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[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2023년 11월 29일)주식 이야기/이슈 분석 2023. 11. 29. 20:10728x90반응형
안녕하세요
만년 강대리입니다.
2023년 11월 28일 미국 증시는 상승 했습니다.
2023년 11월 29일 한국 증시는 혼조세 였습니다.
▶ 코스피
▶ 코스닥
728x90시장 동향
- 코스피는 -2.96pt 하락한 2,518.80pt 로 출발. 외국인 현선물 매도, 기관 선물 매수 출발. 전일 테슬라 등 상승 영향으로 2 차전지 셀/양극재/장비 상승 출발한 가운데, 정유, 일부 화장품/면세, 제약/바이오, 조선, 미디어 강세 출발. 그 외, LPG, 도시가스, 자원개발, 강관, 통신장비, 자율주행 등 테마 강세 출발
- 빌 애크만이 미 증시 마감 후 블룸버그 인터뷰에서 미국 경제가 점점 약화되고 있고, 여러 증가가 있다고 언급하며, 특히 금리인하와 관련해서 연준은 금리를 사람들이 생각한 것보다 더 빠르게 인하할 것이라고 주장. 시기로는 시장은 내년 중반쯤으로 생각하고 있지만, 아마도 1 분기 초에 나올 가능성이 더 높다고 언급. 이에, 달러 약세폭이 확대되었으며, 엔화와 유로화 강세, 위안화도 강세를 진행. 이 결과, 한국 원화도 강세폭을 확대
- 다만, 외국인 선물 매도 규모 확대로 시장 낙폭 확대. 개장 후 30 분만에 외국인 선물 5,000 억 이상 매도. 그러나, 코스피는 2,500pt 강한 지지력 확인하며, 외국인 선물 매도 규모도 대폭 축소
- 개인 수급 위주인 에코프로머티리얼즈 거래대금은 코스피 내 약 30% 차지. K200 특례 편입에 따른 패시브 자금 유입 기대로 에코프로머티리얼즈, 두산로보틱스 등 상승. 코스닥은 주도주 부재한 가운데, AI, STO, 일자리 등 테마 장세 지속
- KOSPI 는 기관 순매도 전환한 가운데, 120 일 이평선이 위치하고 있는 2,520 선에서 제한적 등락 반복. 전반적인 지수 움직임의 제약 속에, 특정종목으로의 쏠림 현상이 나타남. 특히, 에코프로머티리얼즈와 두산로보틱스 각각 KOSPI 내에 거래대금 1, 2 위 기록. 한편 오후들며 엘앤에프를 중심으로 2 차전지 양극재/셀/장비주 두드러진 강세
- 특정종목 쏠림 현상에 수급 블랙홀 현상. 에코프로머티 + 두산로보틱스 합산 거래대금 2.5 조원 이상. 거래대금 8 위 중 7 개가 2 차전지와 로봇. 예탁금 증가없이 거래 쏠리며, 지수는 무난했으나 하락 종목수 증가 반복
- 외국인 코스피 전기전자 업종 집중 매수. 서비스, 통신 일부 매수. 화학, 금융, 철강 등 매도. 코스닥은 2 차전지, 반도체, 기계, SW 등 매수. 기관은 코스피 기계, 서비스, 운수장비 일부 매수. 전기전자, 금융, 의약품 매도. 코스닥 2 차전지, SW, 반도체 등 매수
- 원/달러 환율은 달러 약세폭 확대 영향에 1,280 원대로 진입하며, 달러 가치 4 개월만에 최저
- 업종별로는 기계 강세. 특히, 로봇 테마 지속적으로 부각되는 가운데, 두산로보틱스는 11 거래일 연속 상승세 기록. 뒤이어, 운수장비는 한화에어로스페이스, 현대로템 등 방산주 강세 전개. 전기전자의 경우, 자화전자, 엠씨넥스 등 부품주 상승. 한편, 에코프로머티리얼즈는 장중 13%대 급등. 반면, 보험, 건설업이 가장 부진. 음식료품, 섬유/의복 등 소비 업종들도 부진 - KOSDAQ 은 외국인 순매수세에 힘입어 KOSPI 대비 상대적 강세 전개. 업종별로는 일반전기전자, 소프트웨어, 통신방송서비스 강세. 반면, 엔터 3 사 약세에 오락/문화 하락. 그 외, 건설, 제약도 부진
1. 주요국 방위비 지출 증가 전망 등에 일부 관련주 상승
- 한화투자증권은 보고서를 통해, 신냉전체제 지속 및 지정학적 리스크 확대로 각 국의 방위비 지출이 과거보다 큰 폭으로 증가하고 있다고 분석. 특히, NATO 의 2023 년 방위비는 YoY +4.5% 증가했으며, NATO 회원국들은 방위비 비중을 GDP 대비 최소 2%까지 높이기로 합의했다고 설명. 아울러, 내년도 방위비 예산을 발표한 국가들의 방위비도 큰 폭으로 증가했고, 특히 우리 무기 주요 수출국인 폴란드는 GDP 의 4%까지 방위비를 높였으며, 이런 상황에서 우리 무기의 수출 수주 풀은 내년에도 더욱 늘어날 것으로 전망
- 한편, 2024 년도 예산(안)을 발표한 주요국들의 방위비 증가율도 과거보다 높게 나타나고 있다며, 예산안이 발표된 국가들은 미국, 유럽 주요국, 폴란드 및 러시아, 인도, 대만 등인데, 모두 올해보다 큰 폭으로 방위비 지출 계획을 발표했다고 언급. 한국의 내년도 국방예산도 2023 본예산 대비 4.5% 증가한 59 조 5,885 억원으로 편성됐으며, 국내 방산기업의 매출과 직결되는 방위력 개선비는 YoY +5.2% 증가한 17 조 7,986 억원이 편성, 해당 증가폭은 2020 년 8.5% 증가한 이후 최대 증가폭이라고 설명
- 한화시스템, 휴니드, 한화에어로스페이스, 에스코넥 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승
2. 양호한 발주규모 성장세 분석에 전력기기 상승
- 미국의 인프라 투자법 제정의 배경에는 국가 전반적인 시설 노후화가 있음. WEF(세계경제포럼)는 ‘19 년 글로벌 경쟁력 평가에서 미국의 도로·철도·전력·수도 인프라를 각각 세계 17 위, 12 위, 23 위, 30 위로 평가한 바 있음. 최근에는 폭염, 집중호우 및 이상기후로 인해, 기온변화 등에 취약한 인프라 재정비의 필요성 또한 높아지고 있음. 미 해양대기국(NOAA)와 환경정보센터(NCEI)에 따르면, ‘22 년 한 해 동안 10 억 달러 이상의 피해를 발생시킨 기후 관련 재난은 총 18 건으로, 경제적 손실은 1,651 억 달러에 달함
- 미국의 인프라 투자는 여전히 업사이드 포텐셜이 있음. IIJA 법안에 포함된 5,500 억달러 규모의 신규 인프라 투자 예산의 본격적인 집행은 2H23~1H24 로 예상됨. 실제로, CBO(의회예산국)는 IIJA 관련 재량지출이 ‘22 년 28.8 억달러에서 ‘23 년 212.5 억달러, ‘24 년 424.1 억달러로 증가할 것으로 추정
- 바이든 행정부는 지난 10 월 전력인프라 분야에 35 억달러를 투자할 것이라고 발표. 민간 조성 투자금 47 억달러까지 포함에 총 82 억달러가 정부 주도로 전력그리드에 투자될 예정
- 미국에는 총 570 만 마일의 송전선과 55,000 개의 변전소가 있는데, 이 가운데 절반 이상이 1970 년대 설치됐음. 변압기도 30 년 이상된 노후 변압기 비중이 30%를 넘고 있으며, 이상 기후 등으로 고장도 잦은 편. 2015 년부터 정전 횟수가 크게 늘면서, 전력그리드 망에 대한 투자 수요가 크게 증가. Edison Electric 에서 추정한 미국의 전력그리드 투자규모는 2022 년 1,547 억달러로 레벨업 된 이후, 2024 년에도 1,552 억달러에 이를 것으로 전망
- 변압기 시장에 대한 Peak-Out 우려가 있지만, 전반적인 발주 규모는 정부의 투자 등으로 양호한 성장세를 보일 것으로 전망. 북미 변압기 시장은 초고압 변압기 시장 비중이 50%를 넘고 있으며, 주요 수입국가는 한국과 멕시코임. 주요 시장 전망기관들은 북미 전력기기 시장이 2030 년까지 약 7% 성장세를 전망
- 초고압 변압기 시장의 성장으로 HD 현대일렉트릭의 실적 호조가 기대되며, LS Electric 도 국내 기업들의 북미 투자에 힘입어, 전력인프라 수주 호조를 보여주었음. 미국은 경제 성장률이 둔화될 것으로 전망하지만, 대선을 앞둔 해에 정부의 재정지출이 집중되는 경향이 있었다는 점, 미국의 전력기기 교체가 아직도 충분하지 못하다는 점, 이상 기후로 인해 전력그리드에 많은 문제점이 부각되고 있는 점 등으로 볼 때, 내년에도 수주 여건은 올해와 크게 달라지지 않을 전망
- HD 현대일렉트릭, 효성중공업(신고가), LS ELECTRIC 등
3. 토큰증권(STO) 거래 시장 개화 기대감 등에 관련주 상승
- 한국거래소의 디지털 증권시장 출범이 가시화되면서, 토큰증권(STO) 거래 시장 개화에 대한 기대감이 커지고 있음. 한국거래소는 최근 STO 유통시장 개설을 위해 금융위원회에 혁신금융서비스(금융규제 샌드박스) 지정을 신청했으며, 이르면 이달 말 열리는 혁신금융심사 본위원회에서 승인 여부가 결정될 예정임. 또한, 조각투자 업계가 최근 금융감독원에 연이어 증권신고서를 제출하면서, 기대감이 증폭되고 있음
- 미술품 조각투자 애플리케이션(앱) '소투'를 운영 중인 서울옥션블루는 전일 미술품 토큰증권의 증권신고서를 금융감독원에 제출했음. 서울옥션블루가 토큰증권을 발행하고자 하는 기초자산은 앤디워홀의 '달러 사인'(Dollar Sign)임. 지난 16 일에는 음악수익증권 플랫폼을 운영 중인 '뮤직카우'가 최초로 금감원에 음악수익 증권신고서를 제출한 바 있으며, 미술품 조각투자 스타트업 '열매 컴퍼니'도 이달 23 일 금감원이 정정 요청한 바 있는 야요이 쿠사마의 작품 '펌킨'을 조각투자화 하는 증권신고서를 다시 제출한 바 있음
- 이 같은 소식 속, 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 서울옥션, 케이옥션, 위메이드 등 STO(증권형 토큰 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마가 상승
- 한편, 갤럭시아머니트리가 '항공금융' 기업 브이엠아이씨와 STO 사업을 협력한다는 소식도 전해졌으며, 위메이드는 UAE 두바이 상공회의소와 협업 공식 논의한다는 소식과 부산 디지털자산거래소 설립 사업자로 선정될 것이란 기대감도 부각
- 아이티센도 부산 디지털자산거래소 설립 사업자 선정 기대감에 시장에서 부각
4. 테슬라 사이버 트럭 출시를 앞둔 기대감 등에 상승
- 지난밤 美 증시에서 테슬라(+4.51%)가 사이버트럭 공식 출시 기대감 및 中 판매 증가 소식 등에 큰 폭으로 상승. 테슬라는 약 2 년여 만에 출시하는 신차인 사이버트럭을 공식 출시할 예정이며, 사이버트럭 고객 인도 이벤트가 미국 텍사스 기가팩토리에서 중부 표준시(CT) 기준 오는 30 일 목요일 오후 1 시(한국시간 31 일 오전 4 시)에 시작될 예정. 특히, 이번 행사를 통해 차량의 가격과 배터리 및 모터사양, 주행거리, 성능 사양 등 차량에 대해 많은 정보가 공개될 것으로 전망되고 있어, 이에 대한 기대감이 커지는 모습
- 연준 내 매파 인사인 월러 이사의 금리인상 가능성을 낮추는 발언에 금리 하락세가 이어진 점도 성장주에 우호적인 투자 환경을 조성. 수급 측면에서도 외국인은 금일 2 차전지 밸류체인 전반에 높은 관심. 코스피 내 외국인 순매수 1 위 종목은 삼성전자였으나, 3~5 위는 포스코퓨처엠, 삼성 SDS, LG 솔루션으로, 2 차전지 종목이 상위권을 차지. 코스닥에서도 마찬가지로 에코프로 그룹주에 관심
- 에코프로머티, 금양, 엘앤에프, 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 명신산업 등 일부 2 차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승
# (by Bloomberg) IRA 중국 광물 Tax Credit 제한 일시유예 논의
- 미 재무부는 이번 주에 배터리 관련 디테일 발표할 것 : 해외우려기업(FEOC)을 정의하고, 전기차 배터리 공급망 내에서 중국기업 콘텐츠 허용비율을 정할 것
- 테슬라 +5%의 배경이 아니었나 판단 : 테슬라는 이미 새로운 규정에 따라, 내년부터는 모델 3 혜택이 $3,750 로 줄어들 것을 얘기해왔는데, 내년까지 $7,500 받을 수 있는 가능성
- 유예 논의? : 기존안은 24~25 년부터 중국 등 우려기업 배터리부품과 주요광물을 포함하는 차량에 대해 세금감면을 막을 예정이었음. 미국 국내 산업이 성장할 시간을 주기 위해 논의 중이라는 평
- 테슬라, 포드, GM 등 전기차 업체들의 요구를 수용하는 방향. 유예 확정되면, 유예기간까지는 중국산 배터리 소재의 사용이 가능해지는 것
- 조 멘친 상원의원은 이에 대해 반대하고 있고, 반대 입법을 할 수 있다는 입장
- 논의 중이고, 아직 확정되지 않았으므로, 한국 배터리업체들에게는 중립적인 이슈
5. 두산로보틱스 협동로봇, 현대차 전기차 공장에 첫 투입 및 초등학교에 로봇 교사 투입 소식 등에 로봇, AI 상승
- 전일 일부 언론에 따르면, 두산로보틱스의 협동로봇이 현대자동차그룹의 새로운 전기차 생산 공정에 처음으로 투입되며, 전방산업 공급처를 늘리고 있다고 전해짐. 현대차그룹이 싱가포르에 준공한 ‘현대차그룹 글로벌혁신센터(HMGICS)’에 두산로보틱스의 협동로봇이 공정에 적용되는 것으로, 현대차는 싱가포르에서 기존의 컨베이어벨트 생산 방식을 접고, 작업자 1 명과 로봇이 팀을 이룬 ‘셀(Cell)’ 방식의 새로운 생산 방식을 도입하면서, 공정에서 사용되는 로봇 종류로 크게 확대되고 있음
- 현대차그룹 전기차 생산 공정에 두산로보틱스의 협동로봇이 들어가는 것은 이번이 처음으로, 컨베이어벨트에서 쓰이며 사람이 접근할 수 없는 육중한 산업용로봇을 대거 줄이고, 사람과 함께 일하는 협동로봇이 전기차 공장에 본격적으로 침투하며, 로봇 산업 생태계도 더 다양해질 전망임
- 조희연 서울시교육감은 이날 서울시교육청에서 '서울교육 국제화 추진·영어 공교육 강화 방안'을 발표하고, 인공지능(AI) 기반 에듀테크를 활용한 로봇과 앱을 내년 3 월부터 시범 운영한다고 밝힘. 이에 따라, 영어 공교육을 강화하기 위해 서울시내 초등학교와 중학교에 학생과 1 대 1 영어회화를 하는 로봇이 투입될 예정으로, 민간기업과 협력해 개발 중인 '영어 튜터 로봇'이 5 개 초·중학교에 각각 1 대씩 보급될 계획임. 아울러, 영어 듣기와 말하기 교육 등을 위해 챗봇, 스마트폰 앱 등도 적극적으로 활용될 계획임
- 현지시간 28 일 아마존은 기업 고객을 겨냥해 클라우드 서비스에서 사용할 수 있는 인공지능(AI) 챗봇인 ‘큐(Q)’를 공개했음. 챗봇 Q 는 문서 요약, 자료 제작, 회사 정책에 대한 질문 답변 등 직원의 일상 업무를 돕는 것을 목표로 하고 있는 것으로 전해짐
- 한편, 지난 17 일부터 시행된 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법(지능형 로봇법)' 개정안 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용
- 두산로보틱스, 코닉오토메이션, 현대무벡스, 로보로보, 플리토, 셀바스 AI 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇(챗 GPT 등) 테마가 상승
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