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[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2024년 8월 30일)주식 이야기/이슈 분석 2024. 8. 30. 20:12728x90반응형728x90
안녕하세요
만년 강대리입니다.
2024년 8월 30일 미국 증시는 상승 마감 했습니다.
2024년 8월 30일 한국 증시는 하락 이었습니다.
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반응형시장 동향
- 코스피는 +14.44pt 상승한 2,676.72pt 로 출발. 외국인 코스피 200, 선물 매수, 기관 코스피 200 매수, 선물 매도 출발. 반도체/소부장 반등 출발한 가운데, 제약/바이오, 딥페이크 관련 보안, 원전/피팅/밸브, 엔젤산업, AI 챗봇, 전고체 배터리/리튬, 자동차, 우주항공, 전력설비 등 강세 출발
- 미국 주식시장은 엔비디아 실적 발표 후 하락에도 경기 우려 완화 속 등락. 혼조 마감 :엔비디아(-6.4%), 블랙웰 지연 및 성장률 둔화 우려 부각. 차익실현 물량 출회. 애플이 AI 기대감에 상승
:미 2 분기 GDP 잠정치 수정. 기존 속보치 2.8%대비 0.2%p 상승한 3.0%. 시장금리, 경기 민감주 상승
# 미국 2 분기 GDP 성장률(잠정치)은 3.0%로 속보치 대비로도 높은 수준으로 발표. 근원 PCE 는 속보치 보다 낮아져 기준금리 인하 기대감 지속시키는 요인으로 작용. 개인소비지출은 기존 대비로도 크게 늘며 소비둔화에 따른 경기침체 우려 완화
- 신규/계속 실업수당 청구건수도 우려보다 낮은 수준. 경기침체 우려 완화시키는 지표 연이어 공개
- 금리 인하에도 엔비디아 실적에도 웃지 못한 코스피는 불확실성 해소로 판단. 주요 수출주 반등하는 흐름
:외국인 현물 매도량 대폭 축소. 오후에는 순매수 전환. 선물은 오전 4,000 계약 넘는 순매수. 경기와 실적에 대한 불확실성 완화
:엔비디아 실망매물 출회에도 주요 외사 목표주가 상승. 5 거래일 연속 외인 순매도한 삼성전자 순매수 전환
:조선, 자동차, 음식료 등 환율로 인해 약세였던 수출주 금일 일제히 반등. 외국인 순매수로 대형주 강세
:한화오션, 국내 최초 MRO 사업 수주. 기아, 주주환원+실적 기대. 삼양식품, 저가매수 유입
:경기 방어주(통신,유틸리티), 성장주(2 차전지, 게임,엔터) 차익실현 이뤄지는 순환매. 헬스케어는 강세 지속
:LG 전자, LG 의 5,000 억원 지분 매입 소식에 상승. LG 그룹 계열사 밸류업 공시 역시 기대 요인
- 코스닥은 8 거래일 만에 반등. 투심 회복되며 상승 종목수가 하락 종목수 두배 이상 상회. 화장품은 8 월 수출 데이터 대기하며 약보합권
:알테오젠 KOSDAQ 시총 1 위에 오른 이후 HLB 도 FDA 승인 재도전 기대감을 바탕으로 시총 3 위 등극
:딥페이크(규제 강화에 따른 모멘텀 지속) 강세. 반면, 넥슨게임즈, 퍼스트디센던트 업데이트 실망에 큰 폭 하락
- 업종별로는 의약품, 운수장비, 제조업 강세. 반면, 전기가스업, 철강및금속, 비금속광물 약세. 반도체 업종 엔비디아 실망감 정점 통과하며 반등. SK 하이닉스, 한미반도체, 삼성전자 등 강세. 조선업종은 한화오션 전일 국내 최초로 미 해군 MRO 사업 수주 소식 전해지며 시장 확장 기대감 유입. 한화엔진, HD 현대중공업 등 한화와 HD 현대 두 계열사는 최근 미군 MRO 입찰자격 획득하며 시장 진출 시도하던 바 있음. 헬스케어 업종 상승 지속. 유한양행, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 최근 수급 집중되며 섹터 상승 중
- 코스닥은 반도체 업종과 바이오 헬스케어 종목 전반적 상승. 업종별로는 제약, 섬유·의류 강세. 반면, 종이·목재, 건설 약세
- 오늘 저녁 7 월 PCE 물가지수 발표 앞두고, 아직 거래량이 회복되지는 않는 모습. 그러나, 물가에서 고용으로 금리인하 기대요인이 상당부분 넘어간 상황에서, 물가지수가 3%대로 급등하지 않는 이상 시장에 큰 영향은 없을 것으로 예상. 현재 시장 컨센서스는 2.6%로 형성. 전일 미국 경제지표가 호조를 나타내면서 9 월 빅컷(50bp 인하)에 대한 기대는 감소하였으나, 시장에서는 금리인하 기대감의 후퇴보다 경기침체 우려를 덜어낸 것에 대한 안도감이 더 크게 작용
# 첫 금리 인하 이후 12 개월 수익률은 대체로 양호 닷컴 버블 붕괴, 금융위기 정도의 리세션이 아니면 투자에 불리한 구간은 아닌 듯
# (by 대신증권) 다음주 시장은? 결자해지(結者解之).
고용 개선이 반등 동력 AI 모멘텀의 과도한 기대 조정 Vs. 경기 불안심리 진정, 시장 정상화
1. 미국 AI 모멘텀에 대한 과도한 기대 조정
* 엔비디아 실적 발표 후 국내 반도체 기업 주가 하락
* 그러나 메모리 반도체 수요와 KOSPI 펀더멘털 견조
2. 다음주 미국 고용 지표 발표 예정
* 실업률과 고용지표 개선 확인
* 경기 침체 불안심리 완화 가능
3. KOSPI 2,700 돌파 시도에 나설 전망
* 200 일 이동평균선 지지력 확인
* 경기 불안심리 진정, 실적 우려 완화 동시유입 가능
* 반도체, 자동차, 기계 업종 반등 활용
1. 엔비디아發 우려 과도 분석 등에 반도체 상승
- KB 증권은 보고서를 통해, 엔비디아(-6.38%) 실적 발표 후 성장 둔화 우려가 부각됐으나, 예상보다 기대가 높았던 탓으로, 시장 우려가 과도하다는 평가도 다수 있다고 언급. 국내도 반도체주 중심으로 매물 소화 연장 가능성이 있지만, 전일대비 낙폭이 제한적일 것으로 전망된다고 밝힘. 아울러, 키움증권도 보고서를 통해 엔비디아 급락이 이어졌으나, 지수 전체로 확산되지는 않았으며, 높아진 눈높이 조정 과정에 불과하다는 시각에 무게를 두고 있다고 언급
- 전일 미 증시에서 엔비디아는 급락했지만, 다른 반도체 종목들이나 AI 관련주들은 대부분 견조
- 아울러, 지난밤 뉴욕증시에서 장 마감 후 실적을 발표한 美 반도체회사 마벨 테크놀로지가 정규장 상승에 이어 시간외 거래에서도 7% 넘게 강세를 기록. 마벨 테크놀로지는 2 분기 매출이 전년동기대비 5% 감소한 12 억 7,000 만달러를 기록했으나, 시장예상치 12 억 5,000 만달러는 상회. 이는 AI 의 강력한 수요에 힘입어 데이터센터 매출이 급증했기 때문으로 분석되고 있음. 올해 3 분기 매출은 14 억 5,000 만달러로 전망돼, 시장 예상치인 14 억 1,000 만달러를 웃돌 것으로 예상됐음
- SK 하이닉스, 삼성전자, 케이엔솔, 원익 IPS, 자람테크놀로지, 한미반도체 등 반도체 관련주가 상승
# (by 시황맨) 증권사별 엔비디아 평가 및 목표주가
# (by 루팡) 엔비디아 목표주가
1) Morgan Stanley: 엔비디아의 목표 주가를 $144 에서 $150 로 상향 조정, '비중 확대' 등급 유지.
2) Truist: 엔비디아의 목표 주가를 $145 에서 $148 로 상향 조정, '매수' 등급 유지.
3) Bernstein: 엔비디아의 목표 주가를 $130 에서 $155 로 상향 조정, '시장 수익률 상회' 등급 유지.
4) BNP Paribas Exane: 엔비디아의 목표 주가를 $145 에서 $150 로 상향 조정, '시장 수익률 상회' 등급 유지.
5) Mizuho: 엔비디아의 목표 주가를 $132 에서 $140 로 상향 조정, '시장 수익률 상회' 등급 유지.
6) Raymond James: 엔비디아의 목표 주가를 $120 에서 $140 로 상향 조정, '강력 매수' 등급 유지.
7) Needham 엔비디아에 대해 '매수' 등급 유지.
8) BofA : 매우 합리적인 밸류에이션으로 독보적인 성장, 분기별 잡음 무시- 목표주가 $165
9) Jefferies : 호퍼 수요 강함, Blackwell Rearview 지연 - 목표주가 $ 150
10) Piper : 목표주가 $140
11) Cantor : Beat, Raise, No 4Q 에어 포켓, CY25 성장 "상당히 중요" 목표주가 $175 매수
# '12 단 HBM3E' 수급 다급해진 엔비디아…삼성·SK 대응 분주 '블랙웰' 칩 재설계로 HBM3E 8 단서 12 단 채용…인증 일정 빠듯해져
- 최근 GB200 의 양산 일정에 차질이 생겼다. 업계에서 분석하는 원인은 크게 두 가지다. 하나는 B100 칩 설계의 문제, 또 하나는 GB200 에 필요한 TSMC 의 최첨단 패키징 'CoWoS-L'의 용량 부족이다.
- 이에, 엔비디아는 즉각 대응책을 수립했다. 기존 B100 을 개량한 'B102'를 대체품으로 재설계하고, 이를 기반으로 'GB200A'를 제작하기로 했다. A 는 공랭(Air Cooling)의 의미다.
- 패키징 구조 역시 변경된다. GB200 은 GPU 2 개를 묶어 한 칩처럼 동작하게 하고, 주변에 HBM3E 8 단(24GB)을 8 개 집적하는 형태다. 반면 GB200A 는 GPU 를 묶지 않고 B102 칩 하나에 HBM3E 12 단(36GB)를 4 개 집적한다.
- HBM3E 12 단 공급 빨라져야…삼성·SK 대응 분주 엔비디아도 주요 메모리 제조사에 HBM3E 12 단 승인을 앞당기기 위한 논의를 진행한 것으로 알려졌다. 반도체 업계 관계자는 "엔비디아의 요청에 따라 메모리 제조사들도 HBM3E 12 단 물량을 급하게 늘리려는 움직임을 보이고 있다"며 "HBM3E 12 단의 수율이 상대적으로 낮고, 긴급한 주문이기 때문에 메모리 제조사 입장에서도 더 높은 가격을 책정받을 수 있다는 이점을 누릴 수 있다"고 설명했다.
# Marvell Technology (US: MRVL) : 24~25 년 AI 실적 전망치 상향 조정
♠ 투자 포인트
1) 2Q24CY 실적 컨센서스 부합. AI 를 포함한 Data Center 부문의 매출액은 +92%YoY 성장하며, 기대치를 상회
2) 3Q24CY 매출액과 EPS 가이던스는 시장 컨센서스를 상회했으며, Data Center 는 +18~19%QoQ 의 매출 성장 가이던스가 제시됐음
3) Marvell 은 '24 년과 '25 년의 AI 부문 실적 전망치가 기존 예상치를 상회하고, 수익성 역시 레버리지 효과로 개선될 것이라는 자신감을 피력
- 시간 외 거래에서 +8% 이상 상승 중
- 이번 실적을 통해 AI 의 시장 수요가 여전 강하다는 것을 확인할 수 있었음. 따라서, 서플라이 체인 내 점유율 상승과 실적 개선이 예상되는 AMD, Marvell 등의 진영으로 투자의 관심이 옮겨갈 것으로 판단함
# (by SK 증권) DELL FY2Q25 IR Materials 발췌
- AI H/W & Service Market
23' $79B->25‘ $121B->27‘ $174B (IDC 전망 인용, H/W 는 Server+Storage)
# 인공지능(AI) 거품론이 무색하게 마이크로소프트(MS)가 AI 수익화 신호탄을 쏘아 올렸다. 지난 2 분기 MS 의 생성 AI 기반 코파일럿(Copilot) 소프트웨어 가입자가 60% 이상 증가했다. 특히 대기업들의 대규모 도입이 급증했다. AI 투자가 본격적인 성과를 보이기 시작됐다는 평가가 나온다. 야후 파이낸스는 28 일(현지시간) MS 의 AI 서비스인 'MS365 코파일럿' 사용량이 기업 중심으로 크게 증가하고 있다고 보도했다. 재러드 스패터로 MS 업무용 소프트웨어 분야 부사장은 "지난 분기 MS365 고객을 위한 코파일럿 가입자가 60% 이상 증가했다"며 "매일 코파일럿을 쓰는 사용자가 두 배 이상 늘어나고 있다"고 강조했다.
# 알렉사는 2014 년 아마존이 개발한 음성 인공지능(AI) 비서로, 10 년 만에 유료 서비스로 전환하는 대목이다. AI 운용에 상당한 비용이 들면서 구글이나 애플처럼 디바이스에 탑재된 AI 를 유료로 변경하는 모양새다. 27 일(현지시간) 워싱턴포스트 보도에 따르면, 아마존은 알렉사에 생성형 AI 를 탑재해 월 최대 10 달러의 구독료를 부과하는 방안을 검토 중이다. 종전 알렉사는 '클래식 알렉사'로 변경해 현재처럼 무료로 유지한다. 생성형 AI 버전만 유료화하는 이른바 프리미엄(Freemium) 전략인 셈이다. 프리미엄 전략은 기본 서비스는 무료로 제공하지만, 고급 기능에 대해선 유료화하는 가격 차별 정책을 가리킨다. 유료 알렉사는 사용자 질문에 맞춰 '우리 가족에 맞는 조리법' '뉴스 요약' '오늘의 날씨 안내' 등을 매우 자연스러운 목소리로 전달할 것으로 보인다. 특히 해당 버전에는 뉴스 기사를 AI 가 요약해 제공하는 '스마트 브리핑' 기능이 담긴다. 고객이 가장 기대했던 기능 중 하나라는 것이 워싱턴포스트의 설명이다. 정치 뉴스를 의도적으로 배제하는 오픈 AI 나 구글과는 정반대 행보다.
1-1. 애플·엔비디아, 오픈 AI 투자 참여 논의 소식 등에 AI 챗봇 상승
- 현지시간으로 29 일 월스트리트 저널에 따르면, 애플과 엔비디아가 오픈 AI 의 투자 참여를 위해 논의 중이라는 소식이 전해짐. 미국 벤처투자사 스라이브캐피털이 자금 조달을 맡고 있고, 총액은 수조원에 달할 것으로 예상되며, 여기에 마이크로소프트(MS)도 투자에 참여할 가능성이 있는 것으로 알려짐. 시장에서는 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 등 글로벌 거대 기업들이 AI 경쟁력 확보에 협력 체계를 구축하면서 관련 시장의 급격한 레벨업이 기대되는 모습
- 이스트소프트, 브리지텍, 폴라리스 AI, 오픈베이스, 크라우드웍스 등 AI 챗봇(챗 GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승
# (by 삼성증권) 오픈 AI 의 신규 펀딩에 줄을 서는 빅테크
- 오픈 AI 신규 펀딩 라운드에 Thrive Capital 와 마이크로소프트 외 애플과 엔비디아도 참여를 고려하고 있다는 보도가 나왔습니다.
- 투자 자금을 유치하는 기업이 아니라 투자를 하려는 기업이 줄을 서는 역전 세계인데요. 논의되는 밸류에이션은 1,000 억 달러 이상입니다(이전 밸류는 23 년 구주 매출 860 억 달러)
- 주요 AI 모델 개발사 xAI(240 억 달러, 24 년 5 월), 앤스로픽(184 억 달러, 24 년 3 월), 미스트랄 AI(60 억 달러, 24 년 6 월), 코히어(55 억 달러, 24 년 7 월)의 합산 기업가치 539 억 달러의 2 배에 달하는 수준이네요
- 밸류에이션은 어느 정도일까요? 지난 6 월 오픈 AI 연 환산 매출(ARR)은 34 억 달러(월 매출 2.83 억 달러)를 기록했고, 24 년 기준 약 40 억 달러 달성을 전망하고 있습니다. 24 년 매출 기준 PSR 은 25 배(=1,000/40)네요
- 오픈 AI 와 모델 경쟁을 하고 있는 앤스로픽은 언론 보도에 따르면 24 년 약 10 억 달러 매출을 전망하고 있습니다. 이 경우 PSR 은 18.4 배입니다.
- 또한, SW 섹터 내에서 가장 높은 밸류를 받는 팔란티어의 24 년 매출 기준 PSR 은 25 배(Factset)입니다. AI 선두 기업인 오픈 AI 에게 부여할 수 있는 기업 가치로 1,000 억 달러는 과도한 느낌은 아닙니다.
- 스트로베리(Q*)가 적용된 챗 GPT 가을 출시와 차세대 모델 Orion 언급 등 여러 뉴스 플로우가 나오고 있는 상황인데요.
- 추가 자금 논의를 하는 것은 물론 막대한 AI 개발 및 운용 비용 때문일 것입니다. 진득하게 모델 개발에 몰두하는 경쟁사와는 다르게 여러 프로덕트를 통한 수익을 실현하려는 시도를 비판적으로 보는 시각도 있지만, 소기의 성과를 확인하고 있습니다. 챗 GPT 주간 활성 사용자는 2 억 명을 달성하며 1 년 전보다 2 배 증가했다고, 포츈 500 고객의 92%가 오픈 AI 제품을 활용하고 있으며, 7 월 GPT-4o mini 출시 이후 API 활용도 2 배로 증가 했습니다.
- 탑 티어 모델의 발전이 더뎌지며 AI 모델의 겨울이 온 것이 아니냐는 버블론도 고개를 들고 있지만, 경량화 트렌드와 함께 작으면서 쓸 만하고 가격은 저렴한 모델 개발 트렌드는 이어지고 있습니다.
- SOTA 모델 출시 기대감도 여전합니다. 오픈 AI 뿐 아니라 앤스로픽의 Claude 3.5 Opus(대형 모델) 출시가 가까워졌다는 이야기도 대두되고 있습니다(원래는 Later this year 공개라고 언급)
- 너무도 빠르게 변화하는 산업이지만, 최근 발간된 인뎁스 자료를 참고하시면, 챗 GPT 공개 이후 모델 개발 트렌드와 밸류체인에 대한 흐름을 이해하는 데 도움받으실 것 입니다.
# 메타
- 마크 저커버그 "Llama 는 내가 예상했던 것보다 더 빠르게 성장하고 있습니다: 거의 3 억 5 천만 건의 다운로드(지난 한 달 동안만 2 천만 건 이상!)와 올해 초 이후 월간 사용량이 10 배 증가했습니다. 곧 다음 업데이트 세트와 Llama 모델을 공유하게 되어 기대됩니다. 함께 만들어 가는 모든 분들께 감사드립니다 "
# (by 엄브렐라 리서치) 연초 이후 유럽의 전력 수요 1.0%~1.5% 증가 (GS)
- 올해 초(여기에서) 유럽이 곧 전력 수요(데이터센터, 전기화)의 변곡점을 경험할 수 있다고 언급한 바 있음
- 연초 온화한 기온이 소비에 부정적인 영향을 미쳤음에도 불구하고 전기 사용량이 급증하고 있는 것을 확인할 수 있음
- 연초부터 독일, 이탈리아, 스페인, 영국과 같은 지역에서는 1.0%~1.5%의 증가율을 보이고 있어
- 장기 전력 수요에 대한 전망은 크게 개선되고 있음
- 지난 15 년 동안 유럽의 전력 수요는 약 10% 감소. 그러나, 데이터센터의 급속한 확장과 전기화 프로세스의 점진적인 회복으로 이러한 추세는 변화할 가능성이 높아
- 초기에는 연간 1~2%의 증가율을 보일 것으로 예상되지만, 향후 10 년내에 성장률이 연평균 3%에 달할 것으로 예상
1) 핵심 전기화 인프라의 설비투자 슈퍼 사이클이 예상되며, 2030 년대까지 전력망이 연평균 7%~10% 성장할 것으로 예상하고, 재생에너지에 대한 수요 증가가 지속될 것으로 예상
2) 물량 증가는 공급 활동의 수익 증가를 의미
3) 전력 시장의 긴축은 발전 영역의 수익 증가를 뒷받침할 수 있음
1-2. 전력기기 슈퍼사이클 지속 전망 등에 전력설비/전선 상승
- KB 증권은 보고서를 통해, 전 세계적 전력망 투자 규모는 2020 년 2,350 억 달러 (313 조원)에서 2050 년 6,360 억 달러(847 조원)로 약 +3 배 확대될 것으로 전망. 이는 미국 시장이 전력기기 산업 성장을 주도하고있는 가운데, 우크라이나 사태 이후 에너지 안보에 대한 필요성이 부각된 유럽 시장의 수요도 동시에 급증하고 있기 때문이라고 분석
- 아울러, 주요 전력기기 업체들이 생산능력 확대에 신중한 태도를 보이면서 공급 물량이 수요 증가 속도를 따라가지 못함에 따라 공급 부족 현상이 가속화되고 있다고 언급. 이에, 따라 초고압 변압기 및 승압기의 리드타임은 기존대비 +2~4 배 늘어났으며, 특히 초고압 변압기의 리드타임은 130 주 (약 3 년)로 엔비디아 GPU 24 주 대비 +5 배 높은 수준이라고 밝힘
- 이에, HD 현대일렉트릭, LS 일렉트릭을 전력기기 최대 수혜주로 제시한다며, 선제적 설비투자와 기술력을 바탕으로 장기간 글로벌 시장 점유율 확대가 전망되어 전력기기 산업의 10 년 호황 사이클을 고려할 때 중장기 관점의 종목 대응이 필요할 것이라고 밝힘
- 한편, 日 니혼게이자이신문에 따르면, 일본 전력업체들이 인공지능(AI) 보급에 따른 데이터센터와 반도체 공장 증설에 대비해 송전망 정비를 추진중인 것으로 전해짐. 전력업체들은 2030 년까지 대형 변전소 18 곳을 신설·증설할 방침이며, 그중 절반에 가까운 8 곳의 입지는 수도권이 될 것으로 보도됐음
- LS, 효성중공업, 한전산업, 지투파워, LS ELECTRIC 등 전선/전력설비 테마가 상승
2. 대규모 시리즈 발주 기대감 속 신조선가 레벨업 전망 등에 조선/조선기자재 상승
- DS 투자증권은 조선 업종에 대해 규모가 큰 대규모 시리즈 발주가 시작되면서, 신조선가가 레벨업 될 것으로 전망. 이미 클락슨 신조선가 지수는 188.83 으로 2008 년 9 월 8 일 초호황기의 역사적 고점인 191.58 에 근접하고 있다며, 이러한 추세라면 늦어도 2~3 달 안에 고점을 돌파할 것으로 전망
- 아울러, Hapaq-Lloyd 는 30 척의 컨테이너선 발주를 협의중이고, 머스크는 80 만 TEU 컨테이너선을 발주할 것으로 언급했다며, 규모의 경제를 위해 다른 컨테이너 선사도 발주 러쉬에 동참할 가능성이 있다고 분석. 카타르도 50 억달러 상당의 LNG 선을 곧 발주할 예정이라며, 이러한 대규모 시리즈 발주가 이뤄지면 선가는 가파르게 상승할 것으로 전망
- 이에, 조선업이 쉬는 구간 오히려 비중을 높여야 한다며, 9~10 월 발주가 증가하기 전 매수를 추천한다고 밝힘. 특히, 조선소가 마구잡이로 증가하던 과거 사이클과는 다르게 이번 사이클은 살아남은 조선소들의 더 큰 수혜가 기대된다며, 2020 년 시작된 이번 사이클은 이제 턴어라운드의 시작으로 아직 초중반이라고 밝힘
- 한화오션, 삼성중공업, HD 현대중공업, HD 현대미포, 일승, 한화엔진, 세진중공업 등 조선/조선기자재 테마가 상승
3. LG 디스플레이, 480Hz 게이밍 OLED 본격 양산 기대감 지속 등에 OLED 상승
- LG 디스플레이는 전일 언론을 통해 27 인치 480 ㎐(헤르츠) QHD(2560x1440) 게이밍 OLED 패널을 본격 양산한다고 밝힘. 이 제품은 현존하는 게이밍 OLED 중 유일하게 480 ㎐의 주사율을 달성했으며, 주사율과 함께 게이밍 디스플레이의 중요 사양으로 꼽히는 응답속도(그래픽 카드 신호를 화면에 표시하는 데 걸리는 시간)도 GTG 기준으로 업계 최고인 0.02ms(밀리세컨드·1 천분의 1 초)를 달성했다고 설명
- 강원석 LG 디스플레이 대형 상품기획담당(상무)은 "초고주사율, 빠른 응답속도, 초고화질 등 차별화된 고객 가치를 제공해 하이엔드 게이밍 디스플레이 시장에서 리더십을 확보해 나갈 것"이라고 밝힘
- 한편, 시장조사기관 옴디아에 따르면, 게이밍 모니터 시장 규모는 올해 127 억 7 천만달러(약 17 조원)에서 연평균 5.8% 성장해 2027 년에는 151 억 3 천만달러(약 20 조원) 규모에 이를 것으로 전망되고 있음
- 선익시스템, 풍원정밀, 에이치브이엠, 덕산네오룩스 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승
4. 올해 세계 스마트폰 예상 출하량 상향 조정 소식 등에 휴대폰 부품 상승
- 현지시간으로 29 일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 올해 세계 스마트폰 예상 출하량이 전년대비 5% 증가한 12 억 3,000 만대를 기록할 전망. 앞서 전년대비 4% 미만으로 성장할 것으로 예측했는데, 이를 상향 조정했으며, 이는 유럽과 중동 지역에서 긍정적인 모멘텀이 이어질 것으로 내다봤기 때문으로 분석되고 있음
- 아울러, 카운터포인트리서치는 "생성형 AI 기반 스마트폰의 점유율은 5 분의 1 미만에서 2028 년 절반 이상으로 증가할 것"이라며, "화웨·아너·모토로라와 같은 중국 OEM 들이 폴더블폰 스마트폰 시장 성장을 주도하고, 2027 년 예상되는 애플 폴더블폰 시장 진출이 폴더블 생태계를 더욱 강화할 것"이라고 전망했음
- 세경하이테크, 덕산네오룩스, 아비코전자, 자화전자, 비에이치 등 스마트폰/갤럭시 부품주/아이폰 등 테마가 상승
# 애플, AI 에 베팅해 작년보다 10% 이상 많은 아이폰 주문
- 여러 소식통에 따르면 Apple 은 최초의 AI 탑재 iPhone 이 인기를 끌 것이라 확신하며 공급업체에 약 8,800 만~9,000 만 대의 스마트폰에 필요한 구성품과 부품을 준비하라고 말했습니다. 이는 작년에 주문된 약 8,000만 대의 신형 iPhone 부품보다 많은 양입니다.
- Apple 은 생성적 AI 기능을 포함하는 Apple Intelligence 가 탑재된 첫 iPhone 판매를 준비하고 있습니다. 이 회사는 9 월 9 일에 주력 제품 출시 이벤트를 개최할 것이라고 발표했습니다.
- 일부 부품 제조업체는 9,000 만 대 이상의 주문을 받았다고 밝혔지만, 아이폰 제조업체는 보통 처음에 많은 수의 주문을 한 후, 실제 제품이 판매된 후에 수량을 조정한다고 덧붙였다.
- 건강한 주문에도 불구하고, Apple 은 3 월 30 일까지의 3 개월 동안 총 수익의 약 17%를 기여한 중국 시장의 경쟁사들로부터 엄청난 도전에 직면해 있습니다. Huawei Technologies 의 컴백으로 이 미국 기술 회사는 4 월~6 월 분기에서 상위 5 대 스마트폰 제조업체에서 밀려났습니다.
5. 스위스 탈원전 철회 및 정부, 중장기 원전 로드맵 구체화 기대감 등에 원전 상승
- 전일 언론에 따르면, 스위스가 국민투표까지 거쳐 확정한 탈원전 방침을 사실상 철회하고, 신규 원전 건설을 허용하는 법 개정에 나설 것으로 전해짐. 스위스 연방정부에 따르면, 연방장관들의 회의체인 연방평의회는 28 일(현지시간) 신규 원전 건설을 금지하는 법을 고쳐, 친환경적인 신기술이 적용된 원전 건설을 허용하는 방안을 원칙적으로 지지한다는 입장을 정했으며, 연방정부는 "책임감 있는 전력 공급 계획을 세우기 위해 다양한 에너지 기술에 개방성을 지닐 필요가 있다"고 언급했음
- 아울러, 산업통상자원부는 29 일 ‘2050 원전 로드맵 수립 태스크포스(TF) 3 차 회의’를 열고, 원전 산업 로드맵 목표와 추진 전략에 대해 논의했음. 산업부는 TF 의 의견을 반영해 미래지향적 원전 정책 4.0, 소형모듈원전(SMR) 선도국 도약 전략, 원전 산업 펀더멘털 고도화 및 수출 산업화 전략 등을 로드맵에 반영할 계획이며, 최남호 산업부 2 차관은 “로드맵 수립과 더불어 ‘원전 산업 지원 특별법’의 제정안도 마무리 단계”라고 언급했음
- 우리기술, 에이프로젠, 이엠코리아, 태광, 한전산업 등 원자력발전 테마가 상승
6. 딥페이크 디지털 성범죄 확산에 따른 규제 정책 기대감 지속 등에 보안 상승
- 최근 한 대학에서 여학생의 얼굴에 음란물을 합성한 딥페이크 영상물이 유포된 사건이 드러난 데 이어, 비슷한 종류 의 텔레그램 대화방이 잇따라 발견되면서 사회적 파장이 확산되고 있음. 이와 관련, 전일 국민의힘은 국회에서 ‘딥페이크 성범죄관련 부처 긴급 현안 보고’를 받고 정부 유관부처와 대책을 논의했으며, 당정은 현행 징역 5 년인 허위 영상물 유포 등의 최대형량을 징역 7 년으로 높이기로 했음. 또한, 텔레그램 측과 상시 협의할 수 있는 핫라인을 마련해 불법 딥페이크 음란물을 대상으로 한 자체 규제를 끌어내기로 했으며, 국무조정실 산하에는 딥페이크 성범죄와 관련해 범정부 대응 전담팀(TF)을 설치키로 했음
- 아울러, 여성가족부의 '2025 년 예산안'이 확정된 가운데, 최근 심각성이 커지고 있는 '딥페이크' 불법 촬영물을 비롯한 디지털 성범죄에 대응하고, 폭력 피해자를 보호하기 위한 예산도 증액됐음. 이에, 내년 디지털 성범죄 대응 총예산은 올해보다 약 3 억 원 늘어난 50 억 7,500 만 원으로 책정
- 라온시큐어, 크라우드웍스, 샌즈랩, 엑스게이트, 오픈베이스 등 보안주(정보)/딥페이크(deepfake) 테마가 상승
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