장 예상을 뒤엎은 결정이었습니다.
이 같은 소식에 연준의 추가 금리인상 우려가 커지면서 지난밤 뉴욕주식시장에서 기술주 중심의 나스닥지수가 1% 넘게 하락했고 필라델피아 반도체지수도 전 거래일 대비 11.17(-0.32%) 하락한 3,477.17을 기록했습니다. 이에 따라 AMD(-5.15%), 마이크론테크놀로지(-0.71%), 엔비디아(-3.04%), 퀄컴(-1.01%) 등이 동반 하락했습니다. 국내 시장에서는 삼성전자, 레이저쎌, 팸텍, 제이아이테크, 레이크머티리얼즈 등 일부 반도체 관련주도 하락했고 카카오, NAVER 등 인터넷 대표주도 부진했습니다. SK이노베이션과 LG에너지솔루션 등 2차전지주도 대표적인 성장주로 분류되고 있다보니 하락했습니다.
6-1. 삼성파운드리 수혜주 상승
AI의 수혜주로 한 축을 담당하는 삼성파운드리 수혜주는 상승했습니다. 관련주로 하나마이크론, SFA반도체, 두산테스나 등이 강세였습니다. 시장에서는 두가지 이슈가 영향을 미친 것으로 해석하고 있습니다.
삼성전자가 현대차에 자동차의 두뇌칩을 처음으로 공급한다는 소식이 있었습니다. 이를 통해 185조 시장을 노린다는 전망이 나오고 있습니다. '엑시노스 오토'라는 이름의 차량용 AP를 2025년을 목표로 공급한다는 방침입니다. 이 반도체는 차량용 인포테인먼트 프로세서로 운행 관련 정보와 고화질 엔터테인먼트 비디오, 게임을 처리할 수 있습니다. 삼성전자가 현대차에 차량용 AP를 공급하는 것은 이번이 처음입니다.
삼성은 파운드리 포럼을 개최합니다. 오는 6월 27일 미국 캘리포니아 산호세에서 7월 4일에는 서울에서 열립니다. 이번 포럼을 통해 삼성과 TSMC는 고객사 모집에 사활을 걸 것으로 기대됩니다. 이에 따라 파운드리 수혜주가 시장에서 부각받았습니다.
6-2. AI 수혜의 한 축 ‘DDR5’
하나마이크론 주가가 급등하는 또 다른 원인으로 지목되는 점도 있습니다. 시장에서는 "고객사 쪽에서 DDR5 가이던스를 톤업하고 있다"는 이야기가 나오고 있다는 설이 돌았습니다. 이럴 경우"DDR5 물량이 예상보다 빠르게 증가할 것"으로 기대되면서 아비코전자, 티엘비 등도 상승했습니다.
7. OECD, 4년간 우크라이나 개혁과 재건 지원을 약속
언론에 따르면 경제협력개발기구(OECD)가 러시아의 침공에 맞서고 있는 우크라이나의 개혁과 재건을 돕는 4년짜리 국가 지원 프로그램을 가동합니다. 해당 프로그램에는 우크라이나의 재건과 복원에 초점을 맞추면서 제도를 손보고 부패를 척결하며 국민을 위한 장기적인 복지의 토대를 만든다는 내용 등이 담겼습니다. 이 프로그램은 우크라이나가 OECD 회원국이 될 수 있는 정책과 관행을 갖추고 한 걸음 더 나아가 유럽연합(EU)에 가입하겠다는 목표를 달성할 수 있도록 돕겠다는 취지로 만들어진 것으로 전해집니다. 이에 따라 대모, 에스와이, HD현대건설기계, 대양전기공업, HD현대인프라코어 등 우크라이나 재건 테마가 상승했습니다.
7-1. 건설기계
한국의 건설기계가 북미, 중동(네옴시티, 튀르키예), 인도, 자원국 등에서 3사 모두 시장을 아웃퍼폼하며 1분기에 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.
북미 지역은 초강세였고 신흥시장은 중동(사우디) 효과였습니다. 북미시장에서 밥캣은 전년동기대비 55% 성장했고 HD현대건설기계(HCE)는 제품 경쟁력 강화와 함께 84%나 성장했습니다. HD현대인프라코어(HDI)는 선진시장 전체에서 14% 성장했습니다.
유럽은 시장이 1% 성장하는 가운데 HD현대건설기계(HCE)와 두산밥캣이 각각 15%와 +12% 성장해 선전했습니다. 우려보다는 유럽 시장이 견조한 것으로 풀이됩니다. 인프라 수요가 지속되고 있고 각 사가 딜러망을 확대한 덕분입니다.
신흥시장은 HD현대건설기계(HCE)가 7% 성장에 그친 반면 HD현대인프라코어(HDI)는 무려 25%나 성장했습니다. 양사 모두 사우디 네옴시티 효과가 시작됐다고 설명했습니다.
8. 애플페이에 KB·신한·우리도 합류
3대 금융지주 모두 애플 동맹에 참여하기로 했습니다. 기존 현대카드 한 곳에서 주요 금융권이 합류하게 되는 것입니다. 애플페이의 새 파트너로 신한카드와 KB국민카드, 우리카드(프로세싱 대행 비씨카드)가 전격 합류합니다. 금융지주의 전폭적인 지원으로 현대카드에 이어 두 번째 애플페이 문호가 열린 것으로 평가됩니다. 이에 따라 에이텍모빌리티, 하인크코리아, 한국정보통신 등이 상승했습니다.
9. 美 가상자산 규제… 가상화폐 관련주 하락
외신에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)가 바이낸스의 불법 해외유출을 포착했습니다. 미국 증권거래위원회는 고객자금 유용 등의 혐의로 제소된 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스가 미국 은행 2곳을 이용해 수십억 달러를 전 세계로 옮겨 놓은 사실을 밝혀냈다는 소식입니다. 앞서 SEC는 법인 바이낸스와 최고경영자(CEO) 자오창펑을 투자자 자금 사취와 각종 자금의 부적절한 혼합, 미등록 브로커 등 혐의로 워싱턴DC 연방법원에 제소한 바 있습니다.
또 SEC는 코인베이스가 투자자 보호를 위한 공개 의무 등을 회피했다며 제소했습니다. 코인베이스에 대해서는 증권법 적용 대상이지만 의도적으로 등록하지 않고 거래소를 운영했다는 혐의를 적용했고 코인베이스에서 거래되는 최소 13개 코인이 증권에 해당한다고 판단했습니다.
호주 중앙은행에 이어 캐나다 중앙은행이 깜짝 금리인상에 나선 것도 주요 가상화폐 가격을 하락시킨 것으로 풀이됩니다. 이날 시장에서는 FSN, 제이씨현시스템, 케이피엠테크 등 가상화폐 테마가 하락했습니다.
10. 영국, 정부 민감 시설에서 중국산 CCTV 철거
언론에 따르면 영국이 중국과 관련된 안보상의 우려를 이유로 민감한 국가 시설에서 중국산 감시 장비를 철거하기로 했습니다. 영국 정부는 어느 기업의 감시 장비가 문제인지를 특정하지는 않았습니다. 하지만 전후 사정을 볼 때 중국 정부가 지분을 보유한 '하이크비전'과 '다후아 테크놀로지' 등의 업체가 만든 폐쇄회로TV(CCTV)가 대상일 가능성이 높은 것으로 전해지고 있습니다. 이에 따라 국내 업체들은 반사이익을 볼 것이라는 기대감이 커지면서 코맥스, 코콤 등이 상승했습니다.728x90반응형'주식 이야기 > 이슈 분석' 카테고리의 다른 글
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