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[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2024년 9월 13일)주식 이야기/이슈 분석 2024. 9. 13. 21:45728x90반응형반응형
안녕하세요
만년 강대리입니다.
2024년 9월 12일 미국 증시는 상승 마감 했습니다.
2024년 9월 13일 한국 증시는 상승 이었습니다.
▶ 코스피
▶ 코스닥
728x90시장 동향
- 코스피는 -0.28pt 하락한 2,571.81pt 로 출발. 외국인 현물 매도, 선물 매수, 기관 코스피 200 매수, 선물 매도 출발. 마이크론 급락 영향에 반도체 하락 출발한 가운데, 자동차, 비철금속, 조선/조선기자재, 해운, 보안, 엔젤산업, 우주항공, STO, 증권/은행/보험, 건설 등 상승 출발
- 미국 주식시장은 예상치 소폭 상회한 생산자물가와 신규 실업수당 청구건수 감소에 기술주 반등
:생산자물가(PPI) 전월 대비 +0.2%, 예상치(+0.1%) 상회. 근원 PPI 역시 예상치 상회. 경기 우려 완화
:FOMC 경계감 속 엔비디아(+1.9%) 포함 기술주 반등 연장되는 흐름. 시장금리, 달러인덱스 동반 하락
- 코스피는 BNP 파리바의 마이크론 투자의견 하향에 삼성전자, SK 하이닉스 동반 하락에 강보합권
:외국인 현물 매도 및 선물 매수. 오전 기준 현물 3,600 억원 매도, 선물은 1,800 계약 매수
:BNP 파리바, D 램 공급 과잉/ 단가 하락으로 마이크론 매도 의견. 삼성전자 외국인 9 거래일 연속 순매도
:MBK 파트너스와 영풍의 고려아연 공개매수 추진에 해당주(영풍, 고려아연) 장중 20% 이상 급등
:엔/달러 환율 141 엔. 원/엔 환율 944 원 등 엔화 강세 지속. 차주 BOJ 앞두고 커지는 우려감. 추석 수급 공백, FOMC, BOJ 등 주요국 통화정책회의 앞두고 반도체 하락으로 인한 지수 상방 제한
- 코스닥은 전일 속등에 따른 차익실현 매물 출회되며 소폭 상승. 외국인과 기관은 하루만에 순매도 전환. 반도체, 2 차전지 등 약세. 주도 업종 부재에 개별 종목 장세 시현
:SK 하이닉스, 삼성전자 등 대표 반도체주 부진에 반도체 소부장도 약세 보이며 지수 하방 압력으로 작용
:동해가스전(이달 대왕고래 2 차 로드쇼 예정), 비만치료제(일라이 릴리, 생산시설에 2 조원 투자) 강세
- 업종별로는 철강및금속, 운수장비, 증권 강세. 반면, 전기전자, 의료정밀, 화학 약세. 영풍이 MBK 파트너스와 손잡고 고려아연 경영권 인수를 추진하며, 다음 달 4 일까지 주당 66 만 원에 공개매수를 진행할 예정으로, 고려아연, 영풍 등 급등하며 철강금속 업종 상승 견인. 현대자동차가 미국 GM 과 포괄적 협력을 위한 MOU 를 체결하면서, 현대차를 비롯한 현대모비스, 에스엘, 현대위아 등 자동차 관련주 및 업종 일제히 상승. 연휴 이후 9 월 중 밸류업 지수 발표될 것으로 기대되는 가운데, 최근 하락했던 은행주 저가매수세 유입. KB 금융, 신한지주, 하나금융지주 등 강세 반면, BNP 파리바가 마이크론테크놀로지에 대해 HBM 공급과잉으로 인한 가격하락 우려 제기, 국내 반도체 경쟁 기업들의 실적 및 전망에 대한 우려 반영. 삼성전자, SK 하이닉스 등 약세
- 코스닥은 업종별로는 건설, 제약 강세. 반면, 운송장비·부품, 기타 제조 약세
# (by Risk & Return) 8 월 PPI 해석 PCE 와 연관된 항목을 위주로 보면
의료 ➖
- 외과 : 0.2% → -0.2% → 0.0%
- 입원진료 : 0.4% → 0.2% → 0.0%
- 외래진료 : 0.1% → 0.1% → 0.2%
- 요양진료 : 0.0% → 1.4% → -0.1%
- 영상진단 : 0.0% → 0.0% → -0.3%
교통 🔽
- 항공료 : 0.4% → 0.1% → -0.8%
금융 🔺
- 소비자대출 : -9.1% → -0.9% → 5.9%
- 자산관리 : 1.2% → 2.0% → 0.0%
- 증권중개 : 1.5% → 1.8% → 0.4%
보험 🔺
- 생명보험 : 0.0% → 0.0% → 0.4%
- 의료보험 : 0.2% → 0.1% → 0.5%
- 손해보험 : 0.2% → 0.2% → 0.2%
* 전반적으로 PCE 연관 항목은 호키쉬한 성향을 보였습니다. 전일 CPI 재료에 PPI 까지 더하면 8 월 PCE Price 는 좀 높을 수 있습니다.
# 블랙아웃 기간 중 WSJ 닉 티미라오스 글
- 올해 초까지 파월의 수석 고문을 지낸 존 파우스트는 "다음 몇 달 동안의 인하 폭이 이번 9 월 첫 인하 폭이 25bp 인지 50bp 인지보다 훨씬 더 중요할 것"이라고 언급
- 그리고, 파우스트는 "우리가 선제적 50bp 를 외쳐야 하는 지점에 있다고 생각하지는 않지만 저는 50bp 로 시작하는 것을 약간 선호하며, 여전히 9 월 FOMC 가 이에 도달할 가능성이 상당히 있다고 생각한다."고 밝힘
- 파우스트는 연준이 빅컷으로 투자자들을 놀라게 할 우려를 관리할 수 있을 것이라고 생각한다며 "무섭지 않게 만드는 많은 언어"를 제공해야 하며, "걱정의 신호일 필요는 없을 것"이라고 첨언
- 빅컷을 하거나 점도표를 큰 폭 하향조정하면 무슨일이 있는거 아니야? 하면서 증시가 조정을 받을 수 있지만, 기자회견을 통해 그게 아니라 향후 경기가 위축될 수 있으니, 우리가 정말 신경써서 보험적으로 강도 높게 먼저 인하를 시작하는거야 라는 뉘앙스로 얘기해주면, 시장이 빅컷도 얻고 안도할 수도 있다는 논리입니다.
- 다만, 2022 년 6 월과 달리(당시 닉의 글로 블랙아웃 기간에 75bp 인상 확률은 거의 100%로 빠르게 상승), 9 월 인하에 대한 기본 시나리오는 닉의 글 발표 이후에도 여전히 25bp 인하가 우위를 보이고 있음
1. BNP 파리바, 마이크론 테크놀로지 매도 권고 소식 및 삼성전자·SK 하이닉스 3 분기 실적 부진 전망 등에 반도체 하락
- 언론에 따르면, BNP 파리바 애널리스트 칼 애커먼은 전일(현지시간) 분석 노트에서 마이크론 추천 의견을 실적상회(매수)에서 실적하회(매도)로 두 단계 낮췄으며, 목표주가는 140 달러에서 67 달러로 대거 하향 조정한 것으로 전해짐. 애커먼은 마이크론이 내년까지 AI 반도체 업체 가운데 저조한 흐름을 보이는 종목이 될 것으로 비관했으며, AI 붐 속에 각광받는 HBM(고대역폭 메모리) 반도체 공급 과잉을 그 이유로 꼽았음. 아울러, HBM 반도체가 공급과잉 상태로 접어들면서 마이크론 메모리 반도체 평균 판매 가격이 하락할 것으로 전망했음. 이에 지난밤 마이크론 테크놀로지 주가가 3.79% 하락했으며, 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 11.73(-0.24%) 하락한 4,898.44 를 기록
# (by 메리츠증권)
- BNP Paribas 에서 마이크론의 투자의견을 Underperform 으로 다운그레이드하고 목표주가를 52% 하향조정했습니다. 이에 주가도 5.5% 하락하네요. 주요 근거는 25 년 HBM 공급과잉 우려입니다.
- 해당 보고서는 놀랍게도 25 년 HBM 수요를 168k/mo(wspm: wafer starts per month. 반도체 생산을 위해 한달간 투입되는 웨이퍼 양)로 가정했습니다 (올해 132k/mo 가정). 이미 올해 하반기에 이미 250k/mo 가 넘는 HBM 이 Sold out 상태인걸 감안하지 않았네요.
- 9 월 26 일 (한국시간)으로 예정된 마이크론 실적설명회에서 Sanjay Mehrotra CEO 의 강력한 반론 제기가 예상됩니다.
- 또한, 삼성전자, SK 하이닉스 등 반도체 업체들의 3 분기 실적에 대한 우려도 지속되는 모습. 현대차증권은 SK 하이닉스에 대해 3 분기 매출액과 영업이익은 부진한 범용 메모리 반도체 수요와 직전분기 대비 비우호적인 환율로 인해 기존 추정치를 각각 4.7%, 4.5% 하회하는 17.7 조원과 6.8 조원을 기록할 것으로 전망. 흥국증권은 삼성전자에 대해 3 분기 매출액은 78.7 조원(+6% QoQ, +17% YoY), 영업이익은 10.6 조원(+2% QoQ, +336% YoY, OPM 13.5%)을 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 전망. DS 부문에서 성과급 충당금이 3Q 집중되며, DRAM 에서 일회성 비용 발생하는 것이 주요 원인으로 분석
- 삼성전자, SK 하이닉스, 퀄리타스반도체, 파두, 네온테크, 원익 IPS, 피엠티, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 하락
# 우리는 동반자(f. SK 하이닉스, 마이크론)
# (by 루팡) 엔비디아 기세 완전 회복, 공급망 규모 지속 확대(디지타임즈)
- 엔비디아 CEO 젠슨 황이 직접 나서 시장의 우려를 해소하고, 하나하나 답변한 이후, 엔비디아는 완전히 회복세를 보였습니다. 이에 따라 엔비디아와 긴밀히 협력하는 대만 반도체 및 서버 공급망에 대한 신뢰도 다시 회복되었습니다.
- 반도체 장비 업계는 스마트폰과 PC 수요가 천천히 회복되고 있지만, 시장의 성장 동력과 화제성은 여전히 AI 에 집중되어 있다고 밝혔습니다.
- 공급망 규모가 계속해서 확대됨에 따라, 여러 회사가 AI 서버와 고급 패키징 기술인 CoWoS(Co-Design With Silicon)를 선호하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 노트북, 메인보드, 냉각 장치, 반도체, PCB 장비, 전통 OSAT(반도체 외주 조립 및 테스트) 업체들까지도 포함합니다. 이러한 움직임은 엔비디아와 TSMC(대만 반도체)의 기존 공급망 운영 방식과 관련이 깊습니다.
- 엔비디아의 2 분기(2025 회계연도) 실적은 예상치를 크게 웃돌아 300 억 달러를 돌파했으며, 3 분기 전망도 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 전반적인 성과는 매우 우수한 것으로 평가됩니다.
- 하지만, 시장은 여전히 엔비디아의 미래 전망에 대해 보수적인 태도를 보였으며, 초과 실적과 지속적인 성장 전망이 단지 "겨우 이룬" 것이라는 평가도 나왔습니다.
- 엔비디아는 생성형 AI 가 모든 산업을 혁신할 것이며, 데이터 센터 수요가 꾸준히 증가할 것이라고 주장하며 Blackwell GPU 의 대량 생산이 이루어지고, 2025 년이 매우 좋은 해가 될 것이라고 밝혔지만, 시장에서는 여전히 성장 둔화에 대한 우려가 있었습니다.
- 그러나, 불과 몇 주 만에 엔비디아가 이끄는 AI 서버 시장에 대한 전망이 다시 긍정적으로 바뀌었습니다. 젠슨 황이 직접 나서 Blackwell 의 예정된 출하와 H100/H200 등 AI GPU 에 대한 강한 수요를 재확인한 이후, 관련 글로벌 공급망도 다시 활기를 되찾았습니다.
- 반도체 장비 업계는 최근 막을 내린 SEMICON 반도체 전시회에서 실리콘 포토닉스(Silicon Photonics), CoWoS, FOPLP(팬아웃 레벨 패키징)와 같은 고급 패키징 기술에 집중한 것을 볼 수 있었습니다. 그 배경에는 엔비디아가 주도하는 AI 칩 수요가 큰 영향을 미치고 있습니다.
- TSMC 는 CoWoS 생산 확장 계획을 가속화하고 있으며, 동시에 실리콘 포토닉스와 FOPLP 의 연구 개발을 더욱 빠르게 진행하고 있습니다. 엔비디아의 강력한 수요와 요구가 그 주요 동력입니다. 이로 인해 새로운 산업 경쟁 구도가 열리고 있으며, PCB 관련 공급망과 PC 업계도 이 시장에 뛰어들고 있습니다.
- TSMC 의 기존 CoWoS 장비 협력사 외에도 PCB, 디스플레이 등 분야의 업체들도 빠르게 AI 서버 공급망에 합류하고 있습니다.
# (Source : GS) 빅테크별 CAPEX Trend
# 미국 전력 수요 급증 보고서
- 글로벌 전력 컨설팅 업체인 ICF 는 미국의 2028 년까지 전력수요 증가가 9%에 달할 것이라 예측. 피크 수요 증가는 5%. AI 와 전기차 등의 전동화 때문
- 미국의 2010 년 이후 전력 수요 연평균 증가율은 1% 미만. 연간 4 천 TWh 에서 정체된 상태이나, 이 흐름이 극적으로 변화할 것으로 예측한 것
- 이는 올해 IEA 가 글로벌 전력수요 증가가 향후 3 년간 2%대에서 3.4%로 상승할 것이라 밝힌 것과 같은 맥락
- ICF 는 전력수요 급증을 풍력, 태양광 등 재생에너지 증가가 감당할수 있다고 결론. 다만 이를 위해서는 전력망, 전력기기의 대폭 확대, 규제 완화가 도전적인 요소라 판단
# OpenAI COO, ChatGPT 유료 구독자 1,100 만 명 돌파
- OpenAI 의 ChatGPT 가 1,000 만 명 이상의 유료 구독자와, 비즈니스 팀을 위한 고가 플랜에 가입한 추가 100 만 명의 구독자를 보유하고 있다고 COO 인 브래드 라이트캡이 최근 직원들에게 보낸 메시지에서 밝혔다고 이 메시지를 본 소식통이 전했습니다.
- 이 숫자는 회사가 공개적으로 밝히지 않은 정보이며, 현재 공개된 구독 가격을 기준으로 보수적으로 추정했을 때 ChatGPT 가 월 2 억 2,500 만 달러 이상의 수익을 창출하고 있다는 의미입니다. 이는 연간으로 환산하면 약 27 억 달러에 달합니다. 고객들은 주로 컴퓨터 코드 생성, 텍스트 작성 및 편집 지원, 일반 연구 수행 등 다양한 용도로 ChatGPT 를 사용하고 있습니다.
2. 현대차-GM, 포괄적 협력 위한 MOU 체결 소식 등에 자동차/부품 상승
- 언론에 따르면, 현 대자동차와 미국 제네럴 모터스(General Motors)가 포괄적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 것으로 전해짐. 이번 협업을 통해 양사는 향후 주요 전략 분야에서 상호 협력하며, 생산비용 절감, 효율성 증대 및 다양한 제품군을 고객에게 신속히 제공하기 위한 방안 등을 모색할 예정
- 양사의 잠재적인 협력 분야는 승용/상용 차량, 내연기관, 친환경 에너지, 전기/수소 기술의 공동 개발 및 생산 등이며, 또한 양사는 배터리 원자재, 철강 및 기타 소재의 통합 소싱 방안을 검토할 예정. 이밖에도 양사는 유연성과 민첩성을 바탕으로 공동의 역량을 개발해 나갈 계획
- 메리 바라(Mary Barra) GM 회장 겸 CEO 는 "양사의 이번 파트너십은 체계화된 자본 배분을 통해 제품 개발을 더욱 효율적으로 만들 수 있는 잠재력을 지녔다"며, "상호 보완적인 강점과 능력 있는 조직을 바탕으로 규모와 창의성을 발휘해 경쟁력 있는 제품을 고객에게 보다 효율적으로 빠르게 제공할 것이다"라고 언급. 정의선 현대차그룹 회장은 "이번 파트너십을 통해 현대차와 GM 은 글로벌 주요 시장및 차량 세그멘트별 경쟁력을 강화하기 위한 기회를 탐색할 수 있을 것이다"라며, "양사가 보유한 전문성과 혁신적 기술을 바탕으로 효율성을 향상시켜 고객 가치를 제고하겠다"고 밝혔음
- 현대위아, 현대모비스, HL 만도, 영화테크, 삼기이브이, 코리아에프티, 에스엘 등 자동차 대표주/자동차부품/전기차 등 테마가 상승
# (by SK 증권) 현대차 지엠 얼라이언스 수혜는 누가
국내 밸류체인 중 수혜는 하이브리드 부품이 가장 임팩트 있을 전망 전기차 시장이 캐즘 진입에 따라 하이브리드 판매가 급증하고 있으며, 그 수혜는 도요타 등 일본기업, 현대차/기아, 포드 등에 국한되고 있음. GM 은 포드와 달리 하이브리드 라인업이 없어서 수혜를 못 보고 있음 현대차 하이브리드 밸류체인 기업인 코리아에프티, 세방산업 등이 GM 하이브리드 차량으로 공급하게 되면서 판매량 증가 가능성이 열림
3. 실적 개선세 지속 전망 및 저가 매수 유효 분석 등에 조선/조선기자재 상승
- SK 증권은 최근 보고서를 통해, 조선주 실적 개선에 대한 방향성은 크게 달라지지 않을 것이라며, 하반기 예상되는 상선 물량 및 글로벌 LNG 투자 확대 모멘텀으로 인해 높은 레벨의 백로그 유지가 가능할 것으로 분석. 또한, ‘27 년에 이어 글로벌 조선소들의 ‘28 년 인도 슬롯 또한 타이트해져 가고 있기 때문에 신조선가지수 상승세는 계속될 예정이라며, 조선주에 대한 비중확대 의견을 유지
- 삼성증권은 최근 보고서에서 중국 내 상장 조선사인 CSSC Holdings(중국선박공업주식유한공사)가 주식교환을 통해 CSIC Limited(중국선박중공주식유한공사)를 합병한다고 발표했지만, 이는 국내 조선사는 물론 전체 조선업황에 미치는 영향은 크지 않을 것이라고 밝힘. 이는 이들 기업이 소속된 ‘그룹’의 합병은 오래전부터 진행된 만큼 업황의 측면에서 새롭게 바뀔 부분은 크지 않기 때문인 것으로 분석. 아울러, 애초에 CSSC 와 CSIC 그룹의 합병 목적이 확장보다는 중국 조선산업 구조조정의 일환이었다는 점에 주목할 필요가 있다고 언급. 이에, 중국 ‘상장’ 조선사 합병 뉴스로 인한 주가 조정은 기존 한국 조선사들에 대한 매수 기회로 활용하는 것이 합리적이라고 밝힘
- HD 현대미포, HD 한국조선해양, HD 현대중공업, HD 현대마린엔진, 태광, 성광벤드 등 조선/조선기자재 테마가 상승
4. 美 하원, 中 배터리 부품 장착 전기차 세액공제 배제 법안 처리 소식에 일부 관련주 상승
- 언론에 따르면, 미국 하원이 중국 관련 부품이 포함된 배터리를 장착한 전기차는 세액 공제 혜택 대상에서 아예 제외하는 법안을 12 일(현지시간) 가결한 것으로 전해짐. 이번 법안은 중국과 조금이라도 관련된 배터리를 쓰는 전기차는 세액 공제 혜택 대상에서 아예 제외하는 것이 골자임. 배터리에서 '중국'과의 관련성을 일절 배제토록 하는 이 법안이 발효되면, 관련 한국 기업들의 대미 수출에도 일정한 영향을 미칠 것으로 전망되고 있음
- 삼기이브이, 코이즈, 영화테크, 에코프로머티, 에코앤드림 등 일부 2 차전지(소재/부품) 테마가 상승
# CATL 장시성 리튬 사업 중단이 리튬업계에 미치는 영향
• UBS : 중국 리튬가격이 2024 년 11%~23% 상승 가능, 리튬 가격은 8,600 달러/톤에서 유지될 것. CATL 중단으로 중국의 탄산리튬 생산량이 월 8% 감소, 이는 LCE 5000~6000t 감소 효과. 장기적으로 리튬 가격은 9,909 달러/톤에서 지탱되고, 10,968 달러/톤에서 정점을 찍을 것으로 예상
• 골드만삭스 : 리튬 가격의 ‘단기’ 상승과 일시적으로 공급 과잉 우려를 완화할 수 있음. CATL 의 글로벌 공급 감축 영향은 2024 년 3.9%, 2025 년 5.2%가 될 것으로 추정. 그러나, 리튬 사이클 장기 전망은 여전히 '부정적', 글로벌 탄산리튬 시장공급 과잉이 2024 년 26%, 2025 년 57%에 이를 것. 탄산리튬의 한계 비용은 9,000 달러~10,000 달러/t, 2024 년 상반기 중국 제조업체의 지속적인 비용 절감으로 인해 더욱 감소 가능. 생산 삭감은 단기간에 가격을 뒷받침할 수 있지만, 수급 전망의 근본적인 변화를 촉진하는데는 개발 프로젝트의 삭감에 더 많은 관심이 쏠림
# 중국 리튬 관련주 하락 반전
- 금일 Tianqi, Ganfeng 등 장중 5~6% 하락
- CATL 의 리튬 광구 일부 생산 중단 보도에 주가 급등했었지만, 금일 하락
- JP 모건이 CATL 의 감산이 예전사례와 같이 일시적일 것이라며, 목표주가를 하향한 탓
5. MBK 의 고려아연 지분경쟁 참여 소식에 관련주 상승
# (by 메리츠증권)
▶ MBK 의 영풍 vs 고려아연 지분경쟁 참전
- MBK 파트너스는 금일(9/12) 고려아연 최대주주인 영풍 및 특수관계인 장씨 일가와 주주 간 계약을 체결하고 의결권을 공동행사할 것이라고 밝힘
- 고려아연 지분 일부에 대한 주식매수청구권(콜옵션)을 부여받는 형식
- 최종적으로 MBK 파트너스는 영풍 및 장씨 일가 보유 지분 33.13%(685 만 9,011 주)의 절반을 보유하게 될 것으로 예상
- MBK 파트너스와 장형진 영풍 고문, 과반 지분 확보를 통한 갈등 종식 의지 강한 것으로 판단
▶ 지분율 대결 구도
- 영풍 측 33.13%, 고려아연 측 33.99%
- 자사주 2.39%와 국민연금 지분 7.57%을 제외, 실질유통물량 22.92% 수준
- 영풍 측이 지분율 과반을 넘기기 위해서는 16.87%(1.94 조원, 현재시총 기준), 고려아연 측이 지분율 과반을 넘기기 위해서는 16.02%(1.85 조원)을 추가로 매입할 필요
- 영풍과 MBK 파트너스의 자금력을 고려아연 측에서 앞서긴 쉽지 않을 것으로 예상
- 하지만, 국민연금 보유 지분의 매물 출회 가능성이 낮다고 가정하면, 영풍 측이 지분율 과반을 넘기는 것을 막기 위해서 고려아연 측은 우선적으로 유통물량 22.92% 중 6.05%(약 6,965 억원) 지분 취득 필요
- 반대로, 고려아연 측이 지분율 과반을 넘기는 것을 막기 위해서 영풍 측은 6.90%(약 7,943 억원) 지분을 추가로 취득해야 함
▶ 단기간 주가 변동성 확대 예상
- MBK 파트너스/영풍 측은 공개매수를 통한 추가 지분 확보가 예상되며, 고려아연 측은 백기사의 추가 지분매입이 유력
- 지분율 경쟁 재점화로 인하여 단기간 주가 변동성 확대가 예상
6. MS·오픈 AI 등 AI 기업, 성적 딥페이크 확산 방지 소식 등에 보안 상승
- 12 일(현지시간) AP 통신 등 외신에 따르면, 마이크로소프트(MS)와 오픈 AI 등 주요 인공지능(AI) 기업들이 유해한 성적 딥페이크 이미지 확산을 막기 위해 AI 학습 데이터에서 나체(nude) 이미지를 제거하기로 서약했다고 보도했음. 이번 서약에는 어도비와 앤트로픽, 코히어도 동참한 것으로 알려짐
- 미국 정부가 중재하고 백악관이 발표한 서약에서 AI 기업들은 "적절한 경우에, (AI) 모델의 목적에 따라" AI 학습 데이터 세트에서 누드 이미지를 자발적으로 제거하겠다고 언급했으며, MS 를 비롯해 메타, 틱톡, 범블, 디스코드, 매치 그룹 등은 미국 여성폭력방지법 제정 30 주년과 연계한 별도의 서약을 통해 이미지 기반 성학대 방지를 위한 일련의 자발적 원칙을 발표했음
- 샌즈랩, M83, 에스피소프트, 크라우드웍스, 모니터랩, 신시웨이 등 보안주(정보)/딥페이크(deepfake) 테마가 상승
7. 9 월 넷째 주 밸류업 지수 발표 기대감 등에 관련주 상승
- 전일 언론에 따르면, 거래소는 KRX 코리아밸류업 지수를 추석 연휴(9 월 16~18 일)가 지난 9 월 넷째주에 선보일 예정으로 전해짐. 지수는 구성 종목과 개수, 비율 등이 같은 KRX 코리아밸류업 1 개지만, 총수익 지수(TR·Total Return)형을 원하는 자산운용사를 위해 일반적인 주가 수익지수(PR·Price Return)형과 함께 출시할 계획으로 알려짐. 시장에서는 밸류업 지수가 발표되면, 고배당 등 주주환원에 강점을 가진 금융·증권주가 수혜를 받을 것으로 전망되고 있음
- 에스트래픽, DB 금융투자, 디케이앤디, 미래에셋증권, 메리츠금융지주, 신한지주, JB 금융지주, 하나금융지주, 상상인증권, 한국금융지주, 코리안리 등 밸류업(기업가치 제고계획 발표)/ 은행/ 증권/ 보험/ 지주사 등의 테마가 상승
# (by 키움증권) 코리아 밸류업 지수 예상 편입 종목 선별
- 9 월 말 밸류업 지수 발표, 10 월~11 월 연계 ETF 출시 예정됨에 따라 예상 편입 종목에 대한 관심도 증가
- 지수의 세부 방법론은 공개되지 않았기 때문에 기업가치 우수기업과 기업가치 제고 유망 기업 모두 포함될 가능성 존재
- 업사이드 측면에서는 1) 밸류업 취지에 보다 더 적합, 2) 밸류업 정책 공시 가능성 多 등의 요인에 따라 주주환원 중심의 유망기업이 더 클 것으로 예상. 또한, 금융, 자동차 등 대표적인 대형 밸류업 종목 외에도 중소형주단으로 밸류업 온기 확대 예상
8. 美 신재생에너지 정책수혜 기대감 지속 등에 풍력/태양광 상승
- 언론에 따르면, 미국 대선 토론에서 해리스 부통령이 트럼프 전 대통령에게 우세했다는 평가 속에 신재생에너지 정책을 추진할 것이라는 기대감이 지속되는 모습. 12 일(현지시간) 로이터통신과 여론조사 기관 입소스가 공동으로 진행한 여론조사에서 해리스 부통령이 47%의 지지율로 42% 지지를 받은 트럼프 전 대통령에 5% 포인트 앞선 것으로 전해짐. 오차범위 이내이긴 하지만, 리드폭이 지난달 말 같은 기관의 조사 때보다 소폭 커진 것임. 아울러, 미국 등록 유권자들의 절반 이상은 지난 10 일 토론에서 해리스 부통령이 이겼다고 생각하는 것으로 나타난 것으로 알려짐
- 유진투자증권은 미 대선 토론이 해리스의 승리로 평가되며 트럼프에 억눌려온 그린산업 관련주 주가 급등했으며, 해리스가 당선되면 바이든 정부의 그린산업 육성책인 IRA 의 연속성이 보장되기 때문이라고 분석. 아울러, 금리 인하의 사이클까지 겹치고 있어, 대규모 투자가 동반되는 해상풍력>육상풍력>태양광 순으로 혜택을 받을 것으로 전망
- 대명에너지, 금양그린파워, 세진중공업, KCC, HD 현대에너지솔루션, 에스에너지 등 풍력/태양광에너지 테마가 상승
9. 신한울 원전 3·4 호기 건설 재개 모멘텀 지속 및 尹 대통령 체코 방문 기대감 등에 관련주 상승
- 전일 원자력안전위원회는 회의를 열고 한국수력원자력이 신청한 '신한울 원자력발전소 3·4 호기 건설허가안'을 의결. 원안위는 "지난달 29 일 한국원자력안전기술원(KINS)와 원자력안전전문위원회가 보고한 사전 검토 결과를 바탕으로 신한울 3·4 호기가 원자력안전법 건설허가 기준에 충족함을 확인했다"고 언급했음. 경북 울진에 위치한 신한울 3·4 호기는 전기 출력 1,400 메가와트(MW) 용량의 가압경수로형 원전(APR1400)이며, 현재 운영 중인 울산 울주군 새울 1·2 호기, 울진 신한울 1·2 호기와 기본 설계가 같은 것으로 알려짐
- 아울러, 윤석열 대통령이 오는 19 일부터 22 일까지 2 박 4 일 일정으로 체코를 공식 방문할 예정. 이번 방문을 계기로 양국 간 ‘원전동맹’을 구축하고 외교·안보, 경제 협력을 확대할 계획. 김태효 국가안보실 1 차장은 12 일 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 “윤 대통령은 이번 체코 공식 방문을 통해 원전 사업을 성공적으로 완수하겠다는 팀코리아의 확고한 협력 의지를 체코 측에 전달할 것”이라며, “대한민국 제 1 호 영업사원으로서 우리 기업의 원전 사업 수주가 확정될 수 있도록 적극적 세일즈 외교를 전개할 것”이라고 언급했음. 또한, 한·체코 간 원전 동맹 구축에 이어 글로벌 원전 시장에서 한·미가 ‘글로벌 원전 동맹 파트너십’을 구축할 수 있을 것이라고 덧붙였음
- 우리기술, 오르비텍, 태광, 성광벤드, 디케이락, 두산에너빌리티 등 원자력발전 테마가 상승
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