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[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2023년 11월 23일)주식 이야기/이슈 분석 2023. 11. 23. 21:29728x90반응형반응형
안녕하세요
만년 강대리입니다.
2023년 11월 22일 미국 증시는 상승 했습니다.
2023년 11월 23일 한국 증시도 상승 했습니다.
▶ 코스피
▶ 코스닥
728x90시장 동향
- 코스피는 +4.13pt 상승한 2,515.83pt 로 출발. 외국인 코스피 200, 선물 매수, 기관 현선물 매도 출발. 반도체, 대형 IT, 정유, 화학, 은행/보험, 건설, 조선/조선기자재, 미디어 등 강세 출발. 그 외, 초전도체, 풍력, 로봇, 원전, 광고, 우크라이나 재건/건설기계/전력설비, 우주항공/방산 등 테마 강세
- 기관 선물 매도규모가 확대되면서 9 시 30 분 지나며 코스피 하락 전환하기도. 엔비디아 우려 영향으로 반도체 소부장 하락세 보이며 속도조절. 반면, 낙폭과대인 2 차전지 양극재/장비 반등하며 수급 시소게임. 주가 바닥권에 있는 종목군 위주 상승. 금일 일본과 미국증시가 휴장함에 따라, 외국인 초반 매매는 제한적인 모습. 다만, 외국인은 코스피 대형주, 반도체는 꾸준히 매수
- 제한적이나마 외국인 코스피 200, 선물 매수세 유입되면서, 10 시 30 분 지나며 코스피 2,520pt 돌파. 자동차/부품 업종 반등세 동반. 코스닥에서는 실적 둔화 우려로 낙폭 과대했던 엔터주에 수급 유입되며 JYP Ent 4 거래일 연속 상승
- 다만, 11 시를 지나며 외국인 선물 매도 전환하며 코스피 재차 하락 전환하기도
- KOSPI 는 2 거래일 연속 기관 순매도세 이어가며, 2,500 선에서 강보합권 유지. 다만, 외국인 자금 유입에 증시 하단은 지지. 특별한 모멘텀 부재한 가운데, 다소 한산한 거래 속에서 최근 3 거래일 박스권 등락 반복
- 외국인은 코스피 철강, 기계, 서비스 제외 대부분 순매수. 코스닥은 반도체 매도, 제약과 일부 2 차전지 매수. 기계, 철강, 서비스 업종은 매도. 기관은 코스피 운수창고, 전기가스, 서비스, 의약품 외 매도. 코스닥 SW, 게임, 엔터, 일부 2 차전지 매수
- 원/달러 환율은 개장 직후 1,302 원까지 상승했으나, 장중 달러 약세 영향에 1,290 원대로 재차 하락. 다만, 추가 하락은 제한적인 모습
- 업종별로는 전기가스업 강세. 특히, 이익개선 기대감에 기관 순매수 상위권에 위치한 한국전력 상승. 보험은 반등세 이어감. 대한항공, 진에어 등 항공주 강세에 힘입어 운수창고업 상승. 반면, 섬유/의복, 의료정밀이 가장 부진. 최근 등락 반복 중인 반도체가 약세 기록하며, 전기전자 하락
- KOSDAQ 은 개인 순매수세에 상승. 업종별로는 통신방송서비스, 제약, 오락/문화 강세. 특히, 11 월 중순부터 낙폭과대 인식에 엔터 관련주들의 반등세 연이어 전개. 반면, 반도체, IT 하드웨어 약세
1. 내년 음반 판매량 및 월드투어 추가 성장 기대감 등에 엔터, 음원, 음반 상승
- NH 투자증권은 보고서를 통해, 2023 년 K 팝 아티스트 전반의 음반 판매량이 전년대비 대폭 증가한 가운데, 아티스트 전반의 음반 판매량 기저가 높아진 만큼, 2024 년 추가 성장 가능성에 대한 우려도 커졌다고 언급. 다만, 음반 판매량의 추가 성장 가능성은 기저가 어디에 있는지가 아니라, 추가 수요가 나올 수 있는지가 좌우한다며, 2024 년 추가 성장은 서구권 중심의 음반 판매량 성장이 이끌 가능성이 크다고 설명. 특히, 미국 팬덤이 꾸준히 신규 유입되면서, 미국향 음반 수출이 꾸준한 증가세를 보이고 있다고 언급
- 아울러, 2024 년 월드투어를 새롭게 시작하는 아티스트 혹은 공연 가능 국가를 넓혀가는 아티스트가 많아져, K 팝 아티스트들의 전체 공연 횟수가 늘어날 것으로 보인다고 설명. 여기에 더해, 기존에 월드투어를 하던 아티스트들의 공연 회당 규모 역시 동반 성장할 것으로 보인다고 언급
- 엔터 12 개월 선행 PER 역사적 저점 기록 중
- 하이브, 에스엠, JYP Ent., 아센디오, YG PLUS, 와이지엔터테인먼트 등 엔터테인먼트/음원/음반 테마가 상승
2. 향후 원가 부담 해소 및 해외 진출에 따른 외형성장 기대감 등에 음식료 상승
- 한국투자증권은 보고서를 통해, 음식료 업종의 원가 부담은 4 분기부터 본격적으로 해소될 것이라고 밝힘. 가격인상 또한 선별적으로 진행되고 있으며, 수익성 훼손을 우려하기보다는, 이미 진행된 가격인상 효과와 원가 부담 해소로 이루어질 마진 스프레드 확대를 기대할 시기라고 언급
- 아울러, 수익성에 대한 우려를 덜어냄과 동시에, 음식료 업체들의 매출처가 더 이상 국내에 국한되어 있지 않다는 점을 고려해야 한다고 밝힘. 이는 해외 진출을 통해 성장이 정체된 국내 시장에서 벗어나 외형 성장을 이뤄낼 수 있고, 수익성 개선 또한 가능해지기 때문이라고 설명
- 삼양식품, 롯데웰푸드, 푸드웰, 농심, 보라티알 등 음식료업종 테마가 상승
3. 내년 자체 개발 신약 글로벌 성과 도출 시기 분석 등에 제약, 바이오 상승
- 미래에셋증권은 보고서를 통해, 내년은 자체 개발 신약의 글로벌 성과 도출 시기가 될 것이라고 밝힘. 내년 글로벌 제약/바이오 주요 키워드는 M&A, 알츠하이머, 비만이 될 것으로 예상되는 가운데, 현재 금리인상 중단/인하 가능성이 언급되고 있고, 현저히 낮아진 바이오텍의 밸류에이션으로 빅파마의 선제적인 M&A 가 나타날 가능성이 있다고 설명
- 항암제에서 ADC(화이자-시젠, 머크-다이이찌산쿄), 염증 면역/질환에서 신규타겟(머크-프로메테우스, 로슈-텔레반트) 물질에 대한 관심이 높으며, CMS 의 레켐비, 아밀로이드 PET 보험 커버에 따라 알츠하이머 시장 성장 환경이 조성되고 있다고 언급. 노보노디스크의 비만 신약 '위고비', 일라이 릴리의 '젭바운드'가 출시되며 폭발적인 시장 성장이 나타나고 있으며, 공급이 수요를 따라가지 못해, 국내 출시 시기는 여전히 미정이라고 언급
- SK 바이오팜의 자체개발/판매 '엑스코프리'는 미국 뇌전증 시장 점유율을 확대 중이며, 유한양행 '레이저티닙'은 '아미반타맙'과 병용요법으로 얀센이 비소세포폐암 1 차 치료제 FDA 허가신청 예정이고, 2H24 허가가 예상된다고 언급. 또한, FcRn 항체 batoclimab(바토클리맙), IMVT-1402 원개발사 한올바이오파마에 주목할 필요가 있다고 설명. 예상보다 빠른 수요 증가(ex. 비만)가 나타날 경우, 상업생산 특화 No.1 CMO 삼성바이오로직스의 수혜 가능성이 있으며, 27 년 출시 목표로 Epfeglenatide(에페글레나타이드) 국내 임상 3 상에 진입한 한미약품에 주목할 필요가 있다고 설명
- SK 바이오팜, 유한양행, 한올바이오파마, 한미약품, 아이큐어, 제일약품, 종근당, 피씨엘, 펩트론 등 제약/바이오 관련주가 상승.
3-1. 美서 ‘유전자 편집’ 주사로 콜레스테롤 낮추는 임상 성공 소식에 관련주 상승
- 업계에 따르면, 미국 생명공학기업 버브테라퓨틱스가 유전자 편집을 이용해, 약물 없이도 나쁜 콜레스테롤 수치를 낮추는 임상 시험을 실시한 결과를 최근 미국심장협회 연례회의에서 발표한 것으로 전해짐. 이번 임상 시험은 그동안 희귀 질병 치료에만 시도하던 유전자 편집 기술을 일반인들이 흔히 겪는 질병에도 적용한 첫 사례임. 이번 임상시험에 사용한 유전자 편집 기술은 DNA 이중나선 가닥을 잘라내는 크리스퍼-캐스 9 이 아닌 염기 편집 기술로 알려졌음
- 아미코젠, 헬릭스미스, 지노믹트리, 마크로젠 등 유전자 치료제 상승세 기록
3-2. 연내 이민청 설립 추진 소식 속 바이오 생체인식 관련주 상승
- 한동훈 법무부장관은 전일 국회 의정관에서 열린 '지방소멸 위기 실천적 방향과 대안' 토론회 뒤 기자들과 만나, 출입국·이민관리청(이민청) 설립 필요성을 역설했음. 한 장관은 "인구위기에 대비하는 것은 여야나 진영, 중앙정부와 지방정부만의 문제가 아니라, 우리 모두의 미래를 위한 대비"라며, "현재의 인구위기를 극복하기 위해 외국인을 수용하는 것은 피할 수 없는 미래다. 그 문제를 가지고 24 시간 스트레스 받으면서, 고민하고 불편한 질문에 답할 수 있는 기구를 만들자는 것"이라고 설명했음 - 아울러, 언론에 따르면, 고용노동부는 내년 고용허가제를 통한 비전문 외국인력(E-9 비자)의 도입 규모로 16 만 5,000 명을 유력하게 검토하고 있는 것으로 전해짐. 이는 3 년 전에 비해 3 배 이상 늘어난 도입 규모로, 음식·숙박업 등 외국인력을 활용할 수 있는 업종까지 확대될 것으로 전망되고 있음
- 한편, 고용허가제는 내국인을 구하지 못한 중소기업이 정부로부터 허가받아 비전문 외국인력(E-9 비자)을 고용하는 제도이며, 우리 정부는 베트남·필리핀 등 인력송출 업무협약(MOU)을 맺은 총 16 개 국가 출신 중 농업·제조업·건설업 등 비전문 직종에 취업하려는 외국인에게 E-9 비자를 발급하고 있음 - 이 같은 역대급 외국인 인력 유입 소식과 지문 인식 수요 증가 기대감 등으로 금일 엑스페릭스, 알체라, 유니온커뮤니티, 슈프리마 등 일부 바이오인식(생체인식) 테마가 상승
- 아울러, 자동출입국 심사 시스템과 전자여권판독시스템 사업을 영위중인 슈프리마에이치큐와 이민 활성화에 따른 해외 송금 증가 수혜 기대감에 갤럭시아머니트리도 시장에서 부각
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