[시황] 코스닥, 코스피 한국 증시 시장 분석 (2024년 4월 24일)

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안녕하세요

만년 강대리입니다. 

 

2024년 4월 23일 미국 증시는 상승 마감 했습니다.

 

2024년 4월 24일 한국 증시는 상승 이었습니다.

 

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시장 동향

 

- 코스피는 +39.82pt 상승한 2,662.84pt 로 출발. 외국인 현선물 매수, 기관 현물 매수, 선물 매도 출발. 반도체/소부장, 2 차전지 강세 출발한 가운데, 대형 IT, 정유/화학, 지주사, 조선기자재, 자율주행, 유리기판, 카메라모듈, 통신장비, 풍력, 로봇, 게임 등 상승

- 전일 미국 제조업 및 서비스업 PMI 지표의 부진으로 인해 연준 통화정책 우려가 감소하며 미 증시가 강세를 보인 점이 우리 증시의 개장 초반에도 긍정적인 영향

 

- 코스피는 경제지표 영향에 외국인 자금 재유입. 텍사스인스트루먼트 실적에 반도체 업종이 지수 상승 견인. 약화된 경제지표에 금리, 환율 동반 안정. 외국인 현선물 순매수 전환

- 반도체 강세 배경은 텍사스 인스트루먼트(시간외 +7.7%) 예상치 상회 실적 발표. 실적 우려 감소되며 저가매수세 유입. 1 일~20 일 반도체 수출액 증가(YoY +43%). 시총 상위 대형주 삼성전자, SK 하이닉스에 외국인 자금 재유입. 각 3% 이상 반등하며 지수 상승 견인

- 코스닥은 실적 기대감, 금리 하락에 따른 미국 주식시장 훈풍 연동되며 강세. 외국인과 기관 각각 4 거래일, 3 거래일 만에 순매수 전환. 두 주체 모두 반도체, IT 부품 중심 순매수. 에코프로비엠은 테슬라 강세에 장중 한 때 7% 가까이 상승했지만, 차익실현 나오며 상승폭 일부 반납. 그 외, 자율주행차(테슬라 로보택시 사업 기대감), 조선기자재(한화엔진 1 분기 어닝 서프라이즈 기록) 등 상승

- 원/달러 환율은 1,370 원 초반으로 거래. 달러 약세전환과 외국인 증시자금 유입 영향에 하락

- 업종별로는 전기,전자 강세. 반도체 급반등로 삼성전자, SK 하이닉스가 강세 주도. LG 이노텍은 1 분기 호실적 기대감으로 급등. 테슬라가 부진한 실적을 발표했으나, 시간 외 거래에서 10%대 상승을 기록하며, 국내 2 차전지 업종 강세. 그 중, LG 에너지솔루션, 삼성 SDI, 포스코퓨처엠 강세. 1 분기 어닝 서프라이즈를 기록한 한화엔진 급등. 반면, 밸류업 관련 수혜 업종 차익실현 매물 출회되어 보험 약세. 뒤이어, 특별한 모멘텀 부재로 섬유의복, 음식료품 약세

- 코스닥은 외국인, 기관 순매수세로 상승. 업종별로는 반도체 강세. 금일 반도체 훈풍으로 피에스케이홀딩스 급등. 뒤이어, IT H/W 강세. 한국 우주항공 산업 기대감으로 쎼트렉아이, 인텔리안테크, AP 위성이 업종 강세 주도. 테슬라 주가 반등으로 에코프로비엠이 일반전기전자 강세에 기여. 반면, 스튜디오미르 급락으로 방송서비스 약세

 

# (by 현대차증권) S&P500 PMI 제조업 & 서비스업 투입 & 판매가격 추이

 

> 금리부담을 낮추는 요인들이 많았던 어제였습니다. 전일 발표된 1) S&P 미국 4 월 제조업 PMI 는 49.9p 를 기록, 3 월(51.9p) 대비 하락하였습니다. 4 개월래 최저치 입니다. 서비스업도 마찬가지 입니다. 51.7p 에서 50.9p 로 약화되며, 5 개월래 최저치를 기록하였습니다.

> 응답 기업들은 신규수주 둔화와 생산 기대치를 반 년 사이 가장 낮게 잡으며, 동시에 점차 인력을 감축하고 있다고 보고하였습니다. 이에 영향을 받아, 상품과 서비스 판매 가격 상승률도 모두 둔화하는 흐름을 보였습니다.

> 2) 같은 날 진행된 2 년물 국채 경매도 견고한 수요가 확인되며, 금리를 낮추는 요인으로 작용하였습니다. 2 년물 발행금리는 4.89%로 결정된 가운데, 응찰률은 2.66 배로 연초 이후 평균인 2.59 배를 상회하였습니다.

> 물론, 5 월 FOMC 회의에서 연준의 스탠스 변화가 180 도로 변할 가능성은 제한적입니다. 다만, 앞서 확인했듯이, 물가 압력을 낮추는 직간접적인 데이터들이 연속성을 가지고 발표된다면, 다시금 시장은 2~3 분기 중 보험성 금리인하 베팅을 높여잡을 것으로 생각됩니다.

 

1. 엔비디아, 시총 2 조달러 재돌파 및 삼성전자, 美 AMD 에 4 조원대 HBM 물량 공급 소식 등에 반도체 상승

 

- 지난밤 뉴욕주식시장이 기업 실적 호조 및 경제지표 둔화 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 96.88(+2.21%) 상승한 4,478.80 를 기록. AMD(+2.42%), 엔비디아(+3.65%), 마이크론테크놀로지(+3.07%) 등이 상승. 특히, 엔비디아는 모건스탠리의 긍정적인 리포트 속 시총 2 조달러를 재돌파하는 모습. 모건스탠리는 보고서를 통해 엔비디아가 인공지능(AI) 전용칩 경쟁에서 우위를 점함에 따라 향후 12 개월 동안 주가가 20% 정도 상승해 1,000 달러를 돌파할 것으로 전망

- 또한, 일부 언론에 따르면, 삼성전자가 상반기 양산 예정인 HBM3E 12 단 D 램을 AMD 에 공급키로 했다고 전해짐. 삼성전자는 지난 2 월 HBM3E 12 단 샘플을 고객사에 제공하기 시작했다며, 공급 규모는 약 30 억달러(약 4 조 1,300 억원)임. 삼성전자는 HBM 구매 대가로 AMD 그래픽처리장치(GPU)를 구매키로 했지만, 구체적인 GPU 제품과 물량은 확인되지 않았음. AMD 가 올해 하반기부터 칩 양산을 시작하는 점을 감안, 공급시기는 하반기가 유력하다고 알려짐

- 텍사스인스트루먼트가 기대 이상의 실적을 공개한 점도 긍정적으로 작용. 텍사스인스트루먼트는 지난밤 뉴욕 장 마감 후 1 분기 순이익이 11 억 1,000 만달러, 주당 1.20 달러로, 전년동기의 17 억달러, 주당 1.85 달러보다 축소, 매출은 36 억 6,000 만달러로, 전년동기의 44 억달러대비 16% 감소했다고 밝힘. 다만, 이는 팩트셋이 집계한 주당순이익 전망치 1.07 달러와 매출 전망치 36 억달러는 모두 상회하는 수준. 이에, 뉴욕증시 시간외거래서 텍사스인스트루먼트는 약 7.68% 상승. 특히, 컨퍼런스 콜에서 고객들의 재고 조정이 종료되어 감에 따라, 향후 전망도 낙관적이라고 발표한 점이 긍정적 

- SK 하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 하나마이크론, 에이직랜드, 피에스케이홀딩스, HPSP 등 반도체 관련주가 상승

 

# (by 똥밭에 굴러도 주식판)

 

# (by 메리츠증권) SK 하이닉스, 내달 M15X 증설 공사 재개

 

- SK 하이닉스, 청주캠퍼스 내 신공장인 M15X 공장 재개 시점을 오는 5 월로 확정하고 협력사 등 관계 기업에 공지

- M15X 공장은 NAND Flash 를 생산하는 M15 공장 옆에 신규 라인을 증설하는 것으로, '확장(extension)'이란 의미에서 M15X 로 명명. M11, M12 두 개 공장을 합한 것과 비슷한 규모인 복층구조로 구성

- 2022 년 청주 테크노폴리스 산업단지 6 만㎡(약 1 만 8000 평)부지에 M15X 를 착공 계획 발표 후 공사에 돌입했지만, 23 년 4 월 반도체 업황 악화로 중단

- 2025 년 초 완공 목표도 밀릴 전망. 현재 공장 부지 평탄화를 위한 토사 반출 작업 등 착공 재개에 앞서 사전공사를 진행하고 있는 상황

- M15X 공장에는 NAND 를 포함한 HBM 등 차세대 메모리 공정이 들어설 것으로 예상

 

2. 테슬라 실적 부진에도 저가 차량 발표 소식에 따른 시간외 주가 급등 등에 2 차전지 상승

 

- 미국 전기차업체 테슬라가 시장 기대치를 밑도는 1 분기 실적을 발표했지만, 주가는 시간외거래서 13% 이상 급등세를 보였음. 테슬라는 뉴욕증시 장 마감 후 1분기 매출이 213억 100만달러(약 29조 3,102억원)로, 지난해 같은 기간(233억 2,900 만달러)보다 9% 감소했다고 발표. 이는 월가 애널리스트들의 평균 예상치(221 억 5,000 만달러)를 하회하는 수준임. 테슬라 분기 매출이 전년동기 대비 감소한 것은 코로나 19 영향을 받은 2020 년 2 분기 이후 약 4 년 만에 처음임

 

# (by 올바른) 테슬라 실적 발표

 

- 다만, 일론 머스크 테슬라 CEO 는 실적 발표 콘퍼런스 콜을 통해 '모델 2'라 불리는 저가형 전기차 생산을 "올해 말은 아니더라도 내년 초부터 시작할 것"이라며, “그렇게 되면 연간 300 만대 차량을 생산할 수 있을 것”이라고 밝힘. 모델 3, Y, S, X, 사이버트럭 외에 저가 차량을 출시하면서 새로운 수요를 일으키겠다고 밝힌 것으로, 지난 1 월 지난해 4 분기 실적 발표 때만 하더라도 저가형 전기차 생산을 내년 하반기부터 시작할 것이라고 밝혔는데, 대폭 앞당겨진 것임. 최근 투자자들은 테슬라의 저가 전기차 계획 폐기를 우려해왔는데, 이같은 우려가 해소되면서 투자심리가 개선되는 모습

- 삼성 SDI, LG 에너지솔루션, 에코프로머티, 에코프로비엠, 솔브레인, 솔루스첨단소재, 포스코퓨처엠 등 2 차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승

 

# (by 삼성증권) 테슬라, 가장 듣고 싶었던 대답 3 가지를 듣다

 

- 투자자들이 가장 애타게 기다리던 1) 글로벌 2 위의 AI 학습 컴퓨터 능력, 2) 2025 년에 기존 공장에서 저가 모델 생산으로, 연간 3 백만 대 판매 달성 가능, 3) 로보택시 구상에 대해 실적 발표 자료에 언급했기 때문

- 글로벌 2 위의 AI 학습 능력 확보: 1 분기 기준 3.5 만 개의 H100(GPU) 확보. 2024 년 말까지 8.5 만 개로 확대 예정. 메타의 35 만 개 다음으로 높은 학습 능력

 

# TSLA 1Q24 실적 내 전기차 내용

 

- Cybertruck 생산은 4 월 주당 1,000 대 돌파

- 4680 배터리 램프업도 지속되며, 수율개선으로 원가 감소

- 차세대 모델 출시는 기존 계획(2H25)보다 조기 달성위해 노력 

- 해당 모델 초기 생산은 현재 플랫폼/차세대 플랫폼 혼용 계획

- 이는 원가절감이 덜할 순 있겠지만, 불확실성에 대응하여 자본 효율적으로 생산확대 가능

- 300 만대에 달하는 Capa 가동을 극대화하여, 신규 제조라인 투자없이 2023 년 생산량 대비 50% 성장 가능

 

[GM 1Q24 실적 내 전기차 내용]

- Ultium EV 판매는 +74% QoQ(북미 기준)

- Ultium EV 생산 확대는 2H24 에 보다 가속화 예상

- 2H24 공헌이익 흑자전환 목표 유효

- 2025 년 Mid-single OPM 목표(AMPC 포함)

 

# (by 메리츠증권) GM 1Q24 실적 설명회 요약 [GM 의 EV 사업 Update] 

 

1) 2024 년 연간 EV 판매량 목표치 20~30 만대를 유지

2) 지난 2 개분기 동안 Ultium Cells 양산 수율 개선과 함께 배터리 모듈 생산량 +300% 증가

3) 1Q24 EV 인도량 +21% YoY 증가

4) EV 생산 Capa 는 올 여름 기준으로 2 배 이상 증가할 전망

5) 최근 리튬 등 원재료 가격 하락 및 공정효율성 증대로 EV 생산비용 절감 가능

6) 2025 년 수익성 Mid-single 이상 달성 목표 유지

 

[LGES JV, Ultium Cells]

1) 2023 년 Ultium Cells No.1 가동, 24.3 월 Ultium Cells No.2 가동 개시

2) EV 신차 출시 예정은 Equinox, Otiq, Escalade, GMC Sierra, Silverade

3) 단종 계획이던 Bolt 는 Ultium Cells 에서 합리적 가격으로 Bolt EV 2025 년 연말 기준 출시 예정

 

[Ultium Cells 가동에 국내 기업 영향력]

1) Ultium Cells 관련 기업은 배터리 셀(LG 에너지솔루션), 양극재(포스코퓨처엠, LG 화학), 음극재(중국 BTR, ShanShan, 포스코퓨처엠), 전해액(엔켐), 분리막(LG 화학-Toray, Semcorp), 동박(대만 창춘, 롯데에너지머티리얼즈, 솔루스첨단소재), 기타: 파우치 전지 필름(DNP, 쇼와덴코, 율촌화학)

2) Ultium Cells 가 고객사에 보장한 마진율 High-single

3) 영업활동 변수에 따른 보상금 수취에 안정적 마진 창출

4) GM 의 LFP 전지 연구개발 또한 Ultium Cells 에서 진행 예정

 

# 에코프로이노베이션 CEO

 

 

- 수산화리튬 생산량 전년대비 10% 감산, 최대 20%까지 축소할수도

- 2025 년 2 분기까지 배터리 소재 가격 큰 상승 없을수도

 

2-1. 테슬라 일론 머스크 CEO, 로보택시 전략 발표 소식 등에 자율주행 상승

 

- 일론 머스크 테슬라 최고경영자 CEO 는 장 마감 후 실적 발표 컨퍼런스 콜을 통해 자율주행차(FSD) 개발에 자신감을 내비쳤음. 머스크 CEO 는 “타 자율주행택시 사업자들이 규제 정글을 뚫는 길을 개척하고 있다”며, “자율주행차가 인간보다 안전하다는 점만 증명한다면 심각한 규제 장벽은 없고, 테슬라는 결국 수천만 대의 로보택시를 운영하며, 차량 소유주는 이를 에어비앤비처럼 빌려줄 수 있을 것”이라고 밝힘. 이어, “테슬라가 자율주행 문제를 해결할 수 있다고 믿지 않는 사람이라면, 이 회사의 투자자가 돼서는 안 된다”고 언급

- 기존 자동차 회사 한 곳에서 FSD 라이센싱을 협의 중인데, 올해 한 곳 이상과 계약할 것

- 이는 자율주행차가 아직 인프라를 갖추지 못했고, 공공도로에서 테스트를 하기 위한 규제 승인도 확보하지 못해, 테슬라가 쉽게 성공하기 어려울 것이라는 시장의 우려를 불식시킨 것임

- 라이콤, 모바일어플라이언스, 라닉스, 퓨런티어, 옵트론텍, 현대오토에버 등 자율주행차 테마가 상승

 

2-2. 테슬라 CEO, 옵티머스 로봇 내년 판매 개시 가능성 언급 소식 등에 로봇/AI 상승

 

- 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 실적 발표 콘퍼런스 콜을 통해 로봇 사업에 대한 세부정보를 발표. 머스크 CEO 는 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’의 대량 생산 및 판매가 내년에 시작될 수 있다고 밝힘. 이미 옵티머스 로봇이 연구실 안에서 공장 작업을 수행하고 있다고 밝히며, 올해 안에 테슬라 공장에서 실제 작업을 수행하는데 사용될 것이라고 설명. 또한, 테슬라가 2025 년 말까지 옵티머스 로봇을 외부 고객에게 판매하기 시작할 수 있다고 밝힘

- 한편, 테슬라는 지난해 말 이전 세대보다 무게는 줄이고, 보행 속도를 높이며 유연한 동작을 구사하는 ‘옵티머스 2 세대’를 공개한 바 있음

- 싸이맥스, 제우스, 러셀, 케이엔알시스템, TPC, 스맥, 이랜시스 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승

 

3. 한화큐셀 자회사, 美 대규모 태양광 턴키 수주 및 美-EU, 중국산 태양광 관세 부과 반사 수혜 기대감 지속 등에 관련주 상승

 

- 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)의 자회사인 '인에이블'은 미국 에너지인프라 전문 사모펀드 TGC 와 450 ㎿(메가와트) 규모 태양광 모듈을 공급하고, 발전소를 시공하는 내용의 턴키(설계·시공 일괄입찰) 계약을 체결했음. 마이크로소프트에 16 이어 두번째 대형 계약으로, 이번 계약에 따라 한화큐셀은 2024∼2025 년 TGC 가 미국에서 추진하는 태양광 발전사업에 모듈 450 ㎿를 공급하고, 인에이블은 발전소 설계·구매·시공(EPC)을 맡을 예정

- 美-EU, 중국산 태양광 관세 부과 반사 수혜 기대감도 지속되고 있음. 유럽, 미국 등이 잇따라 중국산 태양광 패널 견제 수위를 높이고 있는 가운데, 미국 은 동남아를 거쳐 수입하는 중국 물량에 오는 6 월부터 254%의 반덤핑 관세를 부과할 예정이며, EU 또한 오는 7 월부터 중국산 케이블, 태양광 패널 등에 수입 제한 조치를 할 계획임. 이와 관련, IBK 투자증권은 최근 보고서를 통해, 동남아를 거쳐 수출하는 중국 기업의 태양광 부품에 대한 반덤핑 관세가 오는 6 월까지 유예되면서 '밀어내기 물량'이 쏟아졌다며, 하반기부터 관세가 부과되면, 중국 물량이 줄어들어 실적이 개선될 것으로 전망

- 한편, 외신에 따르면, 오픈 AI CEO 샘 올트먼이 태양광 스타트업에 투자한다고 전해짐. 올트먼 CEO 는 유명 벤처캐피탈(VC)인 앤드리슨 호로비츠와 함께 재생에너지 스타트업 엑소와트(Exowatt)에 2,000 만 달러를 투자한 투자자 중 한 명이라고 알려짐. 엑소와트는 빅데이터 센터에 필요한 에너지 수요를 해결하기 위해 설립된 스타트업으로, 올트먼 CEO 의 이번 투자는 향후 막대한 전력이 필요한 AI 데이터센터 구동을 위한 에너지를 확보하기 위한 것으로 풀이되고 있음

- 대명에너지, 씨엔플러스, SDN, 대주전자재료, 아바코, 주성엔지니어링 등 태양광에너지 테마가 상승

 

# (by KB 증권) 태양광 : 2025 년 2~3 월부터 의미 있는 회복을 전망

 

- 태양광 설치량은 2023 년 (+76% YoY) => 2024 년 (+29% YoY)으로 성장세 지속되나, 더 큰 증설로 공급과잉 심화. 폴리실리콘 원가는 수급상, 8.5$/톤 => 6.5$/톤까지 하락

- 2025 년 2~3 월은 되어야 의미있는 회복 전망:

 

① 동남아 우회 수출 종료 시, 중국 업체들은 70%의 관세 부과해야 하며, AMPC (0.07~0.17$/W)를 받는 미국과 경쟁해야함 관세 적용시, 중국은 (판가: 0.34$/W - 관세 0.24$/W = 실질 매출 0.10$/W), BEP 수준으로 수출 감소하며 숨통

② 미-태양광 재고의 주범인 수입은 2023 년 45.3GW => 2024 년 1~2 월 8.4GW 로, 6 월까지도 높은 재고는 유지될 것

- 이중, 80%에 이르는 동남아 재고는 12 월 5 일까지 소진해야 무관세로, 2024 년 미국 태양광 설치량은 전망치(38GW, +15% YoY)를 상회할 가능성이 높음

- 다만, 해당 기간, 신규 모듈 수요 감소, 연말까지 과도한 설치로 12 월 6 일부터는 3~4 개월 공백 가능성

 

4. 한국 첫 '초소형군집위성' 1 호기 발사 소식 등에 우주항공 상승

 

- 국내 최초로 양산형으로 개발된 초소형급 지구관측용 실용위성 '초소형군집위성 1 호'가 한국시간 기준 금일 오전 7 시 32 분께 뉴질랜드 마히야 발사장에서 발사됐음. 고도 500 ㎞에 배치된 1 호기는 지구를 2 바퀴 가량 돈 뒤, 오전 11 시 55 분 대전 한국항공우주연구원 지상국과 첫 교신을 할 예정. 이번 초소형 군집위성은 준실시간 안보 및 재난·재해 대응체계 구축이 필요하다는 인식 하에 개발됐으며, 한반도와 그 주변 해역을 정밀 감시하고, 국가안보 및 재난·재해에 보다 빠르게 대응하는 것이 목표임. 나아가, 처음으로 실용 초소형위성을 군집운용함으로써 위성 영상 획득 주기를 대폭 줄이고, 관측 범위도 넓혀 세계 시장을 대상으로 다양한 서비스를 창출할 수 있을 것으로 기대되고 있음

- 2026 년과 2027 년에 각각 5 기씩을 추가 발사해, 2027 년 하반기 11 기 전체를 군집운용한다는 계획으로, 이들 위성은 각각 무게가 100 ㎏보다 가벼우며, 500 ㎞ 고도에서 흑백 1m, 컬러 4m 해상도의 전자광학카메라 탑재체를 통해 약 3 년 간 지구를 관측하게될 예정. 또한, 초소형 군집위성 개발을 주도한 한국과학기술원(KAIST)와 과기정통부는 첫 위성 군집운용을 위한 자체 통신·자료처리·보관 등 지상시스템도 함께 구축했음. 초소형 군집위성의 활용 극대화를 위한 위성정보 활용 기술 및 지원체계 등도 계속해서 확보해 나갈 방침임

- 한편, 다음달 27 일 개청하는 우주항공청의 초대 청장으로 윤영빈 서울대 항공우주학과 교수가, 임무본부장에는 존 리 전 미국 항공우주국(NASA) 고위 임원 이 유력한 것으로 전해짐. 대통령실에 따르면,성태윤 정책실장은 24 일 오후 3 시 우주항공청의 초대 청장, 임무본부장, 차장 인선 결과를 발표할 예정

 

- 쎄트렉아이, AP 위성, 인텔리안테크, 제노코, 켄코아에어로스페이스 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승

 

- 인텔리안테크는 금일 공시를 통해 글로벌 A 사향 357 억원 규모의 게이트웨이 안테나 공급계약을 체결

- 2023 년 8 월 17 일 글로벌 A 사 향 306 억원 규모의 초도물량 계약에 이은 두번째 수주

- 작년 초도물량 306 억원의 경우, 2Q24 부터 3Q25 까지 1 년 6 개월 기간에 걸쳐 공급할 계획이었으나, 고객사의 요구로 일정이 앞당겨져, 올해 물량 대부분을 소화할 계획

- 금일 계약한 357 억원은 2025 년 1 월부터 7 월까지 6 개월간 공급될 예정이며, 양사는 이미 후속 물량에 대한 협의를 논의 중인 것으로 파악

- 오는 5 월 27 일 우주항공청 신설은 올해 국내 우주산업에서 가장 비중 있는 이벤트가 될 예정이며, 하반기 SES 의 mPOWER, OneWeb 의 글로벌 상용 서비스가 예정되어 있어, 전반적인 업종 센티멘트 개선 전망

 

5. 메타 '스레드', 일일 활성사용자 'X(트위터)' 추월 소식 등에 광고 상승

 

- 외신에 따르면, 메타의 텍스트 기반 소셜미디어(SNS) '스레드(Threads)'가 활성 사용자의 증가로 이전의 트위터인 엑스(X)의 지위를 넘보고 있다고 전해짐. 스레드는 미국에서 X 보다 일일 사용자 수가 더 많으며, 이는 스레드가 지난해 12 월에 애플에서 가장 많이 다운로드된 앱이 가운데 하나가 된 뒤, 계속되는 추세라고 알려짐. 스레드는 현재 애플 앱스토어에서 세 번째로 많이 다운로드되는 무료 앱이고, X 는 41 위에 머물러 있다며, 구글 플레이 스토어에서도 스레드는 12 위를 차지했고, x 는 44 위에 그쳤다고 전해짐. 또한, 현재까지 스레드의 평균 일일 활성 사용자는 약 2,800 만 명으로 추정되며, 이는 스레드가 지난 12 월에는 하루에 약 1,800 만 명의 사용자를 보여준 것에 비해 대략 55% 증가한 수준임

- 한편, 중국계 동영상 공유 플랫폼인 틱톡의 미국내 사업권을 강제 매각하도록 하는 법안이 23 일(현지시간) 미국 연방 의회를 통과했음. 이날 통과된 법안은 틱톡 모회사인 중국기업 바이트댄스에 270 일(대통령이 90 일 연장 가능) 안에 틱톡의 미국 사업권을 매각하도록 하며, 기간내 매각하지 않을 경우, 미국 내 서비스가 금지된다고 전해짐

- 와이즈버즈, 플레이디, 이엠넷, 모비데이즈, FSN, 엔피 등 광고 테마가 상승

 

6. OLED 시장 성장 전망 등에 관련주 상승

 

- 언론에 따르면, 지난해 글로벌 디스플레이 시장이 수요 위축 영향으로 전년보다 감소했지만, 올해는 정보기술(IT) 제품 사이클이 도래하며 반등할 것으로 전망되고 있음. 특히, 국내 기업들이 강점을 갖고 있는 유기발광다이오드(OLED) 시장이 성장할 것으로 예상되는 가운데, 한국디스플레이산업협회는 디스플레이 시장 내 OLED 가 차지하는 비중이 올해 역대 최고를 기록할 것으로 전망. 이에, 국내 기업들의 매출 확대가 기대되고 있음

- 풍원정밀, 티에스이, 덕산테코피아, 솔루스첨단소재 등 OLED 테마가 상승

 

7. 美·中 갈등 반사 수혜 및 조선 업황 회복 기대감 지속 등에 조선/조선기자재 상승

 

- 미국의 중국 조선·해운사에 무역 제재를 가할 가능성이 커지면서 국내 조선 기업들이 이익을 볼 것이란 기대감이 커지고 있음. 미국 무역대표부(USTR)는 최근 중국 해운·물류·조선업을 겨냥해 미국 무역법 301 조 조사 개시를 발표. 해당 조사는 미국 행정부가 외국의 통상·관행 정책을 조사해 무역장벽이 확인되면 수입품을 제재할 수 있도록 한 경제 안보 법률임. 이번 조사는 전국 5 개 노동조합이 지난 3 월 미국에 중국의 해양, 물류, 조선 부문의 정책과 관행을 조사해 줄 것을 요청하는 청원서를 제출한 데 따른 것으로, 캐서린 타이 미 USTR 대표는 "노조의 우려 사항에 대해 완전하고 철저한 조사를 시작하겠다"고 밝힌 바 있음

- 조선 업황 회복 기대감 및 70 조 규모 캐나다 잠수함 수주 가능성이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 신한투자증권은 보고서를 통해 매출액의 조업 물량이 늘어나고, 외국인 인력들의 숙련도도 올라가고 있으며, 이익률은 조선사마다 적자 호선이 ‘23 년 40%대에서 절반 이하로 급격히 줄어들고 있다고 밝힘. 또한, 환율, 유가, 후판가 모두 긍정적이라고 분석. 아울러, 최근 언론에 따르면, 경제협력 강화 방안을 논의하기 위해 한국을 방문한 캐나다 무역 사절단이 전일 HD 현대중공업과 한화오션을 차례로 방문했음. 캐나다 왕립 해군은 현재 보유 중인 디젤-전기 추진 방식의 잠수함을 교체하기 위해 3,000 톤(t)급 잠수함 12 척을 2026 년 발주할 계획으로 사업 규모가 70 조원에 달한다고 전해짐

- 한화엔진은 전일 장 마감 후 시장 컨센서스를 크게 상회하는 1 분기 실적을 발표, 별도기준 매출액 2,933.65 억원(전년동기대비 +47.16%), 영업이익 194.27 억원(전년동기대비 +376.85%), 순이익 148.70 억원(전년동기대비 +162.67%)

- HD 현대중공업, HD 한국조선해양, 한화엔진, STX 엔진, 태웅, 케이프, 인화정공 등 조선/조선기자재 테마가 상승