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[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2024년 9월 4일)주식 이야기/이슈 분석 2024. 9. 4. 19:39728x90반응형반응형
안녕하세요
만년 강대리입니다.
2024년 9월 3일 미국 증시는 하락 마감 했습니다.
2024년 9월 4일 한국 증시는 하락 이었습니다.
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728x90시장 동향
- 코스피는 -74.69pt 하락한 2,589.94pt 로 출발. 외국인 코스닥, 선물 매수, 기관 현물 매수, 선물 매도 출발. 대부분의 업종 하락 출발한 가운데, 엔비디아 급락 영향에 특히 반도체 섹터의 부진이 크게 나타남
- 미국 주식시장은 BOJ 총재의 매파적 발언에 이어 ISM 제조업지수 예상치 하회. 반도체 업종 낙폭 확대
:전일 우에다 BOJ 총재, “경제와 물가 상승 경로 예상 범위이면 금리인상 지속 하겠다” 발언
:ISM 제조업지수 47.2. 예상치(47.5) 하회. 4 월 이후 지속 위축 국면. 특히, 재고지수 급등& 신규주문 감소
:BOJ 금리 인상으로 인한 엔화 강세 →엔캐리트레이드 청산 우려 → 경제지표 악화로 침체 우려 → 반도체 업종 하락 → 위험자산 축소 로 이어졌던 8 월 블랙먼데이의 과정을 다시 밟는 양상. 6 일 고용보고서 공개
:엔비디아(-9.5%, 시간외도 법무부 반독점법 위반 소환장 송부 영향 추가 하락) 포함 반도체 업종 하락
- 코스피는 유틸리티, 통신 등 방어주 일부 제외 낙폭 확대. 침체 우려 및 안전자산 선호 확대 영향 아시아 주식시장 동반 약세. 외국인 오전 기준 현선물 동반 순매도
:엔비디아 낙폭 확대 영향 SK 하이닉스, 삼성전자 8/5 일 블랙먼데이 수준 주가로 복귀. 지수 하방압력 부여
:SK 텔레콤 52 주 신고가. 한국전력 상승. 통신, 유틸리티 등 방어주 제외 대부분의 업종 하락
:코스피 현재 밸류에이션 12 개월 후행 PBR(2,600p 기준) 0.94 배 (8/5 0.88 배, 08 년 금융위기 당시 0.85 배). VIX 지수와 VKOSPI 모두 33%, 28% 급반등했으나, 블랙먼데이 수준(VIX 38p, 현재 20p)에는 미달
:6 일 고용보고서(8 월 블랙먼데이 지수 저점 야기했던 트리거) 남아있다는 점에서, 관망세 및 하방압력 잔존
- 코스닥은 투심 위축에 전업종 약세. 반도체, 전력기기 등 AI 관련주 큰 낙폭
:케이옥션, 토큰증권 법제화 기대감 지속되며 강세. 에프앤가이드, 밸류업 지수 발표 앞두고 강세
- 코스피 2,580 선(Fwd PER x8.3 배, PBR 0.9 배 수준) 부근까지 하락
- 업종별로는 전 업종 하락 중. 통신업, 전기가스업, 증권 상대적 선방. 의료정밀, 전기,전자, 기계 약세
- 코스닥 전 업종 하락. 업종별로는 특히 오락·문화, 기계·장비, 기타서비스 약세
- 아시아 증시 하락으로 시작했으나, 개장 이후 하락의 트리거가 될 수 있는 달러엔 환율, 시장금리 변동성이 크게 나타나지 않았고, 증시도 추가 낙폭을 키우지는 않고 있음. 지난달 아시아 증시에서 낙폭이 확대되던 모습과 달리, 이미 한번 학습한 경기침체 공포에 시장이 과민반응하지는 않는 모습. 다만, 금요일에 발표될 미국 실업률 지표가 공개되기 전까지 불안감과 경계심리가 시장에 남아있을 가능성이 높음
# (by Risk & Return) 8 월 ISM 제조업 PMI 해석
<신규주문 감소 + 투입비용 상승> 추세가 몇 개월 전부터 계속 이어지고 있음. S&P Global 의 Markit PMI 에서도 계속 언급되는 부분이고, 서비스업에서도 투입비용 증가가 나타나는 추세 미국경제 자체를 대변하는 서비스업과 달리 제조업이 둔화한다고 해서 인하전망을 강화할 명분을 제공하지는 않음. 이미 5 개월 전부터 둔화해 왔기 때문에 상황 자체가 크게 바뀌진 않음 (전월 대비 소폭 개선되긴 함) 무엇보다 투입비용 증가에 따라 물가전가가 활발히 이뤄지고 있는 시점에서 인하전망이 늘어나는 데 한계가 있음. 위 그래프를 보면 가격상승을 보고한 기업이 21%로 4 개월 연속 20%대 유지. 결국 최종금리 전망치는 발표 전후 크게 변하지 않음 (중립금리 3.00~3.25%) 참고로, 가격이 상승하고 있는 업종은 ①컴퓨터/전자, ②화학, ③식음료/담배, ④운송장비 쪽. 특히, 컴퓨터/전자 업종 응답자는 "비즈니스 전망은 좋습니다. 하반기에는 전자제품 경기 침체에서 회복될 것으로 예상됩니다"라고 말했을 정도로 전망이 좋음.
# (by 키움증권) 과거 금리인하 사이클과 ISM 신규주문, 주식시장
# (by 메리츠증권) ISM 제조업지수가 재점화한 침체 우려
- 어제 미국 증시는 전반적으로 하락했고 민감도가 높은 기술주의 낙폭이 컸습니다. 장전 발표된 ISM 제조업지수가 여전히 위축국면을 시사한다는 점, 신규주문 등 주요 선행지표는 재차 하락했다는 점에 다시 침체 우려를 재점화시킨 듯 합니다.
- 다만, 세부 내용을 보면 핵심 산업인 컴퓨터/전자 산업 업황 코멘트는 여전히 좋은 상황이고, 기계 등 자본지출 관련한 제조업에서는 대선 불확실성이 실물경제에 영향을 주고 있음이 코멘트에서 확인되고 있습니다. 이는 일시적으로 경기에 영향을 주고, 대선 이후 되돌릴 요인이라는 점에서, 추세적인 경기침체와 구분해야 한다고 봅니다.
- 이번주 발표되는 다른 경제지표(고용, ISM 서비스업 지수)가 확인되면서 경기 우려는 다시 되돌릴 가능성이 높다고 보고, 경기 우려로 주가가 빠졌따면 여전히 매수기회라는 생각입니다.
# (by 유안타증권)
■ 국내주식펀드, 2 개월째 순유입
• 국내주식펀드는 2 월부터 6 월까지 자금 유출이 이어졌으나, 7 월부터 순유입 전환. 8 월은 7 월보다 순유입규모 증가
• 8 월초 주식시장이 급락하면서, 대표지수와 대표지수 레버리지 ETF 로 자금 유입
• 해외주식펀드는 8 월 주식시장 급락과 미국 기술주에 대한 차익실현으로 직전 2 개월에 비해 자금 유입 규모 감소
■ 2 차전지와 바이오
• 국내주식펀드는 섹터펀드와 테마펀드 위주로 순유입 이어짐. 일반주식형펀드와 중소형주펀드는 자금 유출
• 테마펀드 중에는 2 차전지 펀드와 바이오펀드로 자금유입
• 반도체펀드와 IT 펀드는 자금 유출. 반도체 펀드는 이익실현 늘어나면서 자금 유출 전환
# 역사적 저점 P/B 0.8 배는 2,400p 내외 현재 지수와 괴리감은 크지만 '산술적'으로 계산해보면 P/B 0.8 배는 2,380- 2,410p 구간에 위치
# 향후 민감도가 높은 요인
09/04(수)
중국: 차이신 서비스업 PMI
미국: JOLTs
보고서: 베이지북
실적: C3.AI(AI), HP 엔터프라이즈(HPE)
09/05(목)
미국: ADP 민간고용보고서, ISM 서비스업지수
보고서: G20 경기선행지수
실적: 브로드컴(AVGO), 유아이패스(PATH)
09/06(금)
미국: 고용보고서
발언: 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준 이사
1. 美 경기 침체 공포 재부각에 따른 엔비디아(-9.53%) 등 대형 기술주 급락 영향 등에 반도체/AI/전선/전력설비/기술주 하락
- 지난밤 뉴욕증시는 제조업 지표가 부진한 모습을 보이면서 경기 침체 우려가 재부각된 영향으로 3 대 지수 모두 급락세를 기록. 다우지수와 S&P500 지수가 1.51%, 2.12% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 3.26% 급락. 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 399.82(-7.75%) 폭락한 4,759.00 를 기록. 특히, 엔비디아(-9.53%)가 10% 가까이 폭락한 가운데, AMD(-7.82%), 인텔(-8.80%), 애플(-2.72%), 마이크로소프트(-1.85%), 아마존(-1.26%) 등 대형 기술주들이 동반 하락
- 美 제조업 지표가 시장 예상치를 하회하면서 경기 침체 공포가 재부각된 가운데, 반도체 등 빅테크 기업들을 중심으로 투매 심리가 확산되는 모습. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 8 월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.2 를 기록. 이는 시장 예상치(47.5)를 소폭 하회하는 수치로, 미국의 제조업황이 다섯 달 연속 위축 국면에 있음을 시사했음. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 발표한 8 월 미국 제조업 PMI 도 47.9 를 기록해 두 달 연속 위축 국면을 이어갔음. 이는 전월치(49.6)와 시장 예상치(47.5)를 모두 하회하는 수치임
- 또한, 美 법무부가 엔비디아에 반독점 관행 조사 관련 소환장을 발부했다는 소식도 전해짐. 외신에 따르면, 美 법무부는 엔비디아가 자사의 AI 칩을 독점적으로 사용하지 않는 구매자에게 불이익을 주고 있다고 우려하고 있음. 이에, 엔비디아가 반독점 단속의 최대 표적이 됐고, 단속이 확대되고 있음
- 아울러, 반도체 피크아웃 논란이 지속되고 있음. 한국투자증권은 보고서를 통해 9 월은 계절적으로 실적의 변동성이 크지 않은 시기인데, 올해 대형주 강세를 이끌었던 반도체 업황의 고점을 주식시장이 선반영할 가능성을 염두에 둬야 할 시기라고 밝힘. 여전히 반도체 업종 실적은 개선 중이지만, 과거 반도체 사이클을 감안하면, 내년 상반기에는 실적의 고점을 확인할 것으로 전망
- 삼성전자, SK 하이닉스, 리노공업, 테크윙, 피에스케이홀딩스, HPSP, 한미반도체 등 반도체 관련주
- 에스피소프트, 이수페타시스, 이스트소프트, 마음 AI, 플리토, 코난테크놀로지 등 AI 챗봇(챗 GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI)
- 가온전선, 일진전기, LS ELECTRIC, HD 현대일렉트릭, 제룡전기 등 전선/전력설비 테마가 하락
- 아울러, NAVER, 카카오, LG 디스플레이, 삼성 SDI 등 인터넷/IT 대표주
- 넥슨게임즈, 조이시티, 드래곤플라이, 컴투스, 펄어비스 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마와 같은 기술주들도 하락
# 가장 큰 일간 낙폭
엔비디아, 4 월 중순 이후
반도체 및 반도체부품, 2020 년 3 월 이후
필라델피아 반도체 지수, 올해 들어
# (by 미래에셋증권) 애매해진 타이밍
말 그대로 삼성전자의 '모멘텀 병목'은 풀렸지만, 타이밍이 '애매'한 게 문제라고 생각합니다.
1) 국내 반도체 수출 증가율이 둔화하고 있습니다. 지난 1-8 월 월 평균 수출금액이 연말까지 유지되더라도 '성장률(growth)'은 둔화합니다.
* 이는 엔비디아의 earning 도 마찬가지
2) 모건스탠리 '의견(View)'이 바꼈습니다. 이건 이라는 보고서
3) 글로벌 매크로 불확실성이 가중됐습니다. 금융시장과 실물경제는 시차를 두고 반영이 됩니다. 금융시장은 실물경제에 선행합니다. 보통 6 개월에서 18 개월 정도로 봅니다.
# (by WCCFTECH)
- NVIDIA 의 GB200 Blackwell AI 서버는 지연에 대한 소문이 사라지면서 9 월 중순에서 10 월까지 시장에 출시될 예정
- NVIDIA 는 2025 년에 총 500 만 개의 Blackwell 칩을 생산할 것으로 예상되며, 그 중 80%가 GB200 AI 서버에서 사용될 것으로 예상
- 기업들은 개별 가속기를 구매하는 것에서 거대한 AI 클러스터를 구매하는 것으로 전환했는데, 이는 컴퓨팅 수요가 엄청나게 증가하여 기업이 우수한 옵션으로 전환해야 할 필요성이 생겼기 때문
- we won't be surprised if the firm manages to report shocking finances in the upcoming quarters.(엔비디아는 이번 분기에 블랙웰 시리즈 덕분에 놀라운 재무성과를 기록할 것)
2. K-배터리 점유율 하락 및 테슬라 주가 하락 영향 등에 2 차전지 하락
- SNE 리서치에 따르면, 올해 1∼7 월 세계 각국에 등록된 순수전기차·플러그인하이브리드차(PHEV)·하이브리드차(HEV)에 탑재된 배터리 총사용량은 434.4GWh(기가와트시)로, 전년동 기대비 22.4% 증가. 다만, 올해 1 월부터 7 월까지 LG 에너지솔루션, SK 온, 삼성 SDI 등 국내 배터리 3 사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년동기대비 3.1%p 하락한 21.5%를 기록
- 지난밤 뉴욕증시가 제조업 지표 부진 속 경기 침체 우려 재부각 등으로 급락한 가운데, 테슬라가 내년 말 새 제품 출시 및 8 월 중국내 판매 올해 최고치 기록 소식에도 불구하고 1.64% 하락마감했음. 아울러, 리비안(-6.94%), 루시드 그룹(-4.98%) 등 전기차 관련주가 큰 폭으로 하락했음
- 한편, 한국자원정보서비스(KOMIS)에 따르면, 9 월 3 일 기준 탄산리튬 가격은 kg 당 71.5 위안을 기록. 이는 22 년 11 월 kg 당 581.5 위안 대비 약 87% 가량 급락한 수준으로 배터리 소재 업체들의 수익성 악화 우려가 지속되는 모습
- 한빛레이저, 에이프로, 에코프로비엠, 삼성 SDI, LG 에너지솔루션, SK 이노베이션, 삼화전기, 이닉스, SKC 등 2 차전기/전기차 테마가 하락
3. 체코 국가안보보좌관, 한국과 두코바니 원전 건설 사업 최종 계약 체결 확신 언급 소식 속 일부 관련주 상승
- 한국을 방문 중인 토마쉬 포야르 체코 국가안보보좌관은 이날 윤석열 대통령을 만나 이달 예정된 윤 대통령의 체코 방문을 실무적으로 준비하고자 방한했다며 "체코로서는 한국과 두코바니 원전 건설 사업 최종 계약을 체결하게 될 것으로 확신한다"고 밝힘. 두코바니 원전 사업 계약과 관련한 체코 측의 이 같은 공식 반응은 최근 미국 원전 기업 웨스팅하우스가 국내 기업의 두코바니 원전 사업 우선협상대상자 선정에 항의하고자 체코 반독점사무소에 진정을 제기한 가운데 나와 주목되고 있음
- 윤 대통령도 "체코 원전 사업의 성공적인 완수를 위해 적극적으로 협력하겠다"며, "이달 예정된 체코 방문을 통해 2015 년 수립한 한-체코 전략적 동반자 관계를 한층 강화하고, 호혜적 협력을 확대하는 구체적 성과를 거둘 수 있길 기대한다"고 화답했음
- 한전산업, 에너토크, 서전기전, 우리기술 등 일부 원자력발전 테마가 상승
4. STO 법제화 재개 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승
- 최근 일부 언론에 따르면, 여당이 지난 5 월 법안 폐기로 멈춰선 토큰증권(ST) 법제화 작업을 이달 재개하는 것으로 확인됐음. 김재섭 국민의힘 의원은 토큰증권 법제화를 위한 자본시장법 및 전자증권법 개정안을 다음주 중 대표 발의하기로 했다며, 이번 개정안은 토큰증권이 안정적으로 발행·거래될 수 있도록 법적 근거를 마련하고, 자본시장법상 증권과 동일한 제도가 적용되도록 하는 내용을 주축으로 한다고 전해짐. 특히, 제재 사항 등 세부적인 시행령이 다수 포함될 것으로 전망되고 있음. 여야 모두 크게 이견은 없는 상황이라, 그동안 법제화에 막혀 지지부진하던 시장 활성화에 대한 기대감도 커지고 있음
- 또한, 전일 일부 언론에 따르면, 토큰증권(STO) 법제화에 재시동이 걸리자 증권사들이 모바일트레이딩시스템(MTS)에 ‘조각투자 서비스’를 넣기 위해 속도를 내고 있다고 전해짐. 국내 증권사 3 곳이 크로스체크의 토큰증권발행(STO) 통합 플랫폼 서비스 도입을 추진하고 있으며, 하나증권은 오는 9 월 말 MTS 에 STO 거래 탭을 신설할 예정. 키움증권도 지난해 9 월 MTS 에 추가한 조각투자 정보 제공 대상에 미술품 조각투자 업체 테사를 추가할 계획임
- 한편, 김재섭 국민의힘 의원, 민병덕 더불어민주당 의원이 주최하는 '토큰증권(STO) 활성화를 위한 정책 세미나'가 이날 국회의원회관에서 개최될 예정
- 핑거, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, SK 증권, 한화투자증권 등 일부 STO(토큰증권 발행) 테마가 상승
5. 소비 둔화, 콘텐츠 경쟁력 부재 속 온라인 광고 기업 부정적 분석 등에 광고 하락
- 신한투자증권은 보고서를 통해, 광고 시장 침체로 인해 9 월 광고경기전망지수는 추석 효과에도 불구하고 낮은 수준을 기록했다고 밝힘. 한국방송광고진흥공사(KOBACO)는 9 월 광고경기전망지수(KAI)를 102.8pt 로 발표. 온라인 채널은 104.3pt 로 종합 지수 소폭 상회했다고 밝힘. 추석이 있는 매년 9 월은 대부분 110pt(최고 119.6pt)를 넘었지만, 침체 이후 2022 년 102.9pt, 2023 년 104.1pt, 2024 년 102.8pt 를 기록해 그나마 있던 계절성까지 옅어졌다고 밝힘
- 또한, 소비는 둔화되고 플랫폼간 경쟁 강도는 높아짐에 따라, 하반기 국내 인터넷 기업들의 광고 매출 성장은 쉽지 않을 것으로 전망. 통계청에 따르면, 2024 년 7 월 인터넷 서비스업 지수(2020 년=100pt)는 162 를 기록하며, 전년 대비 4.4% 성장률을 기록했다고 밝힘. 2022 년 10 월 이전에 대부분 두 자릿대 성장률을 보였던 인터넷 서비스업 지수는 2024 년 1 월을 제외하고 모두 한 자릿대 성장을 기록 중이라고 밝힘
- FSN, 오리콤, 엔비티, 플레이디, YG PLUS, 엔피, 에코마케팅 등 광고 테마가 하락
6. 국제유가 급락 영향 등에 정유/LPG 하락
- 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 경기 침체 우려 등에 급락했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 10 월 인도분 가격은 전거래일보다 3.21 달러(-4.36%) 하락한 70.34 달러에 거래 마감. 美 제조업 지표가 시장 예상치를 하회하면서 경기 침체 우려가 재부각되는 모습. 美 8 월 ISM 제조업 PMI 는 47.2 를 기록. 이는 시장 예상치(47.5)를 소폭 하회하는 수치로, 미국의 제조업황이 다섯 달 연속 위축 국면에 있음을 시사. S&P 글로벌 8 월 美 제조업 PMI 도 47.9 를 기록해 두 달 연속 위축 국면을 이어갔음. 이는 전월치(49.6)와 시장 예상치(47.5)를 모두 하회하는 수치임
- 아울러, 리비아의 원유 생산 차질이 조만간 해소될 것이라는 관측이 나온 점도 국제유가에 하방압력을 가함. 언론에 따르면, 리비아의 입법기관들은 유엔이 후원한 회담을 가진 후 30 일 이내에 새로운 중앙은행 총재를 임명하기로 합의한 것으로 알려짐. 최근 리비아는 서부의 통합정부(GNU)가 중앙은행 총재를 축출하려 나서자, 이에 동부의 국가안정정부(GNS)가 반발하면서 양측 갈등이 고조된 바 있음
- GS, S-Oil, SK 이노베이션, 흥구석유, 중앙에너비스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락
# (by 미래에셋증권) 200/100 일 간 데드크로스 발생
- 유가(WTI) 연중 최저 수준으로 하락
- 순차적 '데드크로스' 발생 예상
- 금일 200/100 일 간 데드크로스 발생
- 앞으로 200/50 일, 100/50 일 간 데드크로스 '수일 내' 발생
- 뱅크오브아메리카 2024 년 세계 경제성장률 전망치 하향(3.2%→3.1%) 중국 경제성장률 전망치 하향(5.0%→4.8%)
# (by 삼성증권) 3 일 국제유가 하락
■ 미국 경제지표 부진
: 미국 8 월 ISM 제조업 PMI 가 47.2 로 예상치(47.5) 하회했으며, 5 개월 연속 위축세 보이며 제조업 경기 부진 지속 시사
: 특히 하위 지수 중 신규 주문 지수(New orders)는 44.6 으로 -2.8MoM 감소했고, 재고지수(Inventories)는 50.3 으로 +5.8MoM 증가
: 한편 S&P Global 의 8 월 미국 제조업 PMI 역시 47.9 로 전월(49.6) 대비 감소하며 위축 국면 시사
■ 리비아 원유 생산 재개 가능성 고조
: 리비아는 서부 통합정부(GNU)와 동부 국가안정정부(GNS)로 양분되어 있는데, 양측은 최근 중앙은행 총재 축출과 관련해 갈등이 고조된 바 있음
: 이러한 양측의 대치로 주요 항구에서 리비아 석유 수출이 중단되고 전국적으로 생산량이 감소(로이터)
: 석유 총생산량은 7/20 일 128 만 bpd 에서 8/28 일 59 만 1 천 bpd 로 감소
: 다만 9/2 리비아 양세력 입법기구들은 UN 중재 회담을 가진 뒤 30 일 이내 새 중앙은행 총재 선임안에 합의하며 회담을 9/9 일까지 연장
: 이에 따라 원유 생산 차질 해소 기대 고조
■ OPEC+ 감산 완화 시행
: OPEC+는 최근 수요 둔화 우려에도 기존 계획대로 10 월부터 자발적 감산을 단계적으로 중단하며, 생산량 18 만 bpd 증가로 공급 과잉 우려 고조
7. 비트코인 하락 영향 등에 관련주 하락
- 지난밤 뉴욕증시가 제조업 지표 부진 속 경기 침체 우려가 재부각된 영향으로 급락한 가운데, 가상화폐 대장주 비트코인도 하락세를 기록. 금일 오전 11 시경 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 전일대비 4% 넘게 하락한 5 만 6,400 달러 선에서 거래되고 있으며, 빗썸과 업비트에서는 전일대비 2% 가까이 하락한 7,720 만원 선 부근에서 움직이고 있음
- 한편, 시장에서는 인플레이션 하락 조짐과 고용시장 약화 신호 및 제롬 파월 연준 의장의 금리인하 임박 발언 등 다양한 요인이 비트코인 가격 변동에 영향을 미치고 있는 가운데, 연준이 이달 금리인하를 단행하면 비트코인 가격이 최대 20%까지 하락할 수 있다는 전망이 제기되는 모습
- SGA, 우리기술투자, FSN, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 하락
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