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[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2024년 9월 5일)주식 이야기/이슈 분석 2024. 9. 5. 22:28728x90반응형반응형
안녕하세요
만년 강대리입니다.
2024년 9월 4일 미국 증시는 혼조 마감 했습니다.
2024년 9월 5일 한국 증시는 하락 이었습니다.
▶ 코스피
▶ 코스닥
728x90시장 동향
- 코스피는 +17.56pt 상승한 2,598.36pt 로 출발. 외국인 현물 매도, 선물 매수, 기관 현선물 매도 출발. 전일 낙폭 과대에 따른 반발 매수세 유입으로 시장 반등 출발. 반도체 상승 출발한 가운데, IT 대형주, 딥페이크 보안, 카지노/면세점, STO/블록체인, AI 챗봇, 항공, 게임, 영상콘텐츠 등 강세 출
발 - 미국 주식시장은 JOLTs 고용보고서 공개 후, 전일 과도한 우려 소폭 완화되며 혼조 마감
:JOLTs 구인, 이직 보고서 발표. 구인 767 만건(예상 810 만)으로 예상치 하회. 베이지북도 경기 둔화 발표
# (by 미래에셋증권) 냉각(Cool down) → 둔화(Slow down)의 차이
- 구인이직보고서(JOLTs)를 통해 미국 노동시장이 '냉각'을 넘어 '둔화'의 단계에 진입했다고 생각
- 말 그대로 '냉각'은 추세(균형) 이상의 과열됐던 상황이 다시 추세(균형)로 회귀하는 과정을 의미한다면, '둔화'는 추세 미만으로 하락하는 상황을 의미. 7 월 JOLTs 를 통해 나타난 상황은
1) 실직자 1 인당 일자리 수 1.07 개(고점 1.98 개)로 팬데믹 이전 1.22 개를 하회
2) 민간, 정부 모두 구인건수 감소
3) 전 사이즈(재직자 기준) 기업군에서 구인건수 감소
4) 구인건수의 90%를 차지하는 영세 및 중소기업의 구인건수 감소
5) 정부 자료 외에 민간(Indeed, LinkUp 등) 데이터에서도 둔화세 지속 등으로 정리 할 수 있음
- 베이지북, 4 분의 3 지역이 경제활동 둔화를 보고
미국 경제는 광범위함. 그렇기에, FOMC 에 참여하는 연준 위원들은 각 지역(총 12 개)의 경제활동 동향을 경청하며 '정책'을 '현장'에 반영하려는 노력을 함. 이와 관련해, 파월 의장은 '베이지북'의 중요성을 여러차례 강조한 바가 있음. 베이지북은 경기 '둔화(slow down)'를 강조함. 9 월 FOMC 회의, 50bp 인하가능성 높아짐
- 최종 판단은 6 일(금) 고용지표(esp. 실업률)가 나와야 알겠지만, 시장은 50bp 인하 가능성을 좀 더 높게 보고 있음. (38%→45%)
:과격한 침체는 아니나 여전히 우려 잔존. 10 년물 국채금리 3.7%. 페드워치 기준 50bp 인하확률 45%
- 코스피는 전일 낙폭 과대 인식에 따라 SK 하이닉스 등 반도체 업종 위주 반발매수세 유입. 외국인 선물 순매수 전환하며 반도체, 2차전지 셀 업체(LG엔솔, 삼성 SI) 동반 상승. 외국인 오전 기준 선물 2,800 계약 이상 순매수
:경기 우려는 여전. SK 텔레콤 52 주 신고가 재차 경신. 카지노주 강세
- 코스닥은 외국인 매도에 대형주는 부진. 소외주인 웹툰&드라마, 게임 테마. 1) 주가 하락 대비 양호한 펀더멘털, 2) 낮은 거래대금 부각되며 강세
:화장품, 미용기기는 8 월 수출 호조에 양호한 주가흐름 지속. 원텍 해외 확장 기대에 속등, 에이피알도 강세
:딥페이크(법무부, 딥페이크 분석 예산 증액 소식), STO(22 대 국회 개회 이후 수급 유입 지속) 테마 강세
- 오후 들며 시장이 급하게 하락한 이슈를 보자면, 우선 하지메 다카다 BOJ 이사의 추가 금리 인상 언급이 직접적인 영향을 준 것으로 판단. 금리가 플러스인 세상을 만들어야 한다고 강조. 8 월 금융 시장 불안을 잘 알고, 모니터링 할 것이라고는 했지만, 추가 인상에 대한 신호를 다시 한 번 확인하며 긴장감이 높임. 두번째, 서비스업 PMI 앞둔 부담감. 미국 GDP 에서 10% 수준인 제조업 지표로도 흔들렸는데, 서비스업에 지표에 대한 부담에 오후들어 매물이 나온 측면. 마지막으로 금투세 관련 영향도 일부는 있을 것
- 금일 외국인 투자자들은 전기전자 대형주를 중심으로 순매도 대량으로 출회. 서비스업(강원랜드 등), 운수창고(대한항공, CJ 대한통운 등), 전기가스, 통신업, 유통업 등 내수주, 방어주 업종으로는 외국인 순매수 유입
- 최근 주가 호조이던 신재생에너지, 조선업, 의약품 등 차익실현 매물 출회 HD 현대일렉트릭, LS ELECTRIC, HD 한국조선해양, 유한양행 등 약세. 삼성전자는 전일 인텔의 파운드리 공정 테스트 실패, 12E 단 HBM3E 납품설 등 소식 전해졌음에도 불구하고, 외국인 매도세 이어지며 약세. 반면, HBM 5 경쟁관계인 SK 하이닉스 는 외국인 순매수 유입되며 장중 한 때 5%대 까지 상승하였으나 상승폭 축소
- 유가 하락 영향에 유통업, 운수업 등 강세. 특히 CJ 대한통운 매일 배송 서비스'매일-ONE' 서비스 출시 등 기대감에 강세. 그 외, 대한항공, HMM 등 강세
- 게임 테마 신작 기대감 유입. 크래프톤 인조이 신작 출시 기대감에 강세. 엔씨소프트 구조조정 기대감 유입. 넷마블 등 강세
- 코스닥 업종별로는 오락·문화, 출판·매체복제 강세. 반면, 금속 약세
# (by 뱅크오브 아메리카) 금요일 비농업지표는 괜찮을 전망
■ 미국 주요지표 일정
- 미 ADP 비농지표 (9/5.목 21:15)★
- 미 ISM 서비스업지수 (9/5. 23 시)★
- 미 비농업 고용지표,실업률 (9/6.금 21:30)★★★
1. 반도체 업종 저가 매수세 유입 등에 일부 관련주 상승
- 미래에셋증권은 보고서를 통해, 최근 국내외 반도체주 급락에 대해 매도가 아닌 보유와 비중확대로 대응할 시점이라고 밝힘. 최근 인공지능 산업 성장 지속 여부에 대한 의문이 지속 제기되는 와중 글로벌 선행 지표 격인 한국 메모리 수출액 성장률이 둔화했고, 메모리 계약가격도 하락했다며, 엔비디아 반독점 조사 강화 등이 혼재해 업종 센티먼트를 악화시키고 있는 양상이라고 설명. 작금의 변동성에 대한 선제적 리스크 관리가 됐으면 금상첨화였겠으나, 반도체 업종에 대한 현시점 투자의견을 매도보다는 보유 및 비중확대가 적합하다고 밝힘. 이어, 과격한 주가 하락이 무색하게 업종 피크아웃을 가리키는 데이터는 아직 부재하다며, 단기적으로는 마이크론, 삼성전자의 잠정실적까지 확인 후에 업종에 대한 방향성을 논함이 적합하다고 설명
- 지난밤 뉴욕주식시장이 美 고용시장 냉각 및 연준 '빅컷' 기대감 등에 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 반발 매수세 유입 등에 소폭 상승. 지수는 전 거래일 대비 11.85(+0.25%) 상승한 4,770.85 를 기록. AMD(+2.87%), TSMC(+0.24%), 마이크론테크놀로지(+0.80%) 등이 상승. 엔비디아는 4 일(현지시간) 미국 법무부로부터 반독점 조사 관련 소환장을 받았다는 소식에 대해 "소환장을 받은 적이 없다"고 해명했음. 이어, "그럼에도 불구하고 우리는 규제 기관의 모든 질문에 기꺼이 답변할 것"이라고 설명
- 한편, 전일 대만 타이베이에서 개막한 세계적인 반도체 전시회 ‘세미콘 타이완 2024’에서 AI 산업 낙관론이 쏟아졌음. 국제반도체장비재료협회(SEMI)의 아지트 마노차 대표는 개막식에서 “앞으로 10 년은 AI 시대가 될 것”이라며, “AI 덕분에 1 조달러 규모로 커질반도체산업은 다른 모든 산업의 근간이 되고 있다”고 밝힘. 모건스탠리 관계자도 AI 반도체 시장 규모는 2027 년까지 연평균 47% 성장해 2,900 억달러 규모가 될 것이라고 전망했으며, SK 하이닉스 관계자도 생성형 AI 시장은 2023 년부터 2032 년까지 연평균 27% 성장할 것으로 그 덕분에 HBM 시장은 2022 년부터 2025 년까지 연평균 109% 커질 것으로 예상하고 있다고 밝힘
- SK하이닉스, 원익IPS, 네패스, 퀄리타스반도체, 와이씨, 레이저쎌, 엘오티베큠, 미래반도체 등 일부 반도체 관련주가 상승
# (by 한화투자증권)
1) 가격 급락 전환이 동반되지 않은 사이클 종료는 없었음을 염두
- ‘17 년 이후 반도체 사이클의 시작과 종료를 결정짓는 가장 직접적인 변수는 글로벌 서버 Capex 추이(그림 1). 모바일과 PC 등 전통 수요처는 이미 성숙기에 접어들어 수요의 변화가 서버 시장만큼 급격하지 않기 때문. 최근 두번의 사이클, 서버 사이클(‘17~’18)과 팬데믹 사이클(‘20~’22) 모두 서버 고객들의 구매 축소가 직접적인 다운사이클 진입의 원인으로 작용하였으며 수요 감소에 따른 두자리수%의 큰 폭 가격 하락이 동반(4Q18, 3Q22). 따라서 ‘가격 급락 전환’이 다운사이클 진입을 시사하는 가장 확실한 지표이며, 가격 급락 없이 종료된 사이클은 없었음을 염두
- 한편, 현 구간은 명백한 가격 상승 구간. 일부 레거시 제품들에서 확인되는 소폭 가격 하락은 우려할 단계 아님. 향후 빅테크들의 AI 투자 확대 의지는 투자의 적시성이 우선시됨에 따라 매우 확고하고, 디램 공급은 업계의 Capa 와 공정 전환 속도를 고려할 때, 내년에도 크게 증가할 개연성이 부족. 이를 고려하면, 수요와 공급 단에서 중대한 변동이 없는 한, 1H25 까지는 가격의 급격한 하락 전환이 확인될 가능성 희박
2) 업종 비중확대 의견 유지. 침착한 판단이 필요한 시기
- 당사는 앞서 언급한 이유들로 인해 반도체 산업이 다운사이클로 진입하고 있음을 판단할 근거가 부족하며, 여전히 디램 주도의 사이클이 1H25 까지는 지속될 것이라는 관점에서 비중확대 의견 유지. 최근 반도체 업종 주가 급락은 산업 펀더멘털에 근거한 것이 아닌 매크로 발 공포심에 기인한 투매 성격에 가깝다고 판단. 업종 내 대부분의 종목들 주가가 이미 Historical Band 하단 수준까지 내려와 있는 만큼, 내년까지의 실적 성장 가시성이 높은 종목들은 매수 접근하는 것이 타당. 당사는 대형주는 SK 하이닉스, 소부장 세부업종 내에서는 디램 전공정 장비주 선호 의견 유지
# (by 올바른) 오픈 AI 샘 알트만, xAI H100 10 만개 클러스터를 보고 컴퓨팅 경쟁에서 밀릴까봐 우려 중 (자료: The Information)
- 오픈 AI CEO 샘 알트만은 마이크로소프트 임원에게 이대로라면 곧 xAI 가 오픈 AI 보다 더 많은 컴퓨팅을 가질 수 있을 거란 우려 전달
- 9 월 3 일 일론머스크는 xAI 가 AI 훈련용 클러스터 "콜로서스"가 H100 10 만개 규모이며 2~3 개월 내로 2 배 규모까지 커질 것이라고 언급했음
- 현재 세계에서 가장 강력한 AI 훈련용 클러스터이자 2~3 개월 내 H200 5 만개 추가하여 20 만개 클러스터 규모로 2 배 커진다는 것
- $100B 클러스터에 대한 경쟁은 있었지만, 단기적인 컴퓨팅 경쟁우려 언급은 AI Boom 이후 처음. 현재 연구내용들을 보면 훈련과 추론 모두 컴퓨팅이 핵심 중 하나
- 머스크의 xAI 는 후발주자였지만 속도를 강조하며 '매우' 빠르게 컴퓨팅 규모 확대 중
: Grok-2 은 H100 2.4 만개 → Grok-3 은 H100 10 만개 → 올해 말까지 H100 15 만개+H200 5 만개 → 25 년 여름 B200 30 만개 구매 예고
2. 테슬라(+4.18%) 주가 상승 영향 등에 일부 관련주 상승
- 지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(+4.18%)가 中 전기차 판매 호조 속 반등에 성공했음. 테슬라의 8 월 중국내 전기차 판매량이 올들어 가장 높은 수준을 기록한 것으로 집계. 테슬라는 지난 3 일(현지시간) 중국내 소규모 도시의 판매가 증가하면서 8 월중 63,000 대 이상의 전기차를 판매했다며, 이는 7 월보다 17% 증가한 것이고 올들어 가장 많은 판매량이라고 밝힘. 중국에서 판매가 호조를 보임에 따라, 테슬라는 중국 상하이 공장에서 2025 년부터 스포츠유틸리티차량(SUV)인 6 인승 모델 Y 를 생산할 계획이라고 밝힘
- 롯데에너지머티리얼즈, 삼성 SDI, LG 에너지솔루션, 에코프로머티, SK 아이이테크놀로지 등 일부 2 차전지/전기차/리튬 테마가 상승
# 신규 모델 Y 25 년형
• 테슬라 모델 Y 25 년 신규모델 주니퍼 예상 사진
• LG 에너지솔루션에 따르면 4Q24~1Q25 중 런칭 예정
• 이에 따른 LG 에너지솔루션 2170 배터리 업그레이드 진행 중
# (by 신한투자증권) LG 에너지솔루션;팩트는 건강해지고 있다는 거임
1) 수급 vs. 업황의 개선 기대감
- 글로벌 전기차 수요 부진과 화재로 인한 국내 소비 심리 냉각에도 2Q24 실적 발표 이후 악재 선반영 및 수요 바닥을 명분으로 저점 대비 28% 상승
- 추세적 반등 이어가기 위해서는 수요 개선의 시그널 필요
- 주 고객사들의 재고 조정이 순차적으로 끝나가고 있어 대형 셀 업체 중 가장 빠른 판매 반등 전망
2) 하반기는 매분기 개선의 여지가 존재
- 전기차향 수요는 크게 유럽(VW, 르노 등), 미국(GM 등), 원통(북미 EV 사)으로 구성
- 1) 유럽; 4Q23 부터 재고조정/수요 침체 반영했으나, 하반기 재고조정 일단락으로 정상화 시작
- 11 월 중국산 전기차 관세 부과와 25 년 이산화탄소 규제 강화 감안 시 수주 확대도 조심스럽게 기대. 7 월 유럽 내 중국산 전기차 비중 하락도 긍정적
- 2) 원통; 연초부터 재고조정 심화로 수익성 부진(더블 디짓 -> 싱글 디짓). 유럽처럼 3 분기 재고조정 가정 시 4Q24 전후 정상화 예상
- 신규 원통 제품(21700 개선, 4680 등) 적용 시점에 수요 개선 가능
- 수요의 축이 북미에서 유럽/원통으로 옮겨가며 불확실성 축소
3) 목표주가 480,000 원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 26F EV/EBITDA 13.4 배 적용(IPO 이후 평균값)
- 하반기 리스크로 도매 판매 견조했던 북미 재고 조정 가능성 있으나, 조정폭 크지 않을 전망으로 유럽/원통 개선으로 상쇄 가능
3. 中·日 연휴 대목에 따른 카지노 업황 기대감 및 강원랜드 카지노 확장 허가 등에 관련주 상승
- 강원랜드, 카지노업 변경 허가 공시. 강원랜드는 문화체육관광부로부터 카지노 면적을 5,748 ㎡, 게임기구수를 300 대 늘리는 카지노업 변경 허가를 받았다고 밝힘. 이에 따라, 카지노 일반영업장 면적을 기존 1 만 4,513 ㎡에서 2 만 261 ㎡로 늘릴 수 있게 됐으며, 게임기구 수는 테이블이 200 대에서 250 대로, 머신이 1,360 대에서 1,610 대로 각각 증가할 예정. 외국인 전용존 이용대상 역시 기존 외국인(시민권자)에서 외국인(시민권자)과 영주권자로 확대되며, 외국인 전용존 베팅한도는 기존 최대 30 만원에서 최대 3 억원으로 변경될 예정
- 일부 언론에 따르면, 카지노 업체들이 일본 추분의 날, 중국 국경절 등 줄줄이 예정된 해외 연휴 대목을 앞두고 브랜드 이미지(BI) 개선 및 영업장 확대 오픈 등에 나서고 있음. 강원랜드는 기업 이미지(CI) 및 BI 에 대한 전반적인 진단 및 개선 작업을 진행 중이며, 외국인 전용 카지노를 운영 중인 그랜드코리아레저(GKL)와 파라다이스는 일본·중국 시장에 공을 들이고 있음. GKL 은 지난 7 월 일본 삿포로, 히로시마에 사무소를 개소하고 일본인 VIP 유치를 추진하고 있으며, 파라다이스는 이달 중순 파라다이스 카지노 워커힐 내 VIP 전용 영업장을 오픈할 예정
- 현대차증권은 최근 보고서를 통해, 카지노 업종의 경우 경쟁 격화 우려에도 불구하고, 업황 회복이 빠르게 진행돼 두 자리 수 드롭액 성장을 이어가고 있다며, 코로나 이전 지표를 초과 달성 중인 상황이라고 분석. 다올투자증권은 중국의 추석, 국경절 연휴, 일본의 경로의 날, 추분의 날, 체육의 날 등으로 카지노 수요가 올라올 것으로 전망
- 강원랜드, GKL, 파라다이스, 코텍, 롯데관광개발 등 카지노 테마가 상승
4. LG 디스플레이, 하반기 실적 개선 전망 및 애플, 내년부터 모든 아이폰에 OLED 채택 소식 부각 등에 일부 관련주 상승
- 현대차증권은 LG 디스플레이에 대해 3 분기 매출액 7 조 396 억원(YoY +47.1%), 영업이익 -630 억원(YoY 적자축소)을 달성할 것으로 전망. P-OLED 로 인한 계절적 성수기 진입으로 Mobile 부문에서 전분기대비 큰 폭의 영업이익 개선이 기대된다고 분석. 이어, 4 분기 Mobile, IT OLED, TV 모든 Application 에서의 OLED 패널 출하가 증대되며 큰 폭의 흑자전환을 예상한다고 밝힘
- 최근 외신에 따르면, 애플이 내년 출시될 아이폰 SE 를 포함한 모든 아이폰 모델에 OLED 디스플레이를 탑재할 것으로 전망되고 있음. 애플은 LG 디스플레이와 중국 디스플레이 업체 BOE 2 개 회사에 차기 아이폰 SE 용 OLED 패널 발주를 시작했다며, 저가형 모델인 아이폰 SE 는 아이폰 중 유일하게 LCD 디스플레이를 사용해 왔지만, 마찬가지로 OLED 가 탑재된다고 전해짐. 애플이 아이패드에도 고성능 기종에 OLED 를 채택하기 시작해 애플의 LCD 조달은 더욱 축소될 것으로 전망
- 선익시스템, 풍원정밀, 핌스, LG 디스플레이, HB 솔루션, 동아엘텍 등 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승
# (by 메리츠증권) AMOLED Panels Become Mainstream Display for Smartphones, with Shipments Set to Grow by Nearly 25% in 2024, Says TrendForce
- TrendForce, AMOLED 스마트폰 패널의 글로벌 출하량 2024 년 8 억 4 천만대(+25% YoY), 2025 년 8 억 7 천만대(+3.2% YoY)로 성장 예상
- 중국 업체의 AMOLED 패널 생산 증가 효과로 전체 스마트폰 시장 내 AMOLED 패널의 비중은 2023 년 51%에서 2024 년 56.9%로 증가하고, 2028 년에는 68%에 도달할 전망
- 한국 패널 제조업체는 주로 Apple 과 Samsung 에 공급하고 있으며, 다른 브랜드로의 출하량은 매년 감소하고 있으며, 제한된 수량의 AMOLED 패널을 제공 중
- 반면, 중국 패널 제조업체의 AMOLED 패널 출하량은 꾸준히 증가하고 있으며 BOE 의 경우 올해 출하량이 약 1 억 3,000 만대를 기록할 전망
- 특히, BOE 는 현지 스마트폰 브랜드와의 강력한 파트너십과 함께 Apple 에 대한 출하량을 점진적으로 늘려 왔으며, 2024 년에 출시될 iPhone 16 시리즈에 대한 검증 프로세스를 성공적으로 통과함에 따라 계획대로 대량 생산을 준비 중
- 그 외, 2024 년 Huawei 의 판매 상승 효과로 Visionox 는 8,000 만 대의 출하량을 달성할 전망
- TIANMA 와 CSOT 모두 올해 AMOLED 스마트폰 패널 출하량을 늘리기 시작했으며, 과거 기록한 출하량을 넘어설 가능성이 높은 상황
- 2024 년에 중국 패널 제조업체의 글로벌 AMOLED 스마트폰 패널 내 출하량 점유율은 47.9%를 차지할 것으로 예상되고, 2025 년에는 한국 업체의 출하량을 넘어서는 50.2%에 도달할 전망
5. 애플 아이폰 16 출시 임박 등에 아이폰 관련주 상승
- 애플은 오는 9 일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 애플파크 스티브 잡스 극장에서 신제품 공개 이벤트를 열고 아이폰 16 시리즈를 공개할 예정. 특히, 애플이 설계 단계부터 AI 기능 탑재를 고려해 만든 첫 번째 아이폰이 될 예정으로, 이에 대한 기대감이 커지고 있음. 아이폰 16 에는 새 운영체제 iOS18 이 탑재되며, 10 월 중 애플 인텔리전스 기능을 포함한 iOS18.1 버전으로 업데이트가 이뤄질 전망임
- KB 증권은 최근 보고서를 통해, 향후 2 년간 온디바이스 AI 폰 수요 증가로 아이폰 업그레이드 사이클 진입이 기대된다며, 올 하반기 아이폰 출하량은 전년 대비 7% 증가한 2 억 4,100 만대로 추정돼 2021 년 최대 출하량 2 억 3,700 만대를 경신할 것으로 전망. 아울러, '아이폰 16' 시리즈에 주요 부품을 공급하는 국내 부품 업계의 수혜도 예상되고 있음. 애플은 올해 1 억 2,000 만~3,000 만대의 아이폰 16 시리즈용 OLED 패널을 발주할 것으로 예상되고 있음. 이 가운데, 삼성디스플레이와 LG 디스플레이는 각각 8,000 만대와 4,000 만대의 패널을 공급할 것으로 추정되고 있음
- LG 디스플레이, 아이티엠반도체, 덕산네오룩스, LG 이노텍 등 아이폰 테마가 상승
6. 체코 반독점당국, 한수원 원전 수주 관련 미국·프랑스 이의신청 검토 착수 및 정부, 체코 원전에 美 웨스팅하우스 설비 검토 소식 등에 원전 하락
- 체코 반독점당국이 지난 3 일(현지시간) 한국수력원자력의 체코 원전 사업 수주에 대한 미국 등의 이의신청에 대해 관련 절차에 공식 착수했다고 밝힘. 체코 반독점사무소는 성명을 내고, 지난주 원전 건설 입찰 절차에 대한 미국 웨스팅하우스와 프랑스 전력공사의 이의 신청을 받았다며, 관련 행정 절차가 시작됐다고 발표. 이어, 사안의 복잡성으로 이번 절차가 얼마나 걸릴지는 알 수 없으며, 결과가 나올 때까지 진행 상황에 대한 추가 정보는 공개하지 않을 것이라고 설명
- 일부 언론에 따르면, 정부가 체코 원자력발전소 건설 수주에 반발하고 있는 미국 원전 기업인 웨스팅하우스와 지식재산권(지재권) 갈등을 풀기 위해 웨스팅하우스 측으로부터 기자재 등 원전 설비를 공급받는 방안을 유력하게 검토 중인 것으로 확인됐음. 산업통상자원부와 한국수력원자력 측은 그동안 '체코에 수출할 원전은 100% 국산 기술'이라며, 물러설 필요 없다는 입장을 고수해 왔지만, 웨스팅하우스의 반발에 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 수주 때처럼 웨스팅하우스로부터 '설비 공급' 등에서 협력하는 방안을 고려하고 있음. 이와 관련, 산업통상자원부는 최종 계약 체결 이후 결정되는 사안인 만큼 아직 정해진 게 없다는 입장이라고 밝힘
- 한전산업, 우진엔텍, 에너토크, 서전기전, 우리기술 등 원자력발전 테마가 하락
7. ETRI, 광자 방식 8 큐비트 칩 개발 및 양자 현상 관측 소식에 양자암호 상승
- 전일 한국전자통신연구원(ETRI)은 언론을 통해 양자컴퓨팅연구실 연구진이 동시에 광자 8 개를 제어할 수 있는 광자 큐비트 칩 개발에 성공했다고 밝힘. ETRI 연구진은 실리콘포토닉스 양자칩을 기반으로 8 큐비트 규모의 광자 큐비트를 구현했했으며, 이는 지난해 한국과학기술원(KAIST), 이탈리아 트렌토대와 협력해 4 큐비트 규모의 광자 큐비트를 개발한 데 이어, 성능을 한층 높이는 데 성공한 것으로 알려짐
- 이번 큐비트 칩은 비선형 광자 쌍생성 장치 8 개와 광자의 진행 경로를 조절하는 광자 스위치 40 여개로 구성됐으며, 연구진은 큐비트 칩으로 세계 최초로 6 큐비트 규모에서 양자 얽힘 현상이 나타난다는 것을 확인했다고 설명
- 윤천주 ETRI 양자기술연구본부장은 “기술적 완성도 높여 5 년 내 클라우드(가상 서버) 서비스를 하는 것을 계획하고 있다”며, “새로운 영역 학문 개척에 나설 예정”이라고 밝힘. 아울러, 이종무 ETRI 양자컴퓨팅연구실 책임연구원은 “양자컴퓨터를 구현하 위한 연구가 전 세계적으로 앞다퉈 진행 중”이라며, “연산 오류를 극복하는 양자컴퓨팅 구현과 상용화를 위해 아직 많은 연구가 필요하다”고 언급
- 이에, 금일 한국전자통신연구원과 함께 양자인터넷 사업을 진행하고 있는 피피아이를 비롯해 아이씨티케이, 엑스게이트, 우리로, 시큐센, 케이씨에스 등 양자암호 테마가 상승
8. 딥페이크 성범죄 대응 정책 기대감 지속 및 샌즈랩 딥페이크 탐지 서비스 출시 소식 등에 보안 상승
- 최근 한 대학에서 여학생의 얼굴에 음란물을 합성한 딥페이크 영상물이 유포된 사건이 드러난 데 이어, 비슷한 종류의 텔레그램 대화방이 잇따라 발견되면서 사회적 파장이 확산되고 있는 가운데, 정부가 텔레그램 등을 통해 급속히 확산한 딥페이크 성범죄 근절 및 예방을위한 다양한 대책을 내놓고 있음. 여성가족부는 인공지능(AI) 기술을 이용해 딥페이크 영상물을 찾아 사업자에 자동으로 삭제를 요청하는 시스템을 내년 구축할 계획이며, 법무부는 딥페이크 음성·영상 위변조 분석장비 도입을 위한 예산을 12 억여원 증액하기로 결정
- 한편, 샌즈랩은 전일 언론을 통해 생성형 AI 의 역기능 중 하나인 딥페이크를 탐지하는 서비스 ‘페이크체크(fakecheck.io)’를 출시했다고 밝힘. 페이크체크는 사용자가 직접 웹사이트에 접속해 딥페이크가 의심되는 이미지를 업로드하면 수 초 내로 위조 진위 여부를 분석해 판별 결과를 알려준다고 설명. 특히, 페이크체크는 회원가입이나 인증 절차없이 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 설계됐음
- 샌즈랩을 비롯해 M83, 라온시큐어, 한컴위드, 모니터랩, 아이씨티케이, 신시웨이 등 딥페이크(deepfake)/보안주(정보) 테마가 상승
9. 주주환원 기대감 및 경기방어주로 부각되며 통신 상승
- 하나증권은 보고서를 통해 2024 년 통신 서비스 업종 이익의 감소폭이 크지 않을 것이라며, 2024 년 이익 정체 가능성을 이미 투자가들이 충분히 인지하고 있음을 감안했을 시, 2025 년 이후 요금제 개편에 따른 이동전화 매출액 증가 기대감이 높아질 수 있어, 연말로 갈수록 통신사 주가는 우상향 기조가 뚜렷해질 것이라고 밝힘
- 반면, 배당/자사주 소각을 포함한 주주이익환원 규모가 증액된 것만큼 통신사 주가가 상승하지 못한 상황이라며, 장기 지속 가능성에 대한 의구심 때문인데, 결국 투자가들의 신뢰가 높아지면서 통신주 상승이 나타날 것이라고 밝힘. 이와 관련, 2024 년 CAPEX 가 감소하는 가운데, 통신사 이익 감소 폭이 미미한 수준에 그칠 것이며, 현금흐름은 오히려 개선 추세를 보이고 있다고 언급. 이에, 2023~2024 년 한 단계 높아진 통신사 주주이익환원 규모가 2025~2026 년에도 유지될 것으로 전망
- 한편, 국내증시가 전일 급락에 이어 이날도 하락세를 이어가고 있는 가운데, 경기방어주로 분류되는 통신주에 대한 투자심리가 개선되는 모습 - KT, LG 유플러스, SK 텔레콤 등 통신 테마가 상승
10. 쿠팡 주가 강세 영향, 전국 물류 인프라에 3 조 추가 투자 발표 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승
- 지난밤 뉴욕증시에서 쿠팡은 CLSA 에서 긍정적인 리포트를 발간하며 7% 강세를 기록. CLSA 는 4 일(현지시간) 쿠팡의 투자의견을 Hold 에서 Outperform 로 상향했으며, 목표주가도 기존 18 달러에서 31 달러로 상향 조정. CLSA 는 쿠팡이 향후 5 년간 연간 17%의 매출 성장을 기록할 것으로 보이며, 영업이익률은 시장 지배력 증가와 함께 2023 년 1.9%에서 2027 년에는 5% 이상으로 개선될 것으로 전망. 이는 업계 확장과 쿠팡이 통합 및 고객 충성도 향상을 통해 추가 시장 점유율을 확보할 수 있는 능력 때문이라고 설명
- 쿠팡은 지난 3 일 언론을 통해 2026 년까지 전국 물류 인프라에 3 조원 이상을 투자키로 한 계획에 따라, 내년 초까지 9 개 지역에 풀필먼트센터(FC)를 비롯한 물류시설을 건립·운영할 예정이라고 밝힘. 인구 감소 직격탄을 맞은 지방 도시에 중점적으로 물류망을 늘려 로켓배송이 가능한 쿠세권을 만들고,여기에 20 대 청년을 포함한 취업 취약계층에게 양질의 일자리를 창출할 계획이라고 언급. 예상 직고용 인원만 1 만 명이 넘는 것으로 추산되고 있음
- KCTC, 동방, STX 그린로지스, CJ 대한통운 등 일부 쿠팡(coupang)/ 종합 물류 테마가 상승
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