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[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2023년 5월 3일)주식 이야기/이슈 분석 2023. 5. 3. 20:33728x90반응형반응형
안녕하세요
만년 강대리입니다
2023년 5월 2일 미국 증시는 이틀 연속 모두 하락 마감 했습니다.
다우 산업지수는 33,684.53으로 마치며 367.17 포인트 -1.08% 하락 했으며, S&P 500 또한 48.29 포인트, -1.16% 떨어진 4,119.58로 마감했습니다. 나스닥종합 지수는 -132.09 포인트, -1.08% 하락하며 종가 12,080.51포인트로 세 증시 모두 의미 있는 반등 없이 하락 마감 했습니다.
728x90전날 미국 증시의 하락에 맞추어 코스피, 코스닥 모두 힘 한번 제대로 못 쓰고 하락 마감 했습니다.
코스피는 22.99 포인트, 0.91% 내리며, 2,501.40 포인트로 마감 했습니다.
개인은 3,485억원 매수한 반면에, 외국인과 기관은 906억원과 2,633억원 매도 했습니다. 총 346 종목이 상승 했고 60 종목이 보합, 하락은 526개 종목이 있었습니다.
코스닥 또한 코스피와 마찬가지로 12.43 포인트 1.45% 하락 마감 했습니다.
수급은 코스피와 동일하게 개인만 3,430억원 매수했으나 외국인은 1,786억원, 기관은 1,629억원 매도하며 하락 했습니다. 총 670 종목 상승하고 94 종목 보합이었으며, 805개 종목이 하락 했습니다.
#시장 동향
밤 사이 미국발 불확실성으로 투자심리가 위축됐고 국내증시도 부진했습니다. 1) JP모건의 퍼스트리퍼블릭 인수에도 지역은행 위기 우려는 지속됐고 2) 미국의 3월 JOLTs 보고서에서 구인건수가 부진하며 고용 둔화 우려가 영향을 미쳤습니다. 3) 5월 FOMC를 앞두고 경계심리 유입됐고 4) 부채한도 협상의 불확실성도 시장 변동성을 확대시켰습니다.
코스피는 14.20pt 하락한 2,510.19pt로 출발했습니다. 외국인은 코스피200을 매수한 반면 선물을 매도했습니다. 기관은 선물 매수로 출발했습니다. 5월 FOMC를 앞둔 경계심과 외국인의 선물 매도 규모 확대로 반등이 제대로 나오지 못했고 10시 기준 외국인은 선물을 5,100억 규모로 매도했습니다.
BTS의 공백에도 불구 실적 호조를 보인 하이브를 중심으로 엔터 업종이 강세를 보였습니다. 페라이트, 미용기기/임플란트 관련주도 강세인 반면 2차전지 대장주인 에코프로비엠에 대한 증권가의 부정적 의견에 에코프로 그룹주들은 약세였습니다. 다만 POSCO 그룹주들은 대체로 견조했고 셀트리온 그룹주는 회장의 사생활 관련 이슈로 약세였습니다.
11시를 지나며 외국인은 선물을 8,200억 매도하고 금융투자를 중심으로 기관의 코스피 매도가 증가하며 좀처럼 시장 반등이 나오지 못했습니다. 다만 이 시간대를 기점으로 주가지수선물은 반등을 시작하며 장중 바닥을 모색하기도 했습니다.
오후장 들어서도 외국인이 선물을 1조원 넘게 매도하며 지지부진한 흐름은 지속됐습니다. 전날 기준금리가 인상된 호주는 1.39% 하락했고 홍콩 항셍지수도 1.8% 하락했습니다.
외국인은 화학, 전기전자, 철강을 매도했습니다. 전기전자는 2차전지를 중심으로 매도했고 반도체는 매수했습니다. 코스닥에서는 유통과 반도체주를 매수했고 기관은 코스피 대부분을 매도한 가운데 코스닥에서는 엔터주 일부만 매수했습니다.
원/달러 환율은 달러 약세와 함께 1,330원 후반대로 하락했습니다.
업종별로는 비금속광물이 강세였습니다. 특히 희토류 관련주가 부각되며 유니온머티리얼즈는 상한가를 기록했습니다. 음식료품은 CJ제일제당, 농심을 중심으로 강세였습니다. 이 외 업종들은 일제히 하락했습니다. 화학이 가장 부진한 가운데 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 화장품주의 하락세가 뚜렷했습니다. 전기전자는 반도체, 배터리 셀업체들이 전반적으로 부진했습니다. 최근 주가 흐름이 양호했던 자동차도 약세를 기록하며 운수장비가 하락했습니다.
코스닥도 외국인과 기관 자금이 유출됐습니다. 업종별로는 음식료/담배, IT하드웨어가 강세였던 반면 제약, 유통이 약세였습니다. 시총 상위단에서는 엔터테인먼트 관련주들이 상승했지만 2차전지 밸류체인 관련주는 대체로 하락했습니다.
#업종 동향
1. 5월 걸그룹 컴백, 엔터 상승
언론에 따르면 이달 주요 걸그룹의 컴백이 엔터주에 호재로 작용할 것이라는 전망이 제기되고 있습니다. 하이브의 1분기 실적이 호조를 기록했습니다. 특히 앨범 매출이 1,843억원으로 185.1% 폭증했습니다.
1분기 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 따낸 방탄소년단 지민과 이 기간 예전에 발매된 음반 127만장을 팔아 치운 세븐틴을 비롯해 뉴진스, 투모로우바이투게더 등이 좋은 성과를 보였습니다. 하이브는 BTS의 솔로 활동 덕분에 입대의 공백이 느껴지지 않는 상황입니다.
팬 커뮤니티 플랫폼인 위버스의 1분기 월간 활성 이용자(MAU)는 930만명으로 전 분기보다 10% 증가했습니다. 스트리밍 서비스인 ‘위버스 라이브’ 시청 수는 4억 6,000만건으로 같은 기간 8.3% 증가했습니다. 월 평균 이용시간 역시 251분으로 38.7% 증가했습니다. 그러다보니 1분기 실적 발표를 앞둔 JYP Ent., 에스엠 등도 앨범 판매량 호조 등으로 호실적이 기대되고 있습니다.
주요 걸그룹이 컴백을 통해 활동을 본격화함에 따라 2분기에도 걸그룹 약진이 기대되고 있습니다. 하이브는 현재 총 7팀의 아티스트를 보유하고 있고 오는 5월부터 총 3개 팀이 더해집니다. 보유 아티스트 수가 국내 기획사 중 가장 많습니다. 개별 아티스트마다 절대적 퍼포먼스도 좋습니다. 세븐틴 신보는 초동 판매량 455만장을 기록했습니다. 이달 초 하이브 소속 걸그룹 르세라핌이 컴백했고 3분기 컴백할 뉴진스는 전세계적으로 대중성과 팬덤 모두 잡는 성과를 기록하고 있습니다. 오는 8일에는 에스엠 소속 걸그룹 에스파가 신규 앨범을 발매할 예정입니다. 12일에는 와이지엔터테인먼트 신인 걸그룹 베이비몬스터의 멤버수가 공개되고 JYP Ent.는 미국 걸그룹 데뷔를 위한 A2K(America to Korea) 프로젝트 콘텐츠를 공개할 예정입니다. 특히 '오디션 콘텐츠'로 북미 시장을 본격적으로 공략합니다. 단순히 ‘제 3의 시장’ 개척이 아닌 ‘메이저 시장’ 진입이라는 점에서 멀티플 상향의 근거가 될 것이라는 평가가 나옵니다.
하이브의 르세라핌 'Unforgiven'이 초동 첫째날 102.4만장을 기록했습니다. K팝 걸그룹 가운데 최다 수치입니다. K-POP 걸그룹이 발매 당일 음반 판매량 100만장을 넘긴 것은 ‘블랙핑크'가 작년 발매한 정규 2집 '본 핑크'로 세운 101만장 이후 처음입니다.
지난 5월 2일 큐브엔터는 (여자)아이들이 중국에서 4월 24일 이후 일 최대 판매량 16,602장, 총 22.7만장의 사전 예약을 기록했다고 밝혔습니다. bilibili에서 중국 공구 물량이 40만장을 돌파하면 대략 초동 89만장, 공구 물량이 45만장 정도면 초동 100만장 이상이라고 중국 현지에서 언급했습니다. 현재 공구 물량을 대략 54만장 정도로 예상 중이기 때문에 초동 120만장 이상 판매될 것이라고 보고 있습니다.
KB증권에서 흥미로운 리포트가 나왔습니다. 엔터는 탈 세계화 속에서 유일하게 세계화되고 있는 산업이라는 것입니다. 엔터 산업은 대체 불가능하다면서 블랙핑크의 자카르타 콘서트 티켓 가격이 대략 130만 루피아에서부터 380만 루피아(한화 기준, 11~33만원)로 형성됐다고 설명했습니다. 인도네시아 현지인들의 월급이 40~50만원 정도라는 점을 고려하면 상당히 비싼 가격입니다. 블랙핑크의 5월 방콕 콘서트 가격은 구석 자리임에도 불구하고 35만원 정도였고 비싸도 가는 이유는 대체가 불가능하기 때문이라고 설명했습니다.
엔터 산업은 관세를 부과하지 않는 산업입니다. 스트리밍 서비스에는 무관세가 적용되고 있습니다. 보호무역주의시대(탈세계화 시대)가 도래했지만 여전히 무관세가 적용되고 있는 것입니다. 탈세계화로 한국 무역수지 적자가 지속되는 환경에서 수출을 확대하는 산업이 있다면 그 산업의 상대적인 매력은 더욱 부각될 것이라면서 엔터 산업이 바로 그러한 산업이라고 평가했습니다.
2. 호실적 발표 관련주 상승
전날 장 마감 후 솔루엠이 시장 컨센서스를 크게 상회하는 어닝서프라이즈 실적을 발표했습니다. 이번 1분기에 ESL(전자가격표시기) 사업 부문 매출액이 3,013억 원(YoY +409%)을 기록했고 ESL의 외형 성장에 따른 영업 레버리지 효과가 본격화되고 있습니다. 글로벌 ESL 1위 업체인 SES imagotag(SESL)도 월마트에서의 대규모 수주로 인해 호실적이 지속되고 있기 때문에 솔루엠도 이번 긍정적인 실적 발표를 통해 동일한 방향으로 움직이고 있다는 것을 입증했습니다.
카카오뱅크도 호실적을 기록했습니다. 연결 재무제표 기준 23년 1분기 매출액은 5,605억 원으로 전년동기대비 65.6%, 영업이익은 1,364억 원으로 전년동기대비 54.3% 증가했습니다. 시장 컨센서스를 상회하는 실적입니다. 카카오뱅크의 실적 호조는 전체고객 수가 전년동기대비 14% 증가하고 주택담보대출이 확대되면서 달성한 것으로 분석됩니다. 핵심 수익성지표인 순이자마진(NIM)은 2.62%로 작년 2.22%에 비해 0.4% 상승했고 비이자수익과 광고 플랫폼 수익도 증가했습니다. 카카오뱅크의 수신 잔액은 40조 원을 넘어섰고 여신 잔액도 29.3조 원을 기록하면서 고른 성장을 보여줬습니다. 호실적 발표와 함께 솔루엠, 카카오뱅크는 강세를 기록했습니다.
3. 우주항공 관련주
오는 5월 24일 오후 6시 24분 한국형발사체 누리호가 세 번째 우주여행에 도전합니다. 한화에어로스페이스는 향후 발사를 위해 이번 발사에 처음으로 참관하기로 해 주목 받고 있습니다.
누리호 3차 발사에는 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소가 만든 차세대 소형위성 2호와 한국천문연구원이 개발한 큐브 편대위성 도요샛 4기, 민간기업 카이로스페이스·져스텍·루미르가 개발한 큐브위성 각각 1기 등 총 8기가 우주 여행에 동행하게 됩니다.
윤석열 대통령은 5박 7일간 국빈 방미를 마치고 돌아왔습니다. 윤 대통령은 우주항공청을 곧 설립할 것이라고 밝힌 만큼 국회 계류 중인 ‘우주항공청 설치 및 운영에 관한 특별법’(우주항공청 특별법) 논의가 본격화될 것으로 전망되면서 인텔리안테크, 한화에어로스페이스, AP위성, 켄코아에어로스페이스 등 우주 항공 관련주가 강세를 보였습니다.
4. 에코프로비엠 목표가 하향
에코프로비엠의 목표가를 하향하거나 밸류에이션 부담이 많다는 리포트가 다수 발간됐습니다. 유진, 하이, 신영, 삼성, 유안타, DS 등에서 이러한 리포트들이 나왔습니다. 대체적인 의견은 글로벌 삼원계 양극재 업체들의 경쟁 강도가 높아지고 있고 중국 전기차가 해외 판매를 확대하면서 K양극재 업체들에게는 리스크로 부각될 수 있다는 분석입니다.
수산화리튬 가격이 전장대비 급락한 점도 악영향을 미쳤습니다. 런던금속거래소에서 수산화리튬 가격(1개월 선물)은 톤당 40,750달러였습니다. 월물 교체 효과와 글로벌 경기부진 우려로 전장대비 11.5% 급락한 것입니다. 원자재 가격 하락은 약 3개월 정도 래깅 기간을 거친 후 판매단가에 영향을 미치게 됩니다. 따라서 3분기부터 메탈을 기반으로 하는 2차전지 소재업체들의 매출 하향 조정이 이루어질 것으로 판단됩니다.
LG에너지솔루션 글로벌 시장점유율이 하락한 점도 악재였습니다. CATL에 이어 기존 2위를 차지하던 LG엔솔이 BYD가 2위로 뛰어오르며 3위로 밀렸습니다. 이에 따라 이날 2차전지주는 대체로 하락했습니다.
반면 SK아이이테크놀로지는 상승했습니다. 한화투자증권은 SK아이이테크놀로지가 IRA에 힘입어 점유율이 확대될 것이라고 분석했습니다. 지난 1분기 분리막 사업부가 흑자전환에 성공했습니다. 회사의 기존 가이던스보다 빠른 호전입니다. 2분기 실적도 회사의 가이던스를 상회할 것으로 전망했습니다. 2분기에는 전사 흑자전환이 가능할 것이라면서 출하량이 전 분기대비 20% 증가할 것이라고도 언급했기 때문에 출하량 증가에 따른 이익 레버리지 효과가 더 클 것이라고 전망했습니다.
5. 테슬라, 희토류 대신 페라이트 사용
테슬라가 중국발 공급망 위기를 피하기 위해 모터에 들어가는 희토류 대신 '페라이트'를 사용할 수 있다는 기대감이 지속되면서 관련 테마주들이 연일 급등하고 있습니다.
'페라이트'는 산화철 (Fe2O3)에 바륨, 망간, 니켈, 아연 등 소량의 금속 원소를 섞은 후 소결과정을 통해 만들어진 세라믹 물질이라고 정의됩니다. 이에 관련된 소재를 생산하거나 특허를 보유하고 있으며 대체재를 생산하는 기업들이 주목받았습니다.
페라이트 코어는 무선충전시스템에서 전류를 흘려주는 매개체 역할을 하는 코일을 보조한다고 합니다. 철 성분으로 만들어진 무거운 코어는 송신부와 수신부 간의 자속(자기력선의 묶음) 분포에 영향을 미치는데 자속 분포는 무선충전 시스템 성능을 좌우하는 것으로 알려져 있습니다.
페라이트를 사업목적에 포함하고 있는 기업들을 나열해보면 이렇습니다. 페라이트 코어를 양산 및 공급하고 있는 삼화전자의 계열사 삼화전기, 산화철 관련 특허를 보유하고 있는 씨큐브, 고성능 페라이트 마그넷 사업을 영위하고 있는 유니온머티리얼 등이 시장에서 연일 부각되고 있습니다. 페라이트 원료인 아연화 제조 사업을 영위하는 한일화학, 아연, 망간 사업을 영위하고 있는 태경산업, '페라이트 시트, 이의 제조 방법 및 이를 구비하는 전자 부품' 관련 특허를 출원한 바 있는 케스피온, 페라이트 공정용 필름을 개발한 바 있는 화승인더, 금속 페라이트 관련 특허를 보유한 알엔투테크놀로지 등도 오늘 시장에서 부각됐습니다. 사업 목적에 페라이트가 포함되어 있는 기업은 일제히 급등해 다소 과도한 시장 반응이 나타난 것으로 판단됩니다.
6. 포스코홀딩스, 인니에 첫 '이차전지용 니켈공장' 신설
언론에 따르면 포스코홀딩스는 국내 기업 최초로 세계 1위 니켈 보유·생산국인 인도네시아에 니켈 제련공장을 신설하기로 했습니다. 포스코홀딩스는 이곳에서 5만 2천t(니켈 함유량 기준) 수준의 니켈 중간재(니켈매트)를 생산할 것으로 전해졌습니다. 이는 전기차 100만대를 만들 수 있는 양으로 포스코홀딩스는 총 4억 4,100만달러(약 5,900억원)를 투자해 연내 착공하고 오는 2025년부터 상업생산에 들어간다는 목표를 세웠습니다. 이에 따라 STX, 현대비앤지스틸, 티플랙스, 황금에스티 등 니켈 테마가 상승했습니다.
7. 흑해 곡물 협정 불확실성… 사료, 비료, 농업 관련주 상승
외신에 따르면 흑해 곡물 협정을 연장하는 회담이 현지시간으로 오늘 재개됩니다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 논의는 계속하고 있지만 성과가 없다고 밝혔습니다.
이 협정은 5월 18일 만료를 앞두고 있습니다. 협정은 두 차례 연장됐지만 지난 3월 이후 재연장 협상에는 진전이 없었습니다. 러시아는 러시아농업은행의 국제은행간통신협회(SWIFT) 재연결, 농업 기계와 예비 부품 및 서비스 공급 재개, 보험 및 재보험 제한 해제, 식품·비료 생산·운송 기업의 해외 자산·계좌 동결 해제 등을 요구하고 있습니다. 곡물 협정이 연장되지 않을 경우에 대한 우려로 미래생명자원, 한탑, 대주산업, 한일사료, 태경비케이, 효성오앤비 등 사료, 비료. 농업 관련 테마가 상승했습니다.
8. 삼성전자, 사내 챗GPT 사용 금지
언론에 따르면 삼성전자는 5월부터 사내 PC를 통한 생성형 AI 사용을 일시적으로 제한한다고 공지했습니다. 삼성전자는 "생성형 AI에 입력된 내용은 외부 서버에 전송·저장된 뒤 AI 학습에 활용되기 때문에 한번 업로드된 내용은 회수, 삭제가 불가능해, 회사의 중요 정보가 타인의 질문에 대한 답변으로 활용될 수 있는 등 심각한 보안 위험이 있다"고 설명했습니다.
일부 언론에 따르면 조 바이든 행정부가 빠르게 진화하는 인공지능(AI) 기술에 대한 우려와 개인정보 침해 논란, 그리고 긍정적인 활용 방법 등을 논의하기 위해 주요 '빅테크' 기업을 백악관으로 초청해 회의를 개최할 계획입니다. 이 자리에는 알파벳(구글), 마이크로소프트(MS), 오픈AI(챗GTP) 및 앤트로픽 대표가 참석할 예정입니다. 다만 이런 논의 자리가 마련된다는 것은 규제를 풀어주기보다 규제를 강화하기 위해서일 가능성이 높습니다. 이에 따라 마음AI, 이스트소프트, 플리토, 셀바스AI 등 AI 관련 테마가 하락했습니다.
9. 넥슨게임즈, 중국, 일본 흥행 기대
넥슨게임즈의 '블루아카이브'가 중국 공식홈페이지에서 사전예약자수 130만을 돌파했습니다. 하루 5만명 가량의 속도로 증가하고 있습니다. 본격적인 마케팅 이후 증가세는 가속화될 가능성이 있는 것으로 증권가에서는 평가하고 있습니다.
일본의 구글 매출 순위에 따르면 서브컬쳐 본고장답게 상위 6개 게임 중 5개가 수집형 서브컬쳐 게임입니다. 1위 페이트그랜드오더(일본), 2위 붕괴: 스타레일(중국), 4위 니케(한국), 5위 우마무스메(일본), 6위 블루아카이브(한국) 순입니다. 한중일 삼파전에서도 크게 밀리지 않고 있습니다. '넥슨게임즈'와 '시프트업'은 이미 글로벌에서 저력을 증명하고 있는 것으로 판단됩니다.728x90반응형'주식 이야기 > 이슈 분석' 카테고리의 다른 글
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