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[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2023년 12월 5일)주식 이야기/이슈 분석 2023. 12. 5. 20:31728x90반응형반응형
안녕하세요
만년 강대리입니다.
2023년 12월 4일 미국 증시는 하락 했습니다.
마찬가지로 2023년 12월 5일 한국 증시도 상승 했습니다.
▶ 코스피
▶ 코스닥
728x90시장 동향
- 코스피는 -7.50pt 하락한 2,507.45pt 로 출발. 기관, 외국인 양시장 현물 매도 출발 속에, 선물만 매수 출발. 전일 급등했던 2 차전지 관련주 하락 출발한 가운데, 요소수, 희토류, 비료, 양자암호 등 테마군 강세. 한편, 지분경쟁 이슈 제기된 한국앤컴퍼니(상한가) 강세. 다만, 최근 강세를 보이던 해운, 전선/전력설비, STO/NFT, AI 등 약세 출발
- 개장 직후 외국인 코스닥 순매수 전환하며, 인터넷, 일부 반도체 소부장, 화장품 등 잠시 반등주기도 했으나, 이내 수급 부재 속 약세 전환. 30 분을 지나며 주가지수선물 반등 시도하며, 인터넷, 대형 IT, 철강, 정유/화학, 5G 통신장비, 자동차/부품/타이어, 지주사 등 강세 전환
- 시장이 낙폭을 줄이며 개장 후 잠시 주춤하던 가상화폐, STO, 전자결제, NFT 관련주 재차 급등하기도
- 엔비디아 내부자 매도 관련 이슈 겹치며 국내 반도체주 부진. SK 하이닉스, 삼성전자 하락하며 지수에 영향. 특히. SK 하이닉스는 10 월 26 일 이후 최대 낙폭. 코스닥은 에코프로 그룹주 하락 전환하며 눌림. 다만, 거래대금은 전일 대비 줄어, 수급 쏠림은 완화. 오전에는 로봇, 엔터, 반도체 일부 상승 시도. 그러나, 오후 지수 밀리면서 대부분 하락. 제약 업종이 순환 돌며 상승하는 모습. 그 외, 일부 화장품 등 중국 소비주들이 강세 보이는 모습
- 외국인은 코스피 전기전자 업종 매도하며 전체 순매도. 전기전자 제외하면, 크게 매도한 업종은 없었음. 코스닥은 2 차전지, 반도체, 제약 매수. 게임 매도. 기관은 코스피 전기전자, 기계 매도. 철강, 금융, 화학 매수. 코스닥 2 차전지 일부만 매수. 그 외 대부분 매도
- 최근 코스피 지수는 2,500pt 중심으로 위 아래 20pt 수준. 11 월 장세 주도한 외국인 매매는 큰 변화없음
- 한편, 12 월 들어서 고배당주의 상대적 강세 관측되고 있으며, 특히 코스피 200 고배당지수는 1.56%, 코스피 고배당 50 지수는 0.94% 상승 중
- 원/달러 환율은 밤 사이 미국채 금리 및 달러 반등 영향에 1,314 원대까지 상승
- 업종별로는 의료정밀 강세. 비금속광물의 경우, 일부 요소수 테마주 급등주 기록. 카카오, NAVER 등 인터넷주 연이어 강세 기록해, 서비스업 상승. 개별 종목 이슈 다수 발생한 의약품 상승. 반면, 외국인 및 기관 순매도세 집중된 삼성전자, SK 하이닉스 약세 영향에 전기전자 하락. 최근 강세 보인 해운주는 차익실현 매물 출회 속에 부진하며 운수창고업 하락
- KOSDAQ 은 기관 순매도 속에, 업종별로는 제약, 유통 강세 기록한 반면, 반도체, IT 하드웨어, IT 부품 등 기술 업종 전반적으로 약세
# 금일 전체적으로 달러가 다시 강세인데, 12 월 FOMC 앞두고 '조기 금리인하 기대'가 퇴각 중이라는 이야기. 11 월 설레발이 과했다는 것
1. 요소수 대란 우려 확산 지속에 관련주 상승
- 중국 당국이 최근 한국으로의 산업용 요소 통관을 돌연 보류한 가운데, 한국 업체의 대중국 요소 의존도가 90%에 달하는 상황이어서, 업계에 타격이 불가피할 것으로 전망되고 있음. 지난 2021 년 ‘요소수 대란’을 겪은 이후, 한국은 수입선 다변화를 이루지 못해, 재차 공급차질을 겪는 것 아니냐는 우려가 확산되고 있음
- 요소수에 이어 인산암모늄까지 수출 규제 강화. 중국은 화학 비료의 주요 원료로 사용되는 요소와 인산암모늄의 세계 최대 생산국 중 하나
- 정부는 업계 합동 요소 공급망 대응에 착수한 가운데, 현재 국내 재고 및 중국 외 국가로부터 도입 예정물량이 약 3 개월분 확보가 되어있는 상태로, 공공비축(조달청)을 확대하고, 업계는 대체 수입국가와 추가 물량을 확보해 나갈 방침이라고 밝힘
- 유니온, 유니온머티리얼, KG 케미칼, 효성오앤비, 카프로, 누보, 조비, 미래생명자원 등 요소수/비료 테마가 상승
# (by 삼성증권) 요소수만 문제인가? 중국 자원무기화
- 요소수가 다시 대란조짐. 중국이 내년 1 분기까지 수출제한을 결정, 대안이 별로 없음. 그냥 중국의 결정대로 끌려갈 수 밖에 없는 답답함이 있음
- 요소수만 문제일까? 중국이 20 년간 희토류 독점을 하면서 쌓아올린 자원무기화가 무서움. 저가 공급정책을 유지하면서, 신흥국의 생산을 봉쇄했고, 선진국은 환경문제로 생산자체가 불가능한 구조
- 올해 중국은 자원수출 법안을 제정할만큼 관리감독을 강화하고 있음. 공급망 디커플링에 대항하는 전략차원에서 중국이 희토류 Hyper inflation 을 야기할 가능성을 주목
2. 美 국채금리 상승 및 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 관련주하락
- 지난밤 뉴욕주식시장이 단기 고점 부담에 따른 차익실현 및 美 국채금리 상승 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 약세 마감. 지수는 전 거래일 6 대비 44.82(-1.20%) 하락한 3,693.44 을 기록. 지난 주말 파월 의장의 발언을 두고 기준금리 인하가 가까워졌다고 해석하며 美 국채금리가 급락했지만, 하락세가 과도하다는 인식 속에 지난밤 美 국채금리는 상승세로 돌아섰음
- 세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-3.18%)이 하락했으며, AMD(- 2.32%)도 하락 마감. 반도체 장비업체인 AMAT(-2.19%)는 하락했으며, D 램 업체인 마이크 론테크놀로지(-2.16%)는 하락 마감
- 미 상무부, "中 수출통제 피하려 수정설계 엔비디아 AI 칩도 규제"...H20
- 엔비디아 내부자 매도, 메타 주식 매도도 영향
- 삼성전자, SK 하이닉스, DB 하이텍, 피에스케이홀딩스, 유진테크, 넥스트칩, 이녹스첨단소재 등 반도체 관련주가 하락
# (by 삼성증권) 2024 년 반도체 소부장 연간전망: A Change of Direction
- 그간 주가가 많이 올랐던 반도체 장비주에서 반도체 소재/부품으로 시선을 이동시킬 때
- 한솔케미칼을 최선호주로 제시하고, 솔브레인과 하나머티리얼즈를 차선호주로 제시
■ 반도체 장비: Capex Trend 의 변화
- 대세는 재활용
- 2024 년 설비투자는 최선단공정 전환 투자 중심: 메모리반도체 Capex 의 하향조정은 일단락되는 모습. 현 DRAM 과 NAND 재고의 대다수는 옛날 제품이고, 수요가 올라오는 제품이 신제품인 만큼, 신제품 중심으로 믹스 개선 (최선단 공정 전환 필요)을 가져갈 것으로 예상
- 문제는 공정 전환 투자비용이 급격히 늘어나고 있다는 점. 비용 부담을 최소화하는 것이 과제이고, 그 방안으로 장비를 재활용하려는 기조가 강화되고 있는 것으로 추정
- 장비 재활용 기조 강화로, 2024 년에 실질적으로 체감할 수 있는 장비 투자액은 시장 예상 대비 낮을 것이라는 판단
- Bottom up 관점에서의 변화 (Application/고객사 다각화)가 나타나는 업체로 투자의 주안점을 좁혀갈 때라 판단
■ 반도체 소재/부품/OSAT: 가동률의 방향 전환, 새로운 기회 찾기
- 가동률의 방향 전환이 임박한 만큼, 소재/부품/OSAT 로 투자의 시선을 옮길 때
- 낮은 기저 효과와 반도체 생산의 리드타임 (웨이파 투입-완성품까지 통상 4- 5 개월 소요)을 감안 시, 1Q24 부터 메모리반도체 가동률의 변곡점이 형성될 것이라는 판단
- 공정 변화 속 소재 사용량이 늘어날 High-K(누설전류 방지), CMP 소재에 주목할 필요. 솔브레인의 수혜를 전망. 부품단에서는 하나머티리얼즈와 리노공업을 선호
3. 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 제약업체/의료기기 상승
- 최근 중국 폐렴 확산 공포가 전 세계적으로 확산되는 가운데, 전일 식량 비축 권고, 이동 통제 등 중국발 외신 기사에 이어, 금일 상하이공항에서 '건강코드' 코로나 검사 재개를 실시했다는 보도까지 더해지면서 관련주 강세
- 국내에서도 마이코플라스마 폐렴균에 감염된 아동이 늘면서, 의료 현장에선 “소아진료 대란” 우려까지 나오고 있는 가운데, 마이코플라스마 폐렴에 사용되는 항생제에 내성이 생기면서 빠르게 확산되고 있다는 소식이 전해짐. 업계 관계자는 "이 폐렴엔 '매크로라이드'라는 항생제를 많이 쓰는데, 최근 번지고 있는 세균은 이 항생제에 내성을 띠고 있어, 치료에 애를 먹고 있다"며, "이 때문에 보통 성인에게 사용하는 퀴놀론계 항생제를 소아 중증 환자에게 어쩔 수 없이 쓰는 일이 생기고 있다"고 밝힘
- 한편, 질병관리청이 전국 200 병상 이상의 218 개 병원급 이상 의료기관으로부터 신고받은 현황에 따르면, 47 주차(11 월 19~25 일) 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 280 명 중 270 명(96.4%)이 마이코플라즈마 11 폐렴균에 감염된 것으로 나타났음. 유행 양상을 살펴보면, 8 월 27 일~9 월 2 일(35 주차) 60 명부터 증가세를 지속해, 44 주차(10 월 29 일~11 월 4 일) 173 명→45 주차 226 명→46 주차 232 명→47 주차 270 명으로 증가한 것으로 전해짐
- 한국파마, 위더스제약, 신신제약, 종근당, 경보제약, 인트론바이오, 수젠텍, 진매트릭스, 씨젠엑세스바이오 등 제약업체/코로나 19(진단/치료제/백신 개발 등)/일부 의료기기 등의 테마가 상승
4. 테슬라 11 월 중국 판매 부진 등에 2 차전지 양극재 하락
- 언론에 따르면, 지난밤 중국 판매가 부진하고 세금 공제 혜택도 절반으로 준다는 소식으로 테슬라의 주가가 1.36% 하락한 것으로 전해짐. 중국 자동차 협회에 따르면, 지난달 테슬라는 중국에서 전년동월대비 18% 급락한 8 만 2,432 대의 차량을 판매한 것으로 전해짐. 이에 따라, 테슬라의 판매가 연간 목표인 180 만대에 미달할 것으로 전망되고 있음. 아울러, 전기차 전문매체 인사이드 EV 에 따르면, 테슬라 모델 3 RWD 및 롱레인지 모델의 연방 세액공제 혜택이 오는 2024 년부터 절반으로 감소하는 것으로 알려짐
- 한편, 전일 중국 광저우선물거래소에서 내년 1 월 인도분 탄산리튬 가격이 하한가인 7% 하락하며, 연내 최저치인 t 당 9 만 6,350 위안으로 거래를 마친 것으로 알려짐. 중국 철강정보업체 마이스틸에 따르면, 전일 배터리용 탄산리튬 현물 가격은 전일대비 2,000 위안 하락한 t 당 12 만 9,500 위안으로, 연내 최저치를 경신한 것으로 전해짐
- 디아이티, 한농화성, 동화기업, 펨트론, 알멕, 에코프로비엠, 포스큐퓨처엠, 하이드로리튬 등 2 차전지/ 전기차/ 리튬 등의 테마가 하락
# (by 미래에셋증권) 탄산리튬 선물가격
# (by Nihill's view of data & information) 중국의 아프리카산 리튬광석 수입 증가
- 2023 년 하반기부터 생산원가가 낮은 아프리카산 리튬광석의 중국 수입규모가 증가하고 있으며, 이는 중국 내 탄산리튬가격을 하락시키는 또 다른 요인으로 작용하고 있음
- 아프리카산 리튬광석을 사용하여 만든 탄산리튬의 생산원가(8 - 10 만위안/톤 전후)는 호주(20-25 만위안/톤 전후)나 중국산(12 - 15 만위안/톤) 비해 크게 낮아, 아프리카산 리튬광석의 수입량이 증가할수록, 중국 탄산리튬 시장에도 영향을 주고 있음
- 2023 년 이전까지 중국으로 수입되는 아프리카산 리튬광석의 수량은 거의 존재하지 않았지만, 2021 년 이후 리튬가격이 큰 폭으로 상승하면서, 아프리카에서의 리튬광석 채굴도 증가하기 시작하여, 2023 년 하반기부터 수입물량이 의미있게 증가하기 시작
- 2023 년 이후 글로벌 리튬시장에서 아프리카산의 증가 비중이 2022 년 0%에서 2025 년 15%까지 차지할 것으로 예상되고 있음
- 더욱이, 이전 코발트 채굴이 그러했듯, 아프리카에서의 리튬채굴은 매우 열악한 환경에서 값싸게 생산이 되는 부분이 많고, 이를 중간 중국 중개상들이 매입하여 중국으로 수출하는 수량이 적지 않은 비중을 차지하고 있음
- 다만, 탄산리튬가격이 톤당 10 만위안 아래로 하락하면, 중국 리튬염 기업(상장기업 기준)의 약 60%가 손실을 입게 되며, 이 경우 높은 수준의 생산량 감소가 발생할 수도 있음. 2024 년말 또는 2025 년부터 글로벌 탄산리튬의 수요와 공급은 균형점을 찾아갈 것으로 전망
- 남미 염호의 생산원가는 약 4 - 5 만위안/톤으로 추정
# (by 미래에셋증권) 주요 배터리 장비 업체 3Q23 수주 잔고
- 중요한 건 꺾이지 않는 수주 잔고
- 3Q23 LGES 의 GM3, 스탤란티스 일부 해외 셀 업체들의 수주로 수주 잔고는 견조
- 4Q23 우상향 기조 유지 전망 LGES GM3, 스탤란티스, 혼다 일부 SKON, 현대차 JV 일부 삼성 SDI 스탤란티스 2 기
5. BDI 선물운임지수 하락에 해운주 하락
- (by 한투증권) BDI 는 8 영업일 연속으로 상승. 그 사이 91% 급등
- 다만, 전일 선물운임지수가 하락하기 시작. BDI 상승세도 이번주에는 꺾일 것으로 판단
6. 아이폰 인도 공장 일시 가동 중단 소식에 아이폰 부품주 하락
- 4 일(현지시간) 외신에 따르면, 애플 위탁생산업체인 대만 폭스콘(훙하이정밀공업)과 페가트론이 인도 남동부 지역을 강타한 폭우에 애플 아이폰 생산을 일시 중단한 것으로 전해짐. 보도에 따르면, 사이클론 미차웅이 접근하면서 내린 폭우로 인해, 인도의 제조업 허브인 타밀나두 주도인 첸나이와 주변 지역이 홍수에 잠기며, 차량이 침수되고 공항이 폐쇄되는 등 피해가 속출한 것으로 알려졌음. 이에, 폭스콘은 약 3 만 5,000 명의 근로자가 일하고 있는 첸나이시 외곽의 아이폰 조립 공장 가동을 일시 중단했으며, 언제 가동을 재개할지 여부는 아직 결정되지 않은 것으로 전해졌음
- 한편, 언론에 따르면, 지난달 30 일 충남 천안의 한 고등학교 교실에서 A 군이 소지하고 있던 아이폰 13 이 갑자기 부풀어 오르면서 연기가 나기 시작한 것으로 전해짐. 연기는 2 분 가량 지속된 뒤 꺼졌고, 화재로 번지지는 않은 것으로 알려짐
- 이녹스첨단소재, 프로텍, 덕산네오룩스, 하이비젼시스템, 인터플렉스 등 하락
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